استراتژی معاملات پوزیشن

1. شرکت کنندگانی که دارنده کپی رایت از استراتژی های خود هستند،در ابتدا یا در طول دوره مسابقه پاداش اضافی برای انتشار استراتژی دریافت می کنند.
   
2. زمانیکه کد استراتژی اعلام شود،امتیازات پاداش با توجه به فرمول زیر محاسبه می شوند:

معرفی و تاریخچه استراتژی معاملاتی Holy Grail :

اگر به دنبال یافتن استراتژی معاملاتی سوده هستید که به طور مداوم برنده آنلاین باشید ، استراتژی معاملاتی HOLY GRAIL یا جام مقدس برای شما یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی است. با استفاده از این استراتژی معاملاتی اثبات شده ، تقریباً 80 درصد موفق خواهید شد. این استراتژی معاملاتی معمولاً یک سیگنال کامل برای معامله کردن می دهد.این استراتژی معاملاتی یک راز است ، خالق این استراتژی راز را فاش نکرد. زیرا این استراتژی بسیار منحصر به فرد است و افراد زیادی از آن اطلاع ندارند. ما این استراتژی فارکس را برای مدت طولانی آزمایش کرده ایم و نتیجه فوق العاده ای را ارائه می دهد.

زمانی که ازاین استراتژی معاملاتی برای معامله کردن استفاده می کنید ، امکان موفقیت تقریباً 80 درصد است. همیشه از شرایط خوب بازار استفاده کنید. به طور کلی ، زمان باز شدن بازارفارکس لندن و زمان باز شدن فارکس نیویورک بهترین زمان برای معامله کردن است. در این دوره زمانی ، بازار خوب حرکت می کند و سیگنال نشانگر بسیار دقیق تر است.

برخی کتاب‌های زیادی را می خوانند و می خوانند ، برخی از بازدیدکنندگان مکرر منابع آموزشی و تالارهای گفتمان اینترنتی می شوند ، برخی هزینه آموزش فردی را به یک معامله‌گر باتجربه می پردازند، برخی دیگر ربات های تجاری خریداری می کنند . هر کس راه خود را انتخاب می کند ، اما هرچه بیشتر جستجو کنید ، متوجه می‌شوید که کسانی که قبلاً پاسخ را یافته اند، یافته های خود را با دیگران به اشتراک نمی گذارند.

لیندا راشکه ، نویسنده پرفروش ترین «استراتژی های معاملات کوتاه مدت با احتمال زیاد در خیابان هوشمند»، این ایده را رد کرده است. او نه تنها یک استراتژی معاملاتی کارآمد پیدا کرده است که در واقع آن را "جام مقدس" نامید ، بلکه آن را علنی کرد. ما در این به تعریف استراتژی جام مقدس می پردازیم.

اندیکاتورهای استراتژی معاملاتی Holy Grail

در این استراتژی فارکس اندیکاتورهای مورد استفاده EMA(21) و ADX(14) می باشد. به این دلیل از پریود زمانی 21 در اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کردیم که 21 نسبت فیبوناچی می باشد . ADX با پریود زمانی 14 می باشد و به این دلیل از پریود زمانی 14 استفاده شده که اندیکاتور را براساس پارامتر فیبوناچی تنظیم کرده باشیم. این اندیکاتور نشان دهنده قدرت روند می باشد. ADX دارای 3 تا پارامتر می باشد :ADX ،+DI و -DI می باشد .

تنظیمات ADX : ابتدا اندیکاتور ADX را باز می کنیم، سپس روی اندیکاتور کلیک راست می کنیم. در قسمت Level گزینه Ad را می زنیم دوتا Level 20 و 30 اضافه می کنیم. دراینجا می توانیم Style خط را انتخاب کنیم که به چه صورت باشد نقطه چین باشد یا خط صاف. رنگ خط را انتخاب می کنیم. حال روی گزینه color می رویم رنگ +DI و -DI را روی حالت بی رنگی یعنی None می گذاریم. به این دو خط احتیاجی نداریم.

نحوه استفاده استراتژی Holy Grail

ابتدا در این استراتژی معاملاتی فارکس با استفاده از اندیکاتور مورینگ(21) روند اصلی بازار را تشخیص می دهیم. صبر می کنیم تا کارکشن تشکیل شود. منظور از کارکشن، برگشت کوچک از روند اصلی و فاصله گرفتن از روند است. درکارکشن حداقل 7 یا 8 تا کندل باید تشکیل شود (تشکیل یک قله در روند صعودی و در روند نزولی تشکیل دره). سپس بازار ادامه حرکت خود را پیش گرفته و به خط مورینگ نزدیک می‌شود به صورتی که در خط مورینگ نفوذ نکرده و فقط با shadow نفوذ می‌کند و قیمت اندیکاتور میانگین متحرک را شکست نداده است. کندلی که نزدیک می شود بهتر است کندل همر یا پین بار باشد. دراین حالت اگر اندیکاتور ADX، خط style بالایLevel 20 یا 30 بود روند از قدرت خوبی برخوردار است می توانیم وارد پوزیشن بشویم. به این صورت که بعد از close کندل بعد از کندل نفوذی پوزیشن بای استاپ در روند صعودی و پوزیشن سل استاپ در روند نزولی می گذاریم و استاپ لاس را زیر کندل نفوذی یا زیر مورینگ اووریج می‌گذاریم.

به طور خلاصه می توان گفت در این استراتژی معاملاتی 4 تا شرط باید رعایت شود :

1. تشخیص روند با اندیکاتورمورینگ اووریج وتشکیل کارکشن
2. تشکیل کندل نفوذی با کندل پین بار یا همر
3. دراندیکاتور ADX بالای Level 20 باشد
4. باز کردن پوزیشن با سل استاپ یا بای استاپ

دراین استراتژی معاملاتی فارکس باید حتما نسبت سود به ضرر حداقل 1به 2 باشد. این استراتژی معاملاتی بهتر است در تایم فریم 15 دقیقه یا 30 دقیقه باشد اما به جفت ارز هم بستگی دارد .

استراتژی معاملاتی Holy Grail را بیاموزید و در مسیر یافتن موقعیت های معاملاتی برنده باشید. هدف از این استراتژی معاملاتی فارکس این است که به شما کمک کند دریابید که چگونه از یک معامله ساده استفاده کرده و سود ثابتی کسب کنید. ما همچنین بحث خواهیم کرد که چگونه بر خلاف آنچه برخی منابع ادعا می کنند، در معاملات جام مقدس وجود ندارد. وقتی صحبت از معامله می شود ، بیشتر معامله گران روی سود بالقوه به عنوان معیار اصلی تمرکز می کنند. با این حال ، معامله گران حرفه ای ذهنیت متفاوتی دارند زیرا تمرکز بیشتری بر مدیریت سرمایه ای دارند که قبلاً داشته اند. اگر هدف شما این است که ثروت خود را یک شب دو برابر کنید، مدت زیادی در بازار معاملاتی نخواهید بود. گروهی از معامله گران بر جام مقدس تمرکز می کنند، در حالی که گروه دیگر معامله گران بیشتر روی مدیریت ریسک تمرکز می کنند. هم سود و هم ضرر باید به نحو احسن مدیریت شود. شما با تمرکز بر روند معاملات و بازارها تبدیل به یک معامله گر سودآور خواهید شد.

نکته دیگه ای که باید در نظر داشته باشیم اینکه استفاده از استراتژی های معاملاتی فارکس این سایت مستلزم آشنایی کلیه مباحث تکنیکالی می باشد. لذا اکیدا به کلیه کسانی که به تازگی وارد بازارهای سرمایه شده اند توصیه می کنم که پس از یادگیری این مباحث وارد بازار شوند و آن وقت این استراتژِی ها را در معاملات خود بکار ببرند .ما هیچ مسئولیتی را در خصوص اینکه 100 درصد به سود خواهید رسید نداریم چون بازار فارکس یک بازار پویا است و قابل پیش بینی نمی باشد .

حرف آخر

با درنظر گرفتن استراتژی معاملاتی فارکس که توضیح داده ایم، می توانیم این گونه جمع بندی کنیم که برای موفق شدن در بازارفارکس باید بدانیم که زمان و عمر هر معامله چقدر است. ممکن است ما معامله که باز کردیم به سود استراتژی معاملات پوزیشن خوبی هم رفته باشد اما به دلیل اینکه عمر آن معامله را نمی دانستیم و طمع کردیم از سود ما کم شده و حتی ممکن است وارد ضرر هم شود.

آموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) در معاملات ارزهای دیجیتال

هدف اساسی و اصلی در بحث معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، دوری از تصمیمات احساسی است؛ چراکه وقتی صحبت از ریسک مالی به میان می‌آید، احساسات نقش بسیار پر رنگی ایفا می‌کنند. شما به عنوان یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار، همواره باید مراقب احساسات خود باشید تا تأثیری روی تصمیمات شما در این حوزه نگذارد. به همین خاطر است که تعیین قوانین و قواعدی محکم برای فعالیت‌های معامله‌گری و سرمایه‌گذاری، اهمیت بسیار بالایی دارد.

به این قواعد پیش‌ساخته، سیستم معاملاتی می‌گویند. هدف این سیستم، مدیریت ریسک است ولی مهم‌تر از آن، حذف تصمیمات غیرضروری است. با یک سیستم مناسب، در زمان درست می‌توانید تصمیمات درستی بگیرید.

هنگام ایجاد سیستم معاملاتی، باید به چند نکته توجه داشته باشید و آن را در سیستم خود لحاظ کنید. قبل از ایجاد یک سیستم باید به این سؤالات پاسخ دهید و سیستم خود را بر اساس آن بچینید: هدف شما از سرمایه‌گذاری چیست؟ حد تحمل ریسک شما چه مقدار است؟ در هر معامله چه حجمی از سرمایه خود را در خطر می‌گذارید؟

مسائل دیگری هم در تعیین یک سیستم همه‌جانبه اهمیت دارد ولی در این مقاله قصد داریم تنها روی یکی از این مسائل تمرکز کنیم؛ یعنی پوزیشن سایز و نحوه محاسبه پوزیشن سایز در هر معامله. برای این کار، اول از همه باید حجم کل سرمایه و مقداری را که قادر هستید در هر معامله در خطر بیندازید مشخص کنید.

تعیین مقدار کل سرمایه

با اینکه ممکن است این مرحله بسیار پیش‌پاافتاده و حتی غیرضروری به نظر برسد، ولی مسئله بسیار پراهمیتی است؛ مخصوصاً اگر تازه کار باشید، ممکن است بهتر باشد که بخش‌هایی از سرمایه خود را با استراتژی‌های متفاوتی مدیریت کنید. با این روش، با دقت بیشتری می‌توانید پیشرفت حاصل‌شده از استراتژی‌های مختلف را مشاهده کنید و همچنین احتمال ریسک بیش از حد را نیز کاهش دهید.

به عنوان مثال، فرض می‌کنیم که شما نسبت به آینده بیت کوین بسیار خوشبین هستید و قصد دارید یک خرید بلند‌مدت روی بیت کوین در یک کیف پول سخت ‌افزاری انجام دهید. در این صورت، بهتر است این سرمایه را جزو سرمایه معاملاتی خود در نظر نگیرید.

با توجه به این موضوع، تعیین مقدار کل سرمایه یعنی مقدار سرمایه در دسترس شما که باید برای استراتژی معاملاتی خاصی مورد استفاده قرار دهید.

تعیین ریسک کل سرمایه

دومین قدم، تعیین ریسک سرمایه شما است. این یعنی شما باید قبل از شروع معامله، مقدار درصد از کل سرمایه در دسترس را که تمایل دارید در هر معامله وارد کنید، مشخص نمایید.

قانون ۲ درصد

در دنیای مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری وجود دارد که به آن قانون ۲% می‌گویند. بنا بر این قانون، یک معامله‌گر نباید در یک معامله بیش از ۲% از سرمایه خود را به خطر بیندازد. البته استراتژی معاملات پوزیشن در ادامه معنای این قانون را بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی ابتدا باید آن را برای بازار پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، مناسب‌سازی کنیم.

قانون ۲% بیشتر مناسب روشی از سرمایه‌گذاری است که معامله‌گر در آن چند پوزیشن محدود و بلندمدت می‌گیرد. همچنین این قانون بیشتر مناسب بازارهای کم‌نوسان‌تر از ارزهای دیجیتال است. اگر شما یک معامله‌گر فعال‌تر هستید و مخصوصاً اگر تازه به دنیای معامله‌گری وارد شده‌اید، بهتر است حتی بیشتر از این جانب احتیاط را رعایت کنید و از قانون ۱% پیروی نمایید.

این قانون یعنی در هر معامله نباید بیشتر از ۱% از سرمایه خود را در خطر بیندازید. اما سؤال اینجا است که آیا این یعنی باید با ۱ درصد از سرمایه خود معامله کنید؟ قطعاً نه! این قانونی یعنی اگر بازار خلاف جهت شما حرکت کرد و حد ضرر شما فعال شد، شما فقط ۱% از سرمایه خود را از دست داده باشید.

تعیین ریسک معامله

تا این مرحله، نحوه تعیین کل سرمایه و ریسک کل سرمایه را توضیح دادیم. حالا به سراغ نحوه تعیین اندازه پوزیشن (Position Size) برای هر معامله می‌رویم.

این نکته بسیار حیاتی است و تقریباً برای همه استراتژی‌های معاملاتی به کار می‌رود که وقتی صحبت از معامله‌گری و سرمایه‌گذاری می‌شود، ضرر و زیان جزء جدایی‌ناپذیر کار شما خواهد بود. در واقع، ضرر یک اتفاق حتمی است.

معامله‌گری یعنی بازی با احتمالات و حتی بهترین معامله‌گران دنیا هم همیشه تصمیم درستی نمی‌گیرند. حتی تعداد معاملات موفق برخی از معامله‌گران بسیار کمتر از ضررهایشان است، ولی با این حال حسابی سود‌دهی دارند.

اما این چطور ممکن است؟ این اتفاق زمانی ممکن می‌شود که مدیریت ریسک صحیح و استراتژی معاملاتی واضح و درستی داشته باشیم و تحت هر شرایطی به این استراتژی عمل کنیم.

از این رو، هر تفکر معاملاتی (نظر و ایده برای انجام معامله) باید یک نقطه ابطال داشته باشد. این نقطه جایی است که می‌گویید: «ایده اولیه ما اشتباه بوده و باید هرچه سریعتر از معامله خارج شویم تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنیم.» در واقع این نقطه‌ای است که حد ضرر خود را قرار می‌دهیم.

روش تعیین این سطح، کاملاً به استراتژی معامله شخصی و موقعیت به‌خصوص نمودار بستگی دارد. نقطه ابطال می‌تواند مبتنی بر پارامترهای تکنیکال (مثل محدوده حمایت یا مقاومت) باشد، یا به اندیکاتورها، شکست ساختار بازار یا هر چیز دیگری بستگی داشته باشد.

در واقع برای تعیین حد ضرر یک روش واحد وجود ندارد، بلکه این خود شما هستید که باید بهترین استراتژی متناسب با روش معاملاتی خود را بسازید و حد ضرر خود را بر مبنای آن تعیین کنید.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز (Position Size)

حالا همه موارد لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن (Position Size) را داریم. برای نمایش صحیح تعیین Position Size بهتر است از یک مثال استفاده کنیم تا به راحتی متوجه روند کار و مراحل تعیین آن بشوید. فرض می‌کنیم که سرمایه در دسترس ما برای شروع معاملات ۵۰۰۰ دلار است. از قبل می‌دانیم که برای هر معامله، نباید بیشتر از ۱% سرمایه خود را در خطر بیندازیم؛ بنابراین شکست در هر معامله باید حداکثر ۵۰ دلار از سرمایه ما کم کند.

از طرفی هم فرض می‌کنیم که تحلیل‌های خود را انجام داده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر نمودار به مقدار ۵% از نقطه ورود ما، خلاف جهت مورد نظرمان حرکت کرد، تحلیل‌های ما باطل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر بازار ۵% خلاف جهت مورد نظر ما حرکت کرد، ما باید با ۵۰ دلار ضرر از معامله خارج شویم. این یعنی ۵% از پوزیشن ما باید ۱% از کل سرمایه ما باشد.

• کل سرمایه: ۵۰۰۰ دلار
• ریسک کل سرمایه: ۱%
• نقطه ابطال (فاصله تا حد ضرر): ۵%

فرمولی که با آن می‌توانیم اندازه پوزیشن را محاسبه کنیم، به قرار زیر است:

پوزیشن سایز = کل سرمایه x ریسک کل سرمایه / نقطه ابطال

حالا اگر اعداد مثال خود را وارد این فرمول کنیم، به این مقدار خواهیم رسید.

این یعنی پوزیشن سایز (Position Size) این معامله ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج به موقع در نقطه بستن معامله یا حد ضرر می‌توانید از ضررهای بزرگ‌تر و فجیع‌تر جلوگیری کنید. برای استفاده بهتر و افزایش بهره‌وری این استراتژی، بهتر است مقدار کارمزدی را هم که برای هر معامله پرداخت می‌کنید، لحاظ کنید. همچنین باید به تاخیر (Slippage) هم فکر کنید؛ البته اگر در بازارهایی معامله می‌کنید که نقدینگی کمی ‌دارند.

برای تست این استراتژی، بیاید نقطه ابطال خود را به ۱۰% افزایش دهیم و در فرمول ذکرشده بگذاریم. داریم:

Position Size = 5000$ x 0.01 / 0.1 = 500$

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نقطه ابطال یا فاصله حد ضرر تا نقطه ورود ما دو برابر شده و به ۱۰% رسیده است. حالا اگر بخواهیم فقط ۱% از سرمایه خود را درگیر این معامله کنیم، باید به میزان ۵۰۰ دلار وارد شویم.

پوزیشن تریدینگ چیست و چگونه به این سبک معامله کنیم؟

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یا معامله‌گری بر اساس یک موقعیت خاص، یک استراتژی معاملاتی رایج است که در آن فرد برای مدتی طولانی، به طور معمول چندماه یا چند سال، یک معامله را باز نگه می‌دارد. معامله‌ گران این روش معاملاتی، حرکات کوتاه مدت قیمت را نادیده می‌گیرند تا از روندهای بلندمدت کسب سود کنند. این نوع معامله بیشترین شباهت را به سرمایه‌گذاری (Investing) دارد اما تفاوت اصلی در این است که سرمایه‌گذاران تنها می‌توانند دارایی را بخرند و برای مدت طولانی نگه دارند و در موقعیت‌های فروش قرار نمی‌گیرند. البته از این روش، در تایم‌های پایین‌تر نیز استفاده می‌شود و معامله گران مانند یک موج‌سوار، از موقعیت‌های به دست آمده بر اساس الگوهای نموداری استفاده می‌کنند.

از بین تمام استراتژی‌های معاملاتی، پوزیشن تریدینگ طولانی‌ترین بازه زمانی را دارد. در نتیجه پتانسیل بییشتری برای سودآوری و همچنین ریسک‌ دارد. از مزایای پوزیشن تریدینگ می‌توان به باز نگه‌داشتن موقعیت‌های محدود، بهره‌گیری از سودهای چشم‌گیرتر و کاهش چشم‌گیر نویزهای بازار اشاره کرد.

استراتژی‌ها و تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

معامله‌ گران پوزیشن برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی خود در بازار، از تحلیل‌ تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. در اینجا چند روش تکنیکال از سیستم معاملاتی پوزیشن تریدینگ آورده شده است.

• بیشتر بخوانید: مقایسه جامع تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در بازار فارکس + مزایا و معایب
  

میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یکی دیگر از ابزارهای عالی برای پوزیشن تریدینگ است. مهم نیست که از چه نوع میانگین متحرک (ساده، نمایی یا وزنی) استفاده می‌کنید. وقتی وارد معاملات بلندمدت می‌شوید، نوع میانگین متحرک دیگر چندان اهمیتی ندارد. اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه یک اندیکاتور تکنیکال است که استفاده آن در میان معامله‌ گران پوزیشن بسیار رایج است. دلیل این امر آن است که، ۵۰ مضرب مشترک ۱۰۰ و ۲۰۰ است که هر دوی این میانگین متحرک‌ها برای پیدا کردن روندهای طولانی مدت بازار استفاده می‌شوند. هنگامی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع می‌کند، اغلب نشان دهنده آغاز یک روند طولانی مدت است. همین امر، این اندیکاتور را به یک اندیکاتور ایده‌آل برای معامله‌ گران پوزیشن تبدیل کرده است. لازم به ذکر است که بدانید، باز کردن یک معامله بلندمدت و نگهداری آن، تنها به وسیله یک دلیل و یا یک ابزار خاص، چندان سودآور و منطقی نیست و معامله‌ گران پوزیشن، از چندین عامل تاثیرگذار در روند قیمت استفاده می‌کنند.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) می‌‌توانند به عنوان سطوح بالقوه تغییر روند قیمت در نظر گرفته‌شوند. بنابراین معامله‌ گران پوزیشن از این سطوح برای باز کردن یا بستن معاملات خود استفاده می‌کنند.

سطح حمایت، قیمتی است که در آن یک دارایی در گذشته از آن پایین‌تر نرفته است و هرگاه که نمودار قیمت به آن رسیده، مجددا به سمت بالا بازگشت داشته است. سطوح حمایت می‌توانند کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت باشند و در مقابل سطح مقاومت، سطحی است که در گذشته‌ نمودار، قیمت از آن بالاتر نرفته است. معامله‌ گران پوزیشن با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار، در سطوح حمایت اقدام به خرید و در سطوح مقاومت اقدام به فروش می‌کنند.

البته این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌ گران الگوهای نموداری نمودار قیمت را تحلیل کنند. هنگام تحلیل نمودار، معامله‌ گران سه عامل را برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در نظر می‌گیرند. اول، سطوح گذشته نمودار است که یک دارایی به آنها واکنش خوبی نشان داده و از معتبرترین منابع شناخت حمایت و مقاومت است. در دوره‌های صعود یا سقوط بازار، به راحتی می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد. دوم، سطوح حمایت و مقاومتی که به تازگی تشکیل شده که این سطوح نیز می‌توانند، هدف بعدی قیمت را نشان دهند. همانطور که میدانید این سطوح بعد از شکسته‌شدن و تثبیت قیمت، تغییر ماهیت داده و به یکدیگر تبدیل می‌شوند (منظور همان Change Of Polarity است.). در این روش، از اندیکاتورهای تکنیکال مانند فیبوناچی اصلاحی نیز می‌توان استفاده‌کرد که به صورت پویا، سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.

بریک اوت

بریک اوت (Breakout) می‌تواند یکی از مفیدترین ابزارهای معاملاتی برای معامله‌ گران پوزیشن باشد، چرا که معمولا بریک اوت‌ها، نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت هستند. معامله‌ گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، در مراحل آغازین شروع یک روند، سعی می‌کنند که معامله خود را باز کنند.

بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و مقاومت خود، همراه با افزایش حجم (Volume)، از آن محدوده خارج شود. معامله گران می‌توانند پس از شکستن یک سطح مقاومتی، معامله خرید و یا پس از شکستن یک سطح حمایتی، یک معامله فروش باز کنند. استراتژی بریک اوت معمولا پایه و اساس معاملات بزرگ در بازار را تشکیل می‌دهد و به همین خاطر با افزایش زیاد حجم و حرکت‌های سنگین همراه است. برای موفقیت در معامله بر اساس بریک اوت باید در شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، مهارت کافی کسب کرده باشید. سخت‌ترین بخش این استراتژی، شناسایی و نیفتادن در دام شکست‌های فیک (بریک اوت‌های کاذب) و تشخیص شکست‌های معتبر است.

پولبک و اصلاح

هنگامی که قیمت در یک روند طولانی مدت قرار می‌گیرد و یا سطوح مهمی را می‌شکند، معمولا برای مدت کوتاهی خلاف روند غالب حرکت می‌کند. به این اتفاق پولبک (Pullback) و یا اصلاح قیمتی گفته می‌شود. معامله‌ گران در این استراتژی تمایل دارند زمانی که قیمت در حرکت اصلاحی به سر می‌برد، وارد معامله شوند و روندی را شکارکنند که پیش‌تر از آن جامانده‌بودند.

ایده پشت این تکنیک این است که وقتی بازار برای مدت کوتاهی وارد اصلاح می‌شود و معامله‌ گران عجول و یا کوتاه‌مدت از روند فعلی خارج می‌شوند و باعث این حرکت اصلاحی می‌شوند، آن دارایی را از آن‌ها خریده و همراه با موج بعدی حرکت در سود قرار بگیریم. این استراتژی، در اصلاح‌های بعدی نیز کارساز است. در صورت اجرای موفقیت آمیز این سبک معاملاتی، یک معامله‌ گر نه تنها می‌تواند از روند طولانی مدت سود ببرد، بلکه هنگامی که قیمت در حال کاهش است، می‌تواند از ضرر‌های احتمالی و کاهش سودهای کسب شده نیز جلوگیری کند. البته استراتژی معاملات پوزیشن گفتن این حرف آسان‌تر از انجام دادن آن است و در اکثر اوقات شما به علت این ورود و خروج‌ها، پتانسیل از دست دادن روند‌های بزرگ را دارید. معامله‌ گران پولبک معمولا از اندیکاتورهایی مانند فیبوناچی اصلاحی برای پیداکردن انتهای حرکت اصلاحی، استفاده می‌کنند.

در انتها می‌توان گفت که پوزیشن تریدینگ مانند بازی موج‌سواری است؛ باید صبر کرد تا یک موج مناسب تشکیل شود، در مرحله بعد باید سوار آن موج شویم و از موج‌سواری لذت ببریم. این موج می‌تواند در هر زمانی شکل بگیرد و بسته به سیستم معاملاتی و تایم فریم مورد نظر شما، از آن استفاده لازم را ببرید.

معامله‌ گران پوزیشن روی چه ابزاری معامله می‌کنند؟

CFD سهام

سهام شرکت‌ها (Shares) معمولا توسط معامله‌ گران پوزیشن معامله می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، دارایی‌هایی مانند سهام در مقایسه با بازارهای بسیار ناپایدار مانند رمزارزها (Cryptocurrencies) و فارکس (Forex)، روند پایدارتری دارند. البته بجز زمان‌های خاص مانند اطلاعیه‌های بازار، اعلام درآمدزایی‌ها و اخبار مربوط به آن. تحلیل بنیادی و صورت‌حساب‌های شرکت مبنای محکمی برای معامله‌ گران است تا ارزش شرکت را ارزیابی کرده و در صورت وجود فرصت مناسب، وارد معامله شوند. آنها می‌توانند در مورد ارزش واقعی یک سهام یا صنعت در بلند مدت به خوبی نظر بدهند.

CFD کامودیتی‌ها

درست مانند سهام، کامودیتی‌ها (Commodities) نیز در مقایسه با بازارهای دیگر مانند رمزارزها و جفت ارزها، مستعد داشتن روندهای طولانی مدت هستند. البته این بدان معنا نیست که کالاها بی‌ثبات نیستند. کالاها می‌توانند در برخی مواقع بی‌ثبات باشند اما تمایل دارند سریع‌تر از بازارهای دیگر تثبیت شوند. کامودیتی‌هایی که عرضه آن توسط یک یا چند کشور به صورت انحصاری نمی‌باشد، روند نسبتا پایدارتری دارند. میزان پایداری قیمت این کالاها، عمدتا به شوک‌های سمت عرضه و تقاضا ارتباط دارد.

CFD شاخص‌ها

شاخص‌ها (Indices) از شرکت‌های متعددی تشکیل شده‌اند که گاهی در ارتباط با یکدیگرند و گاهی نیز به هم ربطی ندارند. این شاخص‌ها عموما در یک منطقه جغرافیایی، یک کشور، یک گروه تجاری یا یک قاره هستند. در نتیجه شاخص‌ها معمولا روندهای مشخصی دارند و مورد علاقه پوزیشن تریدرها هستند. به عنوان مثال، شاخص DAX، شاخص خوبی برای سنجش سلامت بازار بورس و اقتصاد کشور آلمان است. این شاخص اغلب تحت تاثیر افت‌های کوتاه‌مدت در صنایع خاص قرار نمی‌گیرد. شاخص‌های معاملاتی نویزهای کمتر و روند واضح‌تری دارند (از هر دو جهت) و از این رو گزینه خوبی برای معامله‌ گران پوزیشن هستند.

CFD فارکس

جفت ارزها (Currency Pairs)، به دلیل نوسان‌هایشان، کمتر مورد علاقه پوزیشن تریدرها قرار می‌گیرند. با استراتژی معاملات پوزیشن این اوصاف، وقایع سیاسی مهمی هستند که می‌توانند در بازار فارکس نیز روندهای طولانی مدت ایجاد کنند. به عنوان مثال، گمانه‌زنی‌ها پس از نتیجه همه‌پرسی انگلستان و خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) برای یک دوره شش ماهه تا یک ساله روند نزولی مشخصی را در پوند ایجاد کرد.

رمزارزها

رمزارزها، عموما به نوسانات شدید معروف هستند، با این حال گاهی نظر معامله‌ گران پوزیشن را نیز به خود جلب می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران پوزیشن به این دلیل به خرید و نگهداری رمزارزها مبادرت می‌ورزند زیرا که تجربه موفقی از کسب سود در حباب رمزارزها، پیش از ترکیدن حباب و روند اصلاحی داشته‌اند. بازار رمزارزها نسبت به بازار‌های دیگر بسیار بی‌ثبات است و کسانی که رمزارز خریداری می‌کنند، باید مراقب ریسک‌های آن نیز باشند.

استراتژی معاملاتی ست اند فورگت (Set & Forget)

در آموخته‌های قبلی دیدیم که چگونه، معاملات روزانه در فارکس انجام بدیم، در این هفته می خوایم به این بپردازیم که شما چگونه معاملات ست اند فورگت در فارکس، سهام، کامودیتی‌ها و شاخص‌های جهانی انجام بدین.
وقتی که در مورد «معاملات ست اند فورگت» صحبت می کنم، تعریف پایه‌ای که مدنظرم هستش اینه که شما یه پوزیشن با نقاط ورود، استاپ لاس و حد سود از پیش تعیین شده، می گیرید، و وقتی که پوزیشن‌تون باز شد، شما بدون مدیریت معامله ولش می کنید.
و این یعنی شما اجازه می دین که معامله پیش بره و به حد سود و یا حد ضررتون برخورد کنه، از این رو اسمش «ست اند فورگت» هستش.این استراتژی می تونه در هر تایم فریمی انجام بشه، یعنی می تونه در چارت هفتگی، روزانه یا چهار ساعته انجام بشه و یا حتی در تایم فریم‌های میان روزی، مانند یک ساعته و یا کمتر، یعنی شما حتی می تونید در طول روز هم معامله ست اند فورگت انجام بدینف به این صورت که قیمت به حد ضرر یا حد سودتون می رسه و یا اینکه هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیوفته و سشن اون روز تموم میشه.

نکته‌ی مهم در این استراتژی اینه که وقتی پوزیشن‌ ‌تون باز هستش هیچ مدیریت معامله‌ای رو انجام نمیدین، حالا بریم به چند موضوع و نکته‌ی کلیدی پیرامون معاملات ست اند فورگت بپردازیم:

کوتاه اگه جواب بدم، بله.
و این استراتژیه که شما باید به احتمال زیاد ازش استفاده کنید اگر که در طول روز فقط یک یا دو ساعت وقت برای معامله در بازار فارکس یا هر بازار دیگری دارید.
نقطه مقابل استراتژی معاملاتی ست اند فورگت اینه که به صورت فعال معاملاتتون رو مدیریت کنید، اما به هرحال من توصیه نمی کنم این کار رو انجام بدین اگه هر یک از موارد زیر رو نداشته باشین:

• مهارت‌های عملی کافی برای خوانش رفتار حرکتی قیمت و در نتیجه مدیریت کردن معامله و یافتن نقطه خروج بهینه
• خط مبنا و سابقه سوددهی که نشون‌دهنده این باشه که میتونید معاملاتتون رو مدیریت کنید
• وقت کافی برای اینکه بتونید به صورت مستمر پوزیشن‌تون رو زیر نظر بگیرید
• شرایط، قوانین و الگوهای از پیش تعیین شده‌ای که به شما کمک کنه تا در شرایط درست از پوزیشن‌تون خروج کنید.

بنابراین اگر هیچ یک از موارد گفته شده در بالا رو ندارید، باید با استراتژی ست اند فورگت معامله کنید، و همچنین اگه تازه معامله‌گری رو شروع کردید بهتون توصیه می کنم که با استراتژی ست اند فورگت معامله کنید تا یه خط مبنا بسازید، بهتون نشون میده که می تونید معاملات و نقاط ورود خوبی رو پیدا کنید و همچنین سطوح حد ضرر و حد سود مناسبی رو تعیین کنید.
حالا که مشخص کردیم چه کسی باید با استراتژی معاملاتی ست اند فورگت کار کنه، بریم به قوانین پیشنهادی، نکات و استراتژی‌های من بپردازیم.

3 نکته مهم و حیاتی در استراتژی ست اند فورگت (Set & Forget)

یک روتین قبل از معامله داشته باشید

معامله گری برای ایجاد سوددهی به یه ذهنیت و فعالیت ذهنی بسیار خاصی نیاز داره، خیلی به ندرت ذهنیت شما، شما رو کاملا به سمت داشتن معاملات درست هدایت میکنه، به همین دلیل من بهتون توصیه می کنم که یه روتین برای قبل از معاملات داشته باشین، که به موجب آن قبل از شروع معامله و یا حتی قبل از اینکه پشت رایانه خودتون بنشینید، ذهنتون رو پاک کنید، مطمئن بشید که در شرایط ریلکس و آرامی قرار دارید و قبل از اینکه هر گونه تصمیم معاملاتی بگیرید تمرکز کافی دارید.

تنها چیزی که نیاز دارید حدود 5 تا 10 دقیقه آمادگی ذهنیه تا خود را در وضعیتی واضح برای معامله قرار دهید.

هنگامی که از نظر ذهنی به آرامش رسیدید و آماده معامله شدید، پلتفرم معاملاتی خودتون رو باز کنید و تجزیه و تحلیل پیش از معامله رو آغاز کنید.برای تجزیه و تحلیل قبل از معامله، شما همچنین می خواهید که روالی ساختار یافته و ثابت داشته باشید باشد، منظورم اینه که:

• شما به طور ایده‌آل در زمان‌های ثابت و مشابه در هر روز معامله می کنید
• شما هر روز فقط به مجموعه ای ثابت از ابزارها نگاه می کنید که بخشی از برنامه معاملاتی شما هستند
• شما با تجزیه و تحلیل از بالا به پایین شروع می کنید، به این معنی که با تایم فریم های بالاتر شروع می کنید و به سمت تایم فریم‌های پایین حرکت می کنید (اگه که در حال انجام تحلیل چندین تایم فریم هستید)
• ابتدا با تجزیه و تحلیل رفتار حرکتی قیمت یا اگر معامله گر سبک ایچیموکو هستید، با مفاهیم ایچیموکو بازار رو تجزیه و تحلیل کنید.

هنگامی که موارد فوق رو تکمیل کردید، زمان آن هستش که انتخاب کنید کدوم معاملات با معیارهای شما مطابقت دارن و سپس نقاط ورود، سطوح حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید.

همیشه باید با حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:1 معامله کنید، دلیل این موضوع هم در مقالات بعدی بررسی میشه، اما در مورد تعیین ریسک به ریوارد توصیه نمیکنم همیشه یه عدد ثابت رو لحاظ کنید، اما همیشه کف این مقدار رو 1:1 در نظر بگیرید.

تارگت‌ها همیشه باید بر اساس مفاهیم رفتار حرکتی قیمت ( یا ایچیموکو) تنظیم بشن، اگه شما یه استراتژی معاملاتی خاص دارید که بهتون یه تارگت خاصی رو میده، بسیار خب انجامش بدید، اما باید همیشه یه سطح حد سودی رو هدف قرار بدین که در بلند مدت عملکرد سوددهی رو داشته باشید.
تا زمانی که مبنا و دیتای کافی برای اینکه تشخیص بدید سطح حد سود بهینه شما کجاست، نداشته باشید، داشتن یه حد سود ثابت (ریسک به ریوارد ثابت) در هر معامله رو به هیچ وجه توصیه نمی کنم، زیرا ممکنه بر اساس این عدد ثابت در چندین معامله زودتر از موقع مناسب خروج کنید.

اگه شما در معامله‌گری تازه کار هستین، من تارگت‌های حدودی بین 1.25R تا 2R رو بهتون پیشنهاد میدم.
اینجا R منظور همون ریسک به ریوارد هستش، اگه شما 100 پیپ ریسک کنید، تارگت 1.25R یعنی که حد سود شما 125 پیپ هستش؛ و همچنین در خصوص سایز پوزیشن‌تون، من بیشتر از یک درصد رو توصیه نمی کنم و اگه شما تازه کار هستین، بهتره که بیشتر محتاط باشید و 0.5 درصد در هر معامله ریسک کنید؛ چون ممکنه اشتباهات بیشتری داشته باشید پس باید بافر و حاشیه امن بیشتری رو لحاظ کنیم.

ما همیشه توصیه می کنیم درصد ثابتی از سرمایه خودتون رو در هر معامله ریسک کنید.

چه ابزارهایی رو معامله می کنید؟

مهمترین قوانین سرانگشتی برای انتخاب ابزارهای مورد معامله 3 نکته زیر هستش:

• ابزارهای معاملاتی بیشتری را که نتونید به راحتی مدیریت، دنبال و تحلیل کنید، معامله نکنید.
• هر ابزار معاملاتی رو که انتخاب می کنید، تا سه ماه حداقل باهاش کار کنید تا یه مبنایی از اون داشته باشید.
• به طور ایده آل در همان دسته دارایی بمونید تا زمانی که با آن دسته دارایی ثبات و سودآوری داشته باشید.