قیمت گذاری خودرو ساز و کار درستی ندارد
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: در حال حاضر روش قیمت گذاری خودرو در بورس، تنها راه فرار از وضعیت فعلی است و امیدواریم با استفاده از این روش بخشی از ضرر و زیان خودروسازها جبران شود.
به گزارش بازار، آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور در نشست تخصصی میز صنعت و معدن درباره وضعیت صنعت خودرو کشور گفت: در حال حاضر وضعیت صنعت خودرو کشور تقریبا در بلاتکلیفی به سر می‌برد و یکسری تصمیم گیری‌های جدی برای این صنعت باید گرفته شود و این مهم در فرمان هشت ماده‌ای رئیس جمهور آمده است، از بندهای این فرمان می‌توان به خصوصی سازی اشاره کرد یا حداقل مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود؛ در وهله بعد موضوع انتقال سهام و واگذاری دو خودروساز کشور یعنی ایران خودرو و سایپا مطرح است و همچنین درباره کیفیت چرا در بورس ضرر میدهیم؟ خودرو که مبحث بسیار مهمی که به آن باید پرداخت.
وی افزود: قیمت گذاری خودرو یکی از مباحث خیلی مهم برای خودروسازان است؛ قیمت گذاری خودرو در واقع ساز و کار درستی ندارد به طور مثال در مجلس قانونی تصویب و مواد اولیه با ارز آزاد، در بورس عرضه می‌شود و به خاطر کمبود عرضه و تولید داخلی بعضا تا ۲۰ یا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی معامله می‌شود سپس ما محصول قیمت نهایی که خودرو باشد را سرکوب قیمتی می‌کنیم با این کار، چندین سال باعث تحمیل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به صنعت خودرو کشور می‌شود و این در حالی است که بعدا تصمیماتی می‌گیریم که بالادست جریان که قیمت مواد اولیه را در بورس کشف قیمت میکند پایین دست هم با ضرر و زیان روبرو می‌شود و حالا می‌خواهیم با این حال در بورس هم عرضه کنیم.
محبی نژاد در ادامه گفت: این نوع روش قیمت گذاری در بورس را بهترین روش نمی‌دانیم، اما در شرایط فعلی چاره‌ای جز انتخاب آن نداریم و حداقل راه فراری از وضعیت فعلی است و اگر قیمت گذاری در بورس صورت پذیرد امیدواریم بخشی از ضرر و زیان خودروسازها جبران شود و در این بین برنده اصلی این قضیه، مردم هستند چرا که مردم نمی‌توانند به طور مستقیم از درب کارخانه، خودرو خرید کنند و مجبور هستند از بازار آزاد تهیه کنند و ما به عنوان قطعه ساز که قطعه به خودروسازان میدهیم بعد از ۶ ماه، ۷ ماه و بعضا یک سال طول می‌کشد تا پول دریافت کنیم و این طور نیست که قطعه سازان خودرو دریافت کنند چرا که نهادهای نظارتی این امکان را نداده و ما هم مجبور هستیم مثل بقیه مردم از بازار آزاد، خودرو تهیه کنیم.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور افزود:وضعیت نابسامان صنعت خودرو اگر با اصلاح شیوه قیمت چرا در بورس ضرر میدهیم؟ گذاری به سامان برسد به طور حتم منافع آن برای مردم است چرا که خودرو مدنظرشان را از کارخانه دریافت می‌کنند و این قیمت معقولی است چرا که نه به گرانی قیمت بازار آزاد کنونی و نه قیمت درب کارخانه سرکوب شده است فلذا خودروساز حداقل بدون ضرر و زیان خودرو را به فروش می‌رساند و همچنین منجر به رونق تولید و بازگشت به تیراژ تولید بالا خواهد شد.
وی درباره قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: مواد اولیه و خوراک آن صددرصد داخلی است و به هیچ عنوان ارزبری ندارد، چرا باید فولاد و آلومینیوم، مس و پتروشیمی به قیمت جهانی مبادله شود، اما محصول نهایی به قیمت دستوری و پایین عرضه شود.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت:در صنعت خودرو دو راه بیشتر نداریم یا باید قیمتگذاری دستوری باشد یا آزاد و البته شاه کلید ماجرا، عرضه و تقاضاست و ممنوع نبودن واردات خودرو.
محبی نژاد در ادامه تصریح کرد:زمانی که با قیمت گذاری دستوری، گلوی تولید کننده را می‌فشارند و شرایط را برای تولید کننده به نحوی فراهم می‌کنند که تولیدکننده نمی‌تواند یک حاشیه سود مطمئن داشته باشد و حتی دچار زیان نیز می‌شود؛ ادامه تولید به منزله از دست دادن نقدینگی خواهد بود.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور افزود: هر فعال بخش خصوصی قبل از خرید سهام آن را بررسی میکند، اما در وضعیت فعلی سهام خودروسازها اصولا مشتری دست به نقد ندارد و البته در صورتی که با عرضه خودرو در بورس به نتیجه مطلوب میرسید و سودآور بود؛ خودروساز در بازار به حرکت در می‌آمد و در نتیجه لوکوموتیو صنعت خودرو با ۶۴ صنعت وابسته باعث حرکت اقتصاد کشور می‌شد.
محبی نژاد در ادامه گفت: به طور مثال از سال ۱۳۶۰ به بعد اگر منحنی‌های اقتصاد را بررسی کنیم هر جا که جهش و رشد اقتصادی داشته ایم، دلیل آن به حرکت درآمدن صنعت خودرو بوده است.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور افزود: حدود ۹۴ درصد از سهام ایران خودرو غیردولتی است، ایران خودرو در مدیریت سهامش، ذینفع نیست و از جیب مردم مدیریت میکند و اگر قیمت سهام خودروساز کاهش یابد و کیفیت خودرو تنزل یابد؛ مردم ضرر می‌کنند.
وی گفت: در حاشیه بازار تا پارسال دو برابر شکاف قیمتی بین کارخانه تا بازار داشتیم و در اواخر سال گذشته حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رانت برای دلالان توزیع کردیم یعنی کسانیکه خودرو را با قیمت کارخانه خریدند و با قیمت بالاتر در بازار فروختند، این درحالیست که میزان زیان انباشته خودروسازان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است یعنی رانت توزیع شده ۶۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از زیان انباشته خودروسازان بوده است.
محبی نژاد در ادامه گفت: از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۰ میانگین افزایش نرخ نهاده‌های تولید در محصولات پتروشیمی و فلزی ۲۲ برابر، در ارز حدود ۲۰ برابر و در مسکن ۱۷ برابر شده است؛ قیمت خودرو درب کارخانه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۸ برابر افزایش داشته درحالیکه در بازار آزاد قیمت خودرو ۱۶ برابر شده است یعنی قیمت خودرو از ارز و مسکن جا مانده است.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: در صنعتی مثل صنعت خودرو، حاشیه سود برای خودروساز و حتی برای قطعه سازان یک دستگاه خودرو نیست بلکه سود اصلی در تیراژ بالاست؛ به طور کلی تولیدکننده‌ها یک هزینه ثابت دارند و هرچقدر تولید افزایش یابد، حاشیه سود تولیدکننده بیشتر خواهد شد.
محبی نژاد در ادامه افزود: تولید خودرو و قطعات به نسبت اوج تولید در سال ۱۳۹۰ که رکورد یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه در صنعت خودرو بود، افول فوق العاده‌ای داشته است، اما در حال حاضر اگر یک چشم انداز برای سال ۱۴۰۱ داشته باشیم با تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه و با تحقق پیش نیازهای این برنامه و الزامات آن صددرصد به نفع تولیدکننده خواهد بود که تیراژ را بالا ببرد.
بازار بورس تا چه زمانی منفی است
بازار بورس تا چه زمانی منفی است ؟ ما می خواهیم در این مقاله برای شما توضیح دهیم که چرا بازار بورس پس از آن رشد فوق العاده منفی شد و هنوز هم به حالت سابق برنگشته است. با ما همراه باشید.
بازار بورس، بازاری است که در آن اوراق بهادار خرید و فروش می شود و سرمایه گذاران از طریق خرید سهام شرکت ها و یا دیگر اوراق با ارزش سعی می کنند تا به سود مناسبی دست پیدا کنند. آنها مدام در حال بررسی بازار و پیدا کردن یک فرصت مناسب برای خرید یا فروش هستند.
بازار بورس بازاری است که دارای ریسک بالایی است و این اولین چیزی است که سرمایه گذاران بورس باید آن را قبول کنند. در بورس هر لحظه امکان دارد که قیمت ها ریزش کنند و فرد سرمایه گذار دچار ضرر شود. بهترین کار در بورس این است که دارای استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک بود. افرادی در بورس موفق خواهند بود که بدانند چگونه باید معامله انجام دهند و چگونه باید ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند.
امسال در کشور، بازار بورس بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تا همین امروز میلیون ها نفر کد بورسی دریافت کرده اند و بخشی از سرمایه خود را وارد بورس کرده اند. بازار بورس در همین امسال توانست رشد قابل توجهی داشته باشد و شاخص آن به اعداد بالایی برسد.
ریسک بورس
خیلی ها به امید این که سرمایه خود را چندین برابر کنند وارد این بازار مالی شده اند. آنها دوست دارند تا سرمایه شان در این شرایط بد اقتصادی حفظ شود و برای همین بورس را انتخاب کرده اند. اما متاسفانه خیلی از این افراد از خطرات سرمایه گذاری در بورس آگاهی ندارند.
وقتی شما وارد یک کاری می شوید به هرحال باید خطرات آن را هم قبول کنید. جالب است که بدانید وقتی شما طلا، ارز یا زمین می خرید خیلی به ندرت پیش می آید که ارزش آن صفر شود اما احتمال این که ارزش یک سهم به صفر برسد فوق العاده زیاد است. اصلا از این حرف تعجب نکنید چون کاملا صحت دارد.
جدای از ریسک ذاتی بورس اما دلایل منفی بودن بازار بورس در شرایط مختلف می تواند متفاوت باشد.
حقیقی ها و حقوقی ها
برای این که شما بتوانید بازار را هر چه بهتر تحلیل کنید باید حقیقی ها و حقوقی ها را به خوبی بشناسید و رفتار آنها را به خوبی بررسی کنید.
حقیقی ها افراد واقعی هستند که کد بورسی دریافت کرده اند و سرمایه خود را وارد بورس کرده اند. من و شما و دوستانمان جزء حقیقی های بورس محسوب می شویم.
حقوقی ها هم موسسات و شرکت هایی هستند که در بورس حضور دارند و اقدام به معامله در این بازار می کنند. بیشتر سهام ها توسط حقوقی ها خرید و فروش می شود.
حالا که تا اینجا دانستید حقیقی ها و حقوقی ها کیستند، بیایید به بررسی دلایل منفی بودن بازار بپردازیم.
طبیعت بورس
یکی از دلایل منفی شدن بازار بدون شک طبیعت خود بورس است. بازار بورس ایران پس از آن رشد فوق العاده و عبور از کانال دو میلیون واحدی بدون شک به اصلاح نیاز داشت و برای همین منفی شد.
رفتار حقوقی ها
بدون شک بازار بورس متاثر از رفتار حقوقی هاست چون آنها عمده سهام شرکت ها را در اختیار قرار دارند. حتما شما هم این جمله را شنیده اید که این روزها حقوقی ها از بازار حمایت نمی کنند. حقوقی ها با خریدهای خود می توانند باعث رشد شاخص بورس شوند و رونق را به آن بازگردانند. خیلی ها معتقدند که منفی شدن بازار بورس کار حقوقی ها می باشد.
آنها بازار را منفی نگه داشته اند تا سهام افراد حقیقی و سرمایه گذارن خرد را از چنگشان درآورند. سازمان بورس تا به حال چندین بار با حقوقی های بزرگ جلسه برگزار کرده است و از آنها خواسته است تا از بازار حمایت کنند اما ظاهرا حمایت آنها همه جانبه نیست.
رفتار حقیقی ها
یکی از دلایلی که باعث بوجود آمدن محیط بد در بازار می شود، رفتار هیجانی حقیقی ها می باشد. متاسفانه افراد زیادی وارد بورس شده اند که آگاهی چندانی نسبت به بورس ندارند. آنها با کوچکترین منفی وارد صف فروش می شوند و با کوچکترین مثبت وارد صف خرید. این رفتارهای هیجانی می تواند به تعادل بورس ضربه بزند. یکی از دلایلی که بازار منفی شد و ریزش زیادی کرد همین رفتار هیجانی بود که خیلی از حقیقی ها از خود نشان دادند.
عملکرد بد دولت
دولت با تصمیم های بد و ناهماهنگی ها باعث آشفتگی بازار بورس شد و روند منفی شدن را سرعت بخشید. ماجرای سهام عدالت، قضیه دارا دوم و دیگر کارهای دولت باعث شد تا جو روانی بدی بر بازار بورس حاکم شد و خیلی ها سرمایه شان را از بورس خارج کنند. متاسفانه دولت با این عملکرد بد خود به بورس ضربه زد و خیلی ها اعتمادشان به بورس را از دست دادند. اعتماد داشتن به بورس برای جذب سرمایه الزامی است.
تا اینجا دانستید که چرا بازار بورس منفی شد اما سوال اصلی این است که بازار بورس تا چه زمانی منفی خواهد ماند. خیلی ها سرمایه خود را با امید و آرزوی فراوان به این بازار سرمایه آورده اند تا سود کنند.
بازار بورس تا چه زمانی منفی خواهد ماند؟
در پاسخ به بازار بورس تا چه زمانی منفی است ؟ مسلما نمی توان جواب مشخص و روشنی داد اما چیزی که واضح می باشد اینست که تا زمانی که رفتار حقیقی ها و حقوقی ها به حالت عادی باز نگردد بازار بورس منفی خواهد ماند.
حقوقی ها باید دوباره به حمایت خود از بازار و خرید و فروش عادی بازگردند. چیزی که واضح است اینست که حقوقی همان رفتار همیشگی را ندارد و دلیل آن هم به طور کامل مشخص نیست. گمانه زنی هایی درباره دستکاری های بورس وجود دارد که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد.
حقیقی ها نیز باید دست از رفتارهای هیجانی خود بردارند و درست سهامداری کنند. در بورس، همه به فکر سود خود هستند و بنابراین حقوقی ها تا زمانی که ببینند می توانند سهام را در قیمت های پایین از افراد حقیقی خریداری کنند، از سهام حمایت قوی نخواهند کرد. افراد حقیقی باید به این درک برسند که سهامداری در بورس باید بر طبق اصول انجام شود و از این صف به آن صف رفتن فقط موجب ضرر خواهد بود.
دوره نوسانات
چیزی که واضح است این است که فعلا بازار بورس، دوره نوسانی خود را طی می کند و باید به این وضعیت عادت کرد تا دوباره رشد خود را شروع کند. رشد از زمانی آغاز خواهد شد که دیگر صف های خرید و فروش هیجانی تمام شود و روال طبیعی بر بورس حاکم شود. افراد در بازار بورس باید از سهم های ارزشمند خود مراقبت کنند و آنها را به راحتی از دست دهند.
برای همین است که ما مدام تاکید می کنیم که آموزش در بورس الزامی است. وارد شدن به بورس بدون آگاهی کافی از مسائل آن کار اشتباهی است. برای موفقیت در بورس باید مفاهیم آن را به خوبی درک و روند نوسانات این بازار مالی را تحلیل کرد و دارای استراتژی معاملاتی درست بود.
آموزش بورس
برای این که بتوانید بورس را به خوبی آموزش ببینید سعی کنید از موسسات معتبر کمک بگیرید که دروه های آموزشی خوبی برگزار می کنند. این موسسات به خاطر تجربه ای که دارند می توانند به خوبی افراد را آموزش دهند و آنها را با مفاهیم بورس آشنا کنند.
یکی از این مجموعه های موفق در زمینه آموزش بورس، مجموعه با سابقه و درخشان سهمیران می باشد. سهمیران سالهاست که در زمینه آموزش مسائل بورس و تحلیل آن فعالیت می کند و تمام هدفش این است که افراد از بورس درک عمیقی داشته باشند چون با داشتن یک درک عمیق، کسب سود در بازار بورس کار بسیار راحتی خواهد بود.
مجموعه سهمیران
ما در مجموعه سهمیران به شما آموزش می دهیم که بورس چه مفهومی دارد و این بازار بر چه اساسی تشکیل یافته است. تاریخچه بورس می تواند خیلی چیزها را به شما یاد دهد.
اساتید مجرب این مجموعه به خوبی و با زبانی شیوا برای شما مفاهیمی چون سرمایه گذاری، سهم، سود، دارایی و دیگر را توضیح می دهند و به شما یاد می دهند تا نگاه سطحی به بورس را رها کنید و نگاهی عمیق به آن داشته باشید چون نگاه ساده داشتن به مقاله بورس، نمی تواند شما را در آن موفق کند. شما باید بفهمید چه اتفاقاتی در بورس در حال افتادن است و معامله ها چگونه انجام می شود.
مجموعه سهمیران بعد از این که مفاهیم پایه ای بورس را به شما یاد داد به سراغ تکنیک ها و کارهای عملی می رود. مهم ترین مسئله در بورس هم همین مسائل فنی و عملی است.
شما از طریق آموزش های بورس با انواع سهام آشنا خواهید شد، می توانید تابلوخوانی کنید و پس از مدتی به راحتی قادر به تحلیل سهام و نوسانات قیمت خواهید بود. اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به خوبی به شما آموزش داده خواهد و شما قادر خواهید بود تا روند یک سهم را پیش بینی کنید. قلق ها و نکات مهم بورس که حاصل سالها تجربه است، در قالب حرف های اساتید، ویدئوها و مطالب به شما ارائه خواهد شد. کافی است که آموزش خود را به ما بسپارید و به ما اعتماد کنید.
خرید پلکانی در بورس | بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس
خرید پلکانی در بورس یکی از استراتژی های بسیار مناسب معاملاتی به حساب می آید که بسیاری از معامله گران در خرید و فروش سهام های خود از آن استفاده می کنند تا میانگین قیمت خرید پایین تری داشته باشند و ریسک معاملاتی خود را کاهش بدهند و بیشتر در معاملات کوتاه مدت این استراتژی قابل استفاده است. روانشناسی معاملاتی در بازارهای مالی همواره نشان داده است که خرید پلکانی در بورس در کنار داشتن حد ضرر چرا در بورس ضرر میدهیم؟ میتواند ریسک معامله شما را تا حد زیادی کاهش دهد و سود بیشتری نصیب شما کند. بنابراین خرید پلکانی در بورس یکی از بهترین استراتژی کوتاه مدت در بورس به حساب می آید که در این مطلب به زبان ساده آن را برای شما توضیح داده ایم، پس با کد بورسی تا انتها همراه باشید.
خرید پلکانی در بورس چیست؟
معمولا افراد به خاطر اینکه در بازار بورس عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند، باید دو موضوع را رعایت کنند؛ موضوع اول همان تحلیل ها اعم از بنیادی و تکنیکال است و موضوع دوم فنون بازار گردانی به حساب می آید که از دو اصل مهم برخوردار است؛ یک اصول خریداری و دیگری اصول روانشناسی که به وسیله تجربه حاصل می شود. حال این اصول خرید در تمامی دنیا برای خرید سهام مورد استفاده قرار می گیرد و به افراد کمک می کند تا زمان خرید سهم ریسک کمتری چرا در بورس ضرر میدهیم؟ را متحمل شوند و در صورت زیان هم کمترین ضرر را بکنند. این طور فرض کنید که شما بعد از بررسی تکنیکال و بنیادی یک نماد تصمیم گرفتید که ۵۰ میلیون تومان در یک سهم سرمایه گذاری نمایید، افرادی که تجربه کافی در بازار سهام را ندارند به یکباره اقدام به خرید تمام ۵۰ میلیون از آن سهم می کنند، حال اگر این سهم به هر دلیلی چند روز ریزش پیدا کرد، شما متحمل ضرر بسیاری می شوید!
درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.
بزرگان بازار بورس این طور گفته اند که برای اینکه دچار زیان نشوید، از روش پلکانی یا پله ای استفاده نمایید. روش پلکانی بدین صورت است که اگر قصد خرید یک سهم را دارید، ابتدا ۲۰ درصد از پول خود را وارد کنید، بعد از چند روز یا چند هفته ۳۰ درصد و در آخر ۵۰ درصد باقی مانده را خریداری نمایید. به عنوان مثال ابتدا فرد باید ۲۰ درصد ۵۰ میلیون، یعنی ۱۰ میلیون تومان از آن سهم را بخرد، پس از چند روز روند سهم را رصد می کند که آیا در حال رشد است یا ریزش، این مرحله از این جهت است که اگر سهم ریزش پیدا کرد شما با کمترین زیان خروج پیدا کنید به بیانی دیگر این مرحله شما را از روند سهم آگاه تر خواهد کرد.
در مرحله بعدی شما ۳۰ درصد از ۵۰ میلیون تومان یعنی ۱۵ میلیون دیگر از سهم را می خرید، در این مرحله که شما با اطمینان بیشتر قدم در آن گذاشتید به شما این پیغام را می دهد که این سهم واقعا روند صعودی دارد یا خیر. در حقیقت این مرحله شما را مجبور به رصد دقیق تر سهم می کند و این امکان را در اختیارتان قرار می دهد که با خیال آسوده تری وارد مرحله سوم شوید. در مرحله آخر که بیشترین حد اطمینان را به سهم کردید ۵۰ درصد باقی مانده را وارد سهم می کنید. لذا خرید پلکانی یکی از اصول مهم خرید سهام در بازار بورس به شمار می رود که در بیشتر بورس های جهان از سوی سهامداران همواره در نظر گرفته می شود. این اصل به شما این امکان را خواهد داد تا با کمترین زیان بتوانید در بازار فعالیت نمایید.
استراتژی خرید و فروش پله ای
خرید و فروش پله ای که در حقیقت همان خرید و فروش سهم در چند مرحله است، روشی است که معامله گران موفق برای کمتر ضرر کردن و بیشتر سود کردن مورد استفاده قرار می دهند و ریسک معامله را تا حدود زیادی کاهش می دهند، به این معنی که با سرمایه ای که برای هر سهمی مد نظر داریم به صورت منطقی و معقول برخورد کنیم و به صورت پله ای و در نزدیکی کف های قیمتی سهام، اقدام به خرید و به صورت پله ای و در نزدیکی سقف های قیمتی اقدام به فروش کنیم و به قول معروف با هر دو پا در رودخانه نپریم و به خیال این که می خواهیم سود بیش تری ببریم، پله ها چرا در بورس ضرر میدهیم؟ را چند تا یکی نرویم تا تمام سرمایه خود را به خطر نیاندازیم.
بنابراین خرید و فروش پله ای را از خاطر نبرید و به استراتژی خودتان در هر زمانی پایبند باشید و در زمان و قیمت هایی که تعیین می کنید، اقدام به معامله کرده و تلاش کنید که در کف قیمتی خرید و در قیمتی که تعیین کردید اقدام به فروش سهم کنید و به صورت کلی ترس و طمع را کنار بگذارید. وقتی چرا در بورس ضرر میدهیم؟ برای خرید پله ای اقدام می کنید، با ترس خود مقابله می کنید و وقتی هم فروش پله ای سهامتان را انجام می دهید، بر طمع خود غلبه می کنید. همواره این موضوع را در خاطر داشته باشید که معامله بر روی کاغذ و کنترل احساسات خیلی راحت تر از معامله بر روی کامپیوتر و معامله واقعی است. در ادامه ۲ استراتژی عملی خرید و فروش پلکانی سهام را خواهیم گفت که قطعا به صورت عملی می توانید از آن استفاده کنید :
- خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای : در این روش فرد تریدر با روش های متعدد می تواند حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند و در صورت مشاهد علائم برگشتی برای خرید اقدام کنند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند. در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود و سهم شروع به رشد کرد در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آنها میرود اقدام به فروش و سیو سود کنید. فروش در دو یا حد اکثر سه پله مطلوب است. بدین صورت که پله اول در محدوده ۵ تا ۱۵ درصد رشد، پله دوم یک مقاومت معتبر یا یک هدف فیبوناتچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبوناتچی به دست می آید. یا اهداف امواج الیوت سهم و پله سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال می شود و وقتی که کراس نزولی اسیلاتورهای استوک یا دی تی این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام کنید.
- خرید پله ای و فروش پله ای : در این روش سطوح حمایتی سهم را در ۳ یا ۴ محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری می کنیم. این پله ها باید با حساسیت خاصی تعیین شوند. به عنوان مثال یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبوناتچی معتبر سهم باشند. پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده و پله های ۳ و ۴ ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله افت کند. میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود. در هر پله ای که خرید انجام شد و سهم شروع به رشد قیمتی کرد بر اساس توضیحاتی که در بخش اول داده شد، برای فروش اقدام نمایید.
میانگین کم کردن بهانه ای برای خرید پلکانی در بورس
بعضی از سهامداران سهامی را با قیمت ۵۰۰ تومان می خرند و وقتی که قیمت سهام به ۴۰۰ تومان رسید نیز به سهام خود اضافه می کنند و این را یک فرصت طلایی برای کاهش قیمت سربه سر کل سهام خریداری شده خود می دانند که سرانجام به سود بیشتر آن ها منتهی خواهد شد. این نوع خرید پله ای در بورس درواقع به چرا در بورس ضرر میدهیم؟ دیدگاه افراد بستگی دارد. افرادی با دید بلندمدت بر این باورند که این یک فرصت طلایی است و از آن استفاده می کنند، ولی افرادی که دیدهای کوتاه مدت دارند، به این صورت فکر نمی کنند.
در حقیقت از نظر سهامداران کوتاه مدتی، همین افت قیمت از ۵۰۰ به ۴۰۰ جای سوال دارد و خرید چنین سهمی نه تنها سود نیست بلکه یک ضرر بزرگ است، به خاطر این که خبر از روزهای بد در آینده بازار می دهد، به این دلیل که بازار قابل پیش بینی نیست و لازم است نسبت به برخی کاهش قیمت ها حسابی هوشیار بود. چرا که همیشه کاهش قیمت به معنای اصلاح موقت بازار نیست. البته بهتر است در نظر داشت که نباید از این نکته غافل شویم، اگر سهام قابل رشد بوده باشد این روش کاهش میانگین سود خوبی را نصیب خریدار خواهد کرد.
بهترین روش انتخاب استراتژی خرید و فروش پله ای
بهترین استراتژی خرید و فروش پله ای برای هر فردی مختلف است و متناسب با میزان سرمایه هر فرد جهت در نظر گرفتن تعداد پله ها و ریسک پذیری اوست که روند بازار نیز تاثیر به سزایی در انتخاب روش مناسب خرید و فروش دارد. به صورت کلی خرید و فروش پله ای را در ۳ تا ۵ پله انجام می دهیم و اگر سرمایه مان بسیار زیاد بود، میتوانیم تعداد پله ها را نیز بیشتر نماییم.
در بازار متعادل و مثبت به فاصله ۸ تا ۱۰ درصد قیمت سهم در پله فعلی پله بعدی را برای خرید یا فروش در نظر می گیریم و در بازار منفی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد. این بدین معنی است که در بازار مثبت اگر سهمی را در پله اول به قیمت صد تومان خریدیم، در قیمت ۱۰۳ تومان دوباره پله نزنیم اجازه دهیم قیمت به بازه ۱۰۸ تا ۱۱۰ چرا در بورس ضرر میدهیم؟ تومان برسد در آن صورت پله دوم خریدمان را انجام دهیم.
-
مزایای خرید پله ای : اصلی ترین مزیت خرید پله ای این است که سرمایه گذار می تواند هنگامی که قیمت ها در حال کاهش است، میانگین قیمت خرید سهام یا سربه سر را با خرید پله ای تا مقدار زیادی کاهش دهد و موجب کاهش میزان ضرر شود از آن طرف که قیمت سهم در حالت رشد قرار می گیرد، به علت وجود قیمت سر به سر کمتر، سرمایه گذار زودتر به سود می رسد و میزان سود او نیز افزایش پیدا می کند.
معایب خرید پله ای : کاهش میانگین قیمت خرید و قیمت سربه سر با خرید دو برابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم میخواهد رشد را شروع کند، استراتژی مناسبی به حساب می آید، اما باید در نظر داشته باشید که نمی توان بازار را خیلی راحت پیش بینی کرد و در صورتی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، ضرری که سرمایه گذار متحمل شده به مراتب بیش تر خواهد بود. از معایب دیگر کم کردن میانگین با استفاده از استراتژی خرید پله ای، بهم خوردن توازن پرتفوی سهام است.
نکات مهم برای خرید پله ای در بازارهای معاملاتی
- نباید برای همه سهام موجود در پرتفوی، خرید پله ای را با هدف کاهش میانگین خرید انجام داد. کم کردن میانگین خرید باید فقط برای تعداد خاصی از سهام شرکت ها که بنیاد قوی دارند استفاده شود. همچین شرکت هایی در بازه زمانی چندین ساله ثابت کرده اند که از جایگاه رقابتی قوی، بدهی کم، جریان پول مناسب و مدیریت خوب برخوردار هستند و قیمت سهام آن ها از محدوده خاصی پایین تر نخواهد آمد. شرکت هایی که ریسک ورشکستگی و یا افت شدید قیمت در آنها زیاد است گزینه مناسب برای کاهش میانگین خرید نخواهد بود.
- پیش از کاهش میانگین خرید، سرمایه گذار باید به صورت دقیق وضعیت بنیادی شرکت را مورد بررسی قرار دهد تا بداند این کاهش قیمت موقتی است یا اینکه از یک تغییر بنیادی ناشی می شود؟ شاید کاهش قیمت سهام ناشی از یک وضعیت هیجانی موقتی در بازار باشد و هیچ تغییر بنیادی در شرکت رخ نداده باشد و شاید هم بالعکس، یک تغییر بنیادی در شرکت یا در صنعت به وجود آمده و کاهش قیمت ادامه دار چرا در بورس ضرر میدهیم؟ است.
- استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش از اندازه در بازار موجب کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان هایی، سهام با ارزش را می توان با قیمتی بسیار پایین خرید. نکته اصلی و مهم اینجاست که در این شرایط، سهام شرکتی را برای خرید انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که بعد از چنین هیجاناتی حداقل به قیمت سابق خود باز می گردد.
نتیجه گیری و کلام پایانی
عمدتا خرید پلکانی سهام یعنی خرید در روند منفی و این شیوه خریداری سهم، وقتی مناسب است که ما دقیقا نمی دانیم کف قیمتی سهم در چه قیمتی قرار دارد. خرید پلکانی در بورس این مزیت را دارد که اگر سهمی پس از خرید ما افت قیمتی داشت، باز فرصت برای خریدن آن سهم را داریم، چرا که نقدینگی لازم را برای این کار کنار گذاشته ایم، ولی این عیب چرا در بورس ضرر میدهیم؟ را هم دارد که ممکن است پس از خرید گذشت مدت زمان کمی سهم در پله های اول، آن سهم شروع به رشد کند و ما مقدار کمی از سهم را خریده باشیم و سود کمتری نصیب ما می شود.
اگر بخواهیم برآیند این مزایا و معایب را برای خرید پلکانی در بورس ارزایبی کنیم باید گفت که به نظر من می ارزد که به این کار پرداخت و از همین روی به معامله گران توصیه می کنیم از خرید پلکانی استفاده نمایند. همچنین در نظر داشته باشید که تعداد پله های خرید محدودیتی ندارد و قادرید در ۳ تا ۴ تا ۷ تا ۱۰ پله و حتی بالاتر در طی یک روز یا چند روز خرید کنید. با توجه به نقدینگی هر سهامدار، افرادی که نقدینگی بیشتری دارند، قادرند در هر پله تعداد بیشتری سهم خریداری کنند و آنها که نقدینگی کمتری دارند، می توانند در هر پله تعداد کمتری سهم خریداری نمایند.
نکته مهمی که باید حتما مد نظر قرار دهید این است که در روند منفی، چنانچه کسی بتواند در پله های آخر تعداد بیش تری نسبت به پله های اول خرید داشته باشد، با ارزش تر خواهد بود و به اصطلاح قیمت میانگین خرید آن شخص پایین تر است و سوددهی بیشتری در صورت افزایش قیمت سهم نصیب آن شخص می شود، اما خرید پلکانی به این معنی نیست که بدون اطلاعات کافی و تجربه اینکار شروع به خرید یک سهم کنید و تصمیم بگیرید در صورت افت قیمت، بازهم خریداری نمایید. خرید پلکانی تنها برای سهم های بنیادی پیشنهاد می شود. این امکان وجود دارد که قیمت یک سهم به صورت هیجانی رشد کرده باشد و یک روند نزولی بسیار طولانی در پیش رو داشته باشد، پس باید هوشیارانه برای کاهش میانگین قیمت خرید و خرید پله ای در بورس اقدام کنید.
در نهایت این که خرید و فروش پله ای وقتی بهترین بازدهی را نصیب شما خواهد کرد که سایر موارد مدیریت سرمایه و تشکیل پرتفو سهام را نیز در نظر گرفته باشیم. در غیر این صورت نتیجه خاصی برای ما به همراه ندارد. به عنوان مثال چنانچه تک سهم شده باشیم و یا از یک صنعت سه سهم در سبد خود داشته باشیم باز هم معامله گر حرفه ای نخواهیم بود و تضمین سودی وجود نخواهد داشت.
در پایان امیدوارم از این مقاله آموزشی که به صورت کامل خرید پلکانی در بورس را بهتان یاد داد، نهایت استفاده رو برده باشید.
چرا سرمایه گذاری در بورس
همه ی افرادی که با بازار بورس آشنایی ندارند همیشه یک سوال در ذهن شان وجود دارد و آن این است که چرا سرمایه گذاری در بورس ؟ تصور افراد از بورس متفاوت است برخی تصور می کنند که بازار بورس بسیار ساده است و برخی نیز تصور می کنند که فعالیت در بازار بورس به شدت دشوار و پیچیده است.
اما مسئله ای که وجود دارد این است که هر دوی این تصورات در مورد بازار بورس اشتباه است زیرا بازار بورس نه آن قدر ساده است که بتوان بدون هیچ دانشی در آن مشغول به فعالیت شد و نه آن قدر پیچیده است که نتوان وارد آن شد.
دلایل اصلی سرمایه گذاری در بورس
اما شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری در بورس را بتوان در آن دانست که آسان ترین و امن ترین شکل سرمایه گذاری این است که افراد سرمایه ی خود را در بازار بورس سرمایه گذاری کنند. علاوه بر این، سرمایه گذاری در بورس مزایای دیگری نیز به دنبال دارد که باعث شده است بسیاری از افراد سرمایه ی خود را در این بازار سرمایه گذاری کنند:
1. اگر شما بخواهید سرمایه ی خود را در بانک نگه دارید و فقط سود آن را دریافت کنید همیشه این سود به تورم وابسته خواهد بود، اما این در حالی است که زمانی که شما در بازار بورس سرمایه گذاری می کنید سودی که کسب می کنید به تورم وابسته نخواهد بود.
2. زمانی که در بازار بورس سرمایه گذاری می کنید نسبت به زمانی که سرمایه ی خود را در خرید زمین و ساختمان سرمایه گذاری می کنید زودتر می توانید به پول نقد برسید.
3. وقتی که در بازار بورس سرمایه گذاری می کنید می توانید به چرخه ی اقتصادی کمک کنید و کمک کنید که بازار اقتصادی بیش از پیش رونق پیدا کند.
4. و در نهایت این که گزینه ی متنوعی برای سرمایه گذاری در بورس پیش روی شما قرار دارد.
اما مسئله ای که وجود دارد این است که شما نمی توانید بدون هیچ دانشی وارد بازار بورس شوید و قبل از این که وارد این بازار شوید باید با مسائلی آشنا شوید که در ادامه این مسائل را مورد بررسی قرار می دهیم.
حتما بخوانید : تحلیل تکنیکال بورس
هدف از سرمایه گذاری در بورس
همان طور که می دانید هدف اصلی که افراد در بورس سرمایه گذاری می کنند علاوه بر این که می خواهند ارزش سرمایه ی خود را حفظ کنند می خواهند به سوددهی نیز برسند. سرمایه گذاری در بورس به این صورت است که افراد در ازای پرداخت مبلغی اوراق بهادار خریداری می کنند تا با امید داشتن بازده ی مثبت سرمایه شان در اینده ی نزدیک، روی سرمایه ای که در حال حاضر دارند ریسک کنند.
در واقع اگر این افراد امیدی نداشته باشند که با سرمایه گذاری در بورس به سوددهی می رسند هیچ وقت در بورس سرمایه گذاری نمی کنند.
انواع بورس و سرمایه گذاری
چرا سرمایه گذاری در بورس ؟ جالب است بدانید بر خلاف تصور بسیاری از افراد که تنها بورس اوراق بهادار را با عنوان بازار بورس می شناسند بازارهای بورس دیگری نیز وجود دارد که در ادامه آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:
1. بورس ارز
بورس ارز همان طور که از اسم آن مشخص است در آن ارز یا همان پول خارجی به خرید و فروش می رسد، اما در حال حاضر این بورس در ایران فعال نیست.
2. بورس کالا
در بورس کالا مواد خام و مواد اولیه به فروش گذاشته می شوند و به این صورت است که قبل از این که کالای مورد نظر وارد بورس کالا شود در ابتدا توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد و قیمت گذاری می شود و سپس در اختیار خریداران قرار می گیرد.
3. بورس اوراق بهادار
و اما سومین نوع بازار بورس، همان بورس اوراق بهادار است که همه ی افراد بازار بورس را با بورس اوراق بهادار می شناسند، در این بازار بورس دارایی هایی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و … به فروش می رسد.
فرایند سرمایه گذاری در بورس
و اما می رسیم به مهم ترین قسمت این مقاله یعنی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس. همان طور که گفتیم شمایی که می خواهید در بازار بورس سرمایه گذاری کنید نمی توانید بدون هیچ دانشی و بدون هیچ اشنایی با فرایند سرمایه گذاری در بورس وارد این بازار پر از ریسک و البته پر سود شوید و باید قبل از هر چیز با فرایند سرمایه گذاری در این بازار آشنا باشید:
به دلیل این که شما می خواهید با سرمایه گذاری در بورس، سرمایه ای که طی مدت ها جمع کرده اید را سرمایه گذاری کنید باید ریسک و بازدهی که خرید اوراق بهادار برای تان دارد را مورد بررسی قرار دهید.
1. پس از بررسی باید سبدی بهینه از اوراق بهادار یا دارایی را مشخص کنید.
2. حال باید عملکردی که حاصل سرمایه گذاری تان است را اندازه گیری کنید.
3. باید با ساختار بازار سرمایه آشنا شوید.
4. باید با قوانینی که در بازار بورس حاکم است آشنا شوید و آن ها را یاد بگیرید.
5. برای این که بتوانید سرمایه گذاری هدفمندی داشته باشید باید اهداف خود که شامل اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می شود را مشخص کنید.
6. و در نهایت این که میزان ریسک و بازدهی که سرمایه گذاری در بورس برای تان به همراه خواهد داشت را مورد بررسی قرار دهید.
در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که شما نباید همیشه از بازار بورس انتظار سوددهی داشته باشید بلکه در مواقعی حتی شما با سرمایه گذاری در بازار بورس ممکن است حتی ضرر هم بکنید.
امیدواریم که این مطلب ( چرا سرمایه گذاری در بورس ) مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. برای دیدن مطالب بیشتر به سایت اکسیر مراجعه فرمایید.
چرا در بورس ضرر میدهیم؟
حرکات بازار ممکن است غیرقابل پیش‌بینی باشند و حد ضرر در آموزش فارکس از جمله مکانیزم‌های معدودی است که میتواند از سرمایه معامله‌گران در برابر ضررهای سنگین محافظت کند. حد ضررها در فارکس انواع و روش‌های استفاده متفاوتی دارند. در این مقاله به انواع حد ضرر از قبیل حد ضررهای ثابت و متحرک می‌پردازیم و همچنین اهمیت استفاده از حد ضرر در معاملات را توضیح میدهیم.
منظور از حد ضرر چیست؟
حد ضرر دستوری است که توسط بروکرها (کارگزاران) ارائه می‌شود تا معامله‌گران بتوانند با استفاده از آن در مواقعی که بازار در خلاف جهت معامله آنها حرکت میکند، میزان ضررهای خود را محدود کنند. حد ضرر با تعیین یک سطح قیمتی که در فاصله مشخصی از قیمت ورود به معامله قرار دارد، بکار گرفته می‌شود. از حد ضرر می‌توان برای هر نوع معامله کوتاه‌مدت یا بلندمدتی استفاده نمود و لذا ابزار مفیدی برای هرگونه استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود.
چرا استفاده از حد ضرر مهم است؟
استفاده از حد ضرر به دلایل متعددی اهمیت زیادی دارد، اما می‌توان تمام این دلایل را در یک جمله خلاصه نمود: ما نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم. صرفنظر از اینکه موقعیت معاملاتی چقدر اعتبار دارد یا چه حجمی از اطلاعات بر حرکت بازار به یک سمت تأکید دارد، قیمت آینده ارز برای بازار مجهول است و بنابراین در هر معامله ریسک از دست دادن سرمایه وجود دارد.
طی تحقیقی که تحت عنوان «ویژگی‌های معامله‌گران موفق» توسط سایت DailyFX انجام شده، مهمترین یافته محققان این بوده که معامله‌گران در بسیاری از معاملاتی که با جفت‌ارزهای مختلف انجام می‌دهند نتایج مثبتی می‌گیرند. تصویر زیر نمودار مقایسه نتایج منفی و مثبت معامله‌گران در جفت‌ارزهای مختلف را نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده می‌کنید، معامله‌گران در بیش از ۵۰ درصد مواقع در اکثر جفت‌ارزها نتایج مثبتی داشته‌اند. اما به این خاطر که اغلب برنامه مدیریت سرمایه مناسبی نداشته‌اند، همچنان موجودی حساب خود را از دست می‌دادند.
حال نمودار زیر نشان می‌دهد که ضرر معامله‌گران در صورت اشتباه ( رنگ قرمز ) بیشتر از سود آنها در حالت انجام معاملات صحیح ( رنگ آبی ) است.
دیوید رودریگز توضیح می‌دهد که معامله‌گران به منظور حل این مسئله می‌توانند حد سود معاملات خود را حداقل به اندازه‌ای برابر با حد ضرر آنها تعیین کنند. برای مثال اگر معامله‌گری وارد معامله‌ای می‌شود و یک حد ضرر ۵۰ پیپی برای آن در نظر می‌گیرد، باید حداقل حد سودی برابر ۵۰ پیپ برای آن معامله تعیین کند.
به این طریق اگر معامله‌گر بیش از ۵۰ درصد مواقع موفق باشد، میتواند سودآور باشد. اگر معامله‌گری قادر باشد در ۵۱ درصد معاملات خود با موفقیت عمل کند، در این صورت میتواند شاهد رشد سرمایه خود باشد.
استراتژی‌های حد ضرر در فارکس
در ادامه ۵ استراتژی را در خصوص بکارگیری حد ضرر برای معاملات توضیح میدهیم:
۱) حد ضرر ثابت
معامله‌گران می‌توانند حد ضرر معاملات خود را در قیمت مشخصی تعیین کنند و تا زمانی که معامله با فعال شدن حد ضرر یا حد سود خاتمه نیافته، هرگز حد ضرر آن را جابجا نکنند. این روش تعیین حد ضرر خیلی ساده و آسان است و معامله‌گران می‌توانند به راحتی برای معاملات خود حد ضرری مشخص کنند که نسبت سود به ضرر حداقل ۱:۱ را داشته چرا در بورس ضرر میدهیم؟ باشد.
برای مثال معامله‌گری را در نظر بگیرید که ساکن کالیفرنیا است و میخواهد در بازار آسیا معامله‌ای انجام دهد و همچنین پیش‌بینی میکند که نوسانات قیمت در دوره بازارهای اروپا و امریکا تاثیر زیادی روی معامله او خواهد داشت.
این معامله‌گر میخواهد فضای کافی برای معامله خود ایجاد کند تا به این ترتیب با هر نوسان کوچک قیمت، حد ضرر فعال نشود و در عین حال قصد دارد روی بخش کوچکی از موجودی حساب خود ریسک کند. به همین منظور حد ضرری معادل ۵۰ پیپ برای هر معامله تعیین میکند. بعلاوه حد سود معاملات را حداقل به اندازه حد ضرر در نظر می‌گیرد. اما اگر بنا بود نسبت سود به ضرر معاملات را معادل ۲:۱ بگیرد، در این صورت بایستی حد ضرر را در فاصله ۵۰ پیپی و حد سود را در فاصله ۱۰۰ پیپی از نقطه ورود به معاملات در نظر می‌گرفت.
۲) حد ضرر ثابت برمبنای اندیکاتورها
بعضی از معامله‌گران از حد ضررهای ثابت به روش دیگری استفاده می‌کنند، به این نحو که فاصله حد ضرر از نقطه ورود به معامله را بر مبنای یک اندیکاتور مانند ATR (میانگین محدوده واقعی) مشخص می‌کنند. از مزایای اصلی این روش این است که معامله‌گران از اطلاعات واقعی بازار جهت تعیین حد ضرر کمک می‌گیرند.
اما اگر دوباره مثال قبلی را در نظر بگیریم که معامله‌گر حد ضرر را در فاصله ۵۰ پیپی چرا در بورس ضرر میدهیم؟ و حد سود را در فاصله ۱۰۰ پیپی قرار می‌دهد، در این صورت آیا ۵۰ پیپ در یک بازار آرام و روان و ۵۰ پیپ در یک بازار پُرنوسان یکسان هستند؟
خیر، اگر بازار خیلی آرام باشد، ۵۰ پیپ ممکن است حرکت بزرگی باشد، اما همین ۵۰ پیپ در یک بازار پُرنوسان و جهشی، شاید حرکت خیلی کوچکی به نظر برسد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتورهایی مانند ATR یا نقاط چرخشی محوری (pivot points) از اطلاعات اخیر بازار به منظور تحلیل و بررسی دقیق‌تر و مدیریت ریسک معاملات خود بهره ببرند.
۳) حد ضرر متحرک دستی
معامله‌گرانی که می‌خواهند کنترل بیشتری روی معاملات خود داشته باشند، می‌توانند حد ضررها را با پیشروی بازار در جهت معامله جابجا کنند.
تصویر زیر موقعیت‌های قرار گرفتن حد ضرر که در طول یک معامله فروش جابجا شده است را نشان می‌دهد. با حرکت بازار در جهت معامله (به سمت پایین ↓)، معامله‌گر حد ضرر را در موقعیت‌های پایین‌تری قرار می‌دهد. در نهایت با تغییر روند (و ایجاد سقف‌های جدید ↑)، حد ضرر معامله فعال می‌شود و معامله خاتمه می‌یابد.
۴) حد ضرر متحرک
بعضی از معامله‌گران به نحو متفاوتی از حد ضرر استفاده می‌کنند تا مدیریت سرمایه خود را هرچه بیشتر بهینه کنند. حد ضررهای متحرک در واقع حد ضررهایی هستند که معامله‌گر با پیشروی بازار در جهت معامله، آنها را به نحوی جابجا میکند که ریسک و ضرر معاملات اشتباه را کاهش دهد.
برای مثال فرض کنید معامله‌گری در جفت‌ارز EUR/USD و در قیمت ۱٫۱۷۲۰ وارد معامله خرید شده و حد ضرر آن را در فاصله ۱۶۷ پیپی و در سطح قیمتی ۱٫۱۵۵۳ قرار داده است. اگر قیمت تا سطح ۱٫۱۷۲۰ افزایش یابد، معامله‌گر حد ضرر را از موقعیت اولیه ۱٫۱۵۵۳ به سطح ۱٫۱۷۲۰ انتقال می‌دهد (تصویر زیر را مشاهده کنید).
در نتیجه چنین اقدامی حد ضرر به نقطه ورود به معامله منتقل می‌شود که اصطلاحاً به آن نقطه سربه‌سر (Break-even) گفته می‌شود، به این معنی که اگر بازار در خلاف جهت معامله حرکت کند، هیچ ضرر و زیانی به معامله‌گر وارد نمی‌شود.
انتقال حد ضرر به نقطه سربه‌سر سبب می‌شود ریسک اولیه معامله از بین برود. سپس معامله‌گر میتواند معادل همین میزان ریسک را برای فرصت معاملاتی دیگری در نظر بگیرد یا اینکه با خیالی آسوده به تماشای معامله محافظت شده خود بنشیند و لذت ببرد.
۵) حد ضررهای متحرک با گام‌های ثابت
معامله‌گران می‌توانند از حد ضررهای متحرک به نحوی استفاده کنند که هر بار به اندازه مشخصی جابجا شوند. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند حد ضررها را هر بار که بازار به اندازه ۱۰ پیپ در جهت معامله حرکت میکند، جابجا کنند.
برای مثال، معامله‌گری در جفت‌ارز EUR/USD و در سطح قیمتی ۱٫۳۱۰۰ وارد معامله خرید شده و حد ضرر اولیه معامله را در قیمت ۱٫۳۰۵۰ در نظر گفته است. پس از اینکه قیمت افزایش می‌یابد و به رقم ۱٫۳۱۱۰ می‌رسد، حد ضرر نیز به اندازه ۱۰ پیپ بالاتر میرود و در سطح ۱٫۳۰۶۰ قرار می‌گیرد. مجدداً پس از اینکه قیمت افزایش یابد و به سطح ۱٫۳۱۲۰ برسد، حد ضرر دوباره به اندازه ۱۰ پیپ دیگر جابجا شده و در سطح ۱٫۳۰۷۰ قرار می‌گیرد. این فرایند تا زمانی ادامه پیدا میکند که یا معامله‌گر بطور دستی از معامله خارج شود، یا اینکه معامله با فعال شدن حد ضرر به پایان برسد.
حال اگر روند بازار تغییر کند، معامله در قیمت ۱٫۳۰۷۰ با فعال شدن حد ضرر خاتمه می‌یابد که در مقایسه با استفاده از حد ضرر ثابت که در ابتدای معامله در سطح ۱٫۳۰۵۰ قرار داشت، به اندازه ۲۰ پیپ سود معامله را حفظ کرده است.
↓↓↓ برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه حد ضرر مقالات زیر را حتما مطالعه کنید ↓↓↓
دیدگاه شما