بازگشت سرمایه گذاری

خواندن: 12 دقیقه

نرخ بازگشت سرمایه CRM : سرمایه گذاری یا هدر دادن بودجه؟

نرخ بازگشت سرمایه CRM چه مقدار است؟ طبق تحقیقی که در سال ۲۰۱۴ توسط Nucleus Research انجام شد، به ازای هر ۱ دلار خرج شده برای CRM حدو ۸٫۷۱ دلار بازگشت در سود فروش دیده می شود.

پیش بینی نرخ بازگشت سرمایه CRM

از کجا بدانید شما پس از یک سال جای کدام مدیر خواهید بود؟ آیا از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به قدری راضی هستید که آن را به دیگران پیشنهاد می دهید؟ یا از وقت و هزینه ی تلف شده ی خود پشیمان خواهید بود؟

ارزش بازار CRM در سال ۲۰۱۵، ۲۷٫۵ میلیارد دلار، و در سال ۲۰۱۷، ۳۷٫۵ میلیارد دلار پیش بینی شده بود. نرخ بازگشت سرمایه CRM نیز در سال ۲۰۱۴ نسبت به سه سال پیش ۳٫۱۱ دلار افزایش داشت. این ارقام نشان دهنده ی پتانسیل حقیقی و کارآمدی این نرم افزار است. در غیر این صورت، رشد این بازار بی معنی و غیرممکن بود.

شما می توانید با استفاده از داده های فعلی تا حدی نرخ بازگشت سرمایه CRM خود را محاسبه کنید. البته دقت این نتایج کاملا به دقت داده ها و میزان حقیقی بودن آنها بستگی دارد. علاوه بر داده های ورودی، پیاده سازی CRM نیز بسیار مهم است.

این محاسبات با این فرض که شما نرم افزار را به درستی و به صورت صحیح پیاده سازی و استفاده می کنید انجام می شوند. استفاده از CRM درست مانند گرفتن یک رژیم غذایی ست. اگر شما بهترین رژیم غذایی ممکن را از بهترین متخصص تغذیه ی حاضر بگیرید، ولی به آن عمل نکنید به هیچ یک از پیش بینی های آن پزشک متخصص نخواهید رسید.

اول از همه به این نکته توجه داشته باشید که رژیمی که برای دوست یا افراد خانواده ی شما به خوبی عمل کرده است، لزوما بهترین گزینه برای شما نیست. متخصصی که حقیقتا تخصص و علم داشته باشد، با استفاده از قوانین و داده های موجود در مورد سبک زندگی، وضع سلامت و بدن شما رژیمی مختص شما ارائه خواهد داد. برای انتخاب نرم افزار CRM نیز باید بهترین گزینه ی ممکن را برای کسب و کار خودتان انتخاب کنید.

عوامل بهبود نرخ بازگشت سرمایه CRM

اگر پیش از این نمی دانستید، احتمالا تا به اینجا متوجه شده اید که نرم افزار CRM جادوی قدرتمندی نیست که با یک بشکن یا ورد یک شبه کسب و کارتان را به بهترین مجموعه ی کره ی زمین تبدیل کند. شما باید به دقت نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود را شناسایی کنید تا بدانید با CRM چه مشکلاتی را می خواهید حل کنید.

اما اگر مشکلات موجود را شناسایی کرده، بدانید که از سی آر ام چه انتظاراتی دارید، استراتژی های کارامدی داشته باشید و به درستی از آن استفاده کنید، می تواند جادوی قدرتمندی باشد که طی زمان نتایج شما را به طرز چشمگیری بهبود بخشد. با رعایت این موارد می توانید جادوی نهفته در CRM را آزاد کنید:

سرو سامان دادن به انبوه اطلاعات : اگر کوهی از اطلاعات گرفته شده و انباشه شده دارید، انتقال آنها به سی آر ام کمک چندانی به مجموعه شما نخواهد کرد. باید آنها را دسته بندی کرده و مشخص کنید هر بخش سازمان به کدام اطلاعات احتیاج دارد. باید بدانید می خواهید از این اطلاعات برای چه بخش هایی از استراتژی خود استفاده کنید.

مدیریت مخالفت ها : متاسفانه همیشه کسانی هستند که ساز مخالف بزنند. این سازهای مخالف با استفاده از CRM خاموش نمی شوند. اگر تیم بازاریابی و فروشتان مخالفت هایی با یکدیگر داشته و توافق نظر نداشته باشند، هیچ ابزاری نمی تواند آنها را به توافق برساند. این کار مدیریت مجموعه است. باید این تیم ها را درک کرده و اهداف آنها را بشناسید، تا بتوانید هماهنگی لازم را ایجاد کنید.

مدیریت پتانسیل : بله، نرم افزار CRM بستری ست که می تواند تمام اطلاعات شما را دسته بندی کرده و به صورتی کاربردی و بسیار منظم به نمایش بگذارد. اما، همان طور که در مقاله ی نکاتی که باید پیش از مدیر فروش شدن بدانید و همان طور که هر مدیر موفقی می داند، به نمایش گذاشتن تازه گام اول است. عدم تجزیه و تحلیل این اطلاعات و گزارش های حاصل و استفاده از نتایج آنها نرم افزار شما را به یک ویترین پر زرق و برق به درد نخور تبدیل می کند.

خودم بلدم : هیچ گاه به این فکر کرده اید که شاید علی رغم تمام دانش و تجربه تان، “خودتان بلد نباشید”؟ شاید نتوانید کار را به آن خوبی که فکر می کنید انجام دهید؟ به این فکر کرده اید که شاید پیشرفت های بازار و کسب کار از شما پیشی گرفته باشد؟ شاید داده ها و آنالیز CRM شما روش های جدیدی به شما نمایش دهند.

اگر نتایج تحلیل شما تغییراتی را در پی داشته باشد، احتمالا همه ی مجموعه به طور یکپارچه موافق و راغب نخواهند بود. تغییر سخت است. و اگر پیش از اعمال این تغییرات آنها را مجاب به استفاده از روش جدید نکنید، نرم افزارتان نتایج چشمگیری نخواهد داشت. درست مثل کسب و کارتان، اگر که با بازار روز همگام نشوید.

با انعکاس خود روبرو شوید : نرم افزار CRM تمام نقاط منفی و مثبت کسب و کار شما را بازتاب می کند. آیا آمادگی تغییرات احتمالی را دارید؟ آیا آمادگی این را دارید که متوجه شوید شاید نقاط ضعف شما بسیار بیشتر و خطرناک تر از چیزی باشد که تا به امروز فکر می کرده اید؟ این نرم افزار نیست که نرخ بازگشت سرمایه CRM را رقم می زند، بلکه پیاده سازی صحیح و استفاده ی هوشمندانه از این ابزار است.

یکی برای همه، همه برای یکی : اگر لازم است بازگشت سرمایه گذاری تیم خود را آموزش دهید و اشکالات زیادی را در سیستم رفع کنید، این کار را انجام دهید. شما باید فرهنگ سازمانی استفاده از CRM را پیدا کنید. به تیم خود اجازه دهید تمام مخالفت ها و شبهات خود را در مورد نرم افزار بروز دهند و آنها را برطرف کنید. اگر کل مجموعه ی شما به یک تغییر اعتقاد داشته باشند، به بهترین نحو آن را انجام می دهند.

تصویر کلی را فراموش نکنید : وقت شما با سی آر ام آزاد تر می شود. “تراکتور وار” کار نکنید و سعی کنید کمی از این وقت آزاد را به هم فکری و ایده پردازی اختصاص دهید.

نترسید، دنده عوض کنید!

اگر یک پورشه را همیشه با ۲۰کیلومتر در ساعت برانید، هیچ یک از چیزهای شگفت انگیزی را که در مورد آن می گویند نخواهید دید. و در نهایت به این نتیجه می رسید که پورشه بیخود گران است و پراید خیلی هم بهتر است چون حداقل خرجش کم است!

این عدم رضایت تقصیر پورشه است یا شما که هیچ وقت درست از آن استفاده نکردید؟! در مورد نرم افزار CRM نیز باید دنده عوض کنید. شاخص های کلیدی فروش را شناسایی و بررسی کنید. سپس، بر شاخص هایی که بالاترین بهره را به سازمان شما می رسانند تمرکز کنید. با این گام ها:

جزییات را ترسیم کنید : فرآیند های کسب و کاری خود را گام به گام ترسیم کنید و ببینید که هر مرحله در عرضه محصولات و خدمات چطور به مرحله ی بعد منجر می شود.

برنامه ریزی دقیق و مشخص داشته باشید : ملزومات بهبود هر گام را تعریف کنید. یک هدف کلی مانند “کاهش ریزش مشتری با بازاریابی مجدد مشتری های موجود” ننویسید. از جملات مشخص و اعداد و ارقام استفاده کنید: با استفاده از CRM روزانه N سرنخ خودکار از مشتری های موجود برای بازاریابی مجدد به تیم فروش ارجاع شود.

تطبیق پیش بینی و آمار : از داده های کیفی و کمی برای درک فرایند ها استفاده کنید. نتایج حاصل تا چه حد با پیش بینی های فروش که با استفاده از این استراتژی های پیش بینی فروش به دست آورده اید هم راستا هستند؟

عمل کنید : مشکلات را پیدا کرده اید، پس دست به کار شوید. از این مشکلات درس بگیرید و اهداف کوتاه و بلند مدت خود را بررسی کنید. تغییرات لازم را ایجاد کنید تا بتوانید بهترین عملکرد را داشته باشید.

تعریف نرخ بازگشت سرمایه roi

خواندن: 12 دقیقه

نرخ بازگشت سرمایه ROI یک فرمول ریاضی است که سرمایه گذاران با استفاده از آن، سرمایه خود را ارزیابی کرده و بررسی می کنند که تا چه اندازه سرمایه گذاری های آن ها نتایج خوبی داشته و سود دهی داشته است. محاسبه ROI گاهی با سایر مباحث سرمایه گذاری ترکیب می شود و مدل سرمایه گذاری مناسب ایجاد می شود. از طرفی از این نرخ برای بررسی اینکه کسب و کار و کمپانی تا چه اندازه به خوبی مدیریت شده استفاده می شود. همچنین در صورتی که صاحب سرمایه اهدافی سریع داشته باشد، مثل تسهیم درآمد بازار، ایجاد زیرساخت ها یا آماده شدن برای خرید، بازگشت سرمایه می تواند اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری بهتر بدهد.

طریقه محاسبه ROI به چه صورت است؟

روش های مختلفی برای محاسبه بازگشت سرمایه وجود دارد. معمول ترین روش به صورت زیر است:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه گذاری

این فرمول را با یک مثال قابل لمس بهتر توضیح خواهیم داد. از یک کسب و کار کوچک اینستاگرامی مثال می زنیم. مثلا شما یک شال فروشی دارید و برای بهتر کردن وضع کسب و کار خود تصمیم می گیرید تا در یک کمپین اینستاگرامی مبلغ 2 میلیون تومان هزینه کنید. درآمد شما اگر از این کمپین 2 میلیون پانصد هزار تومان باشد با قرار دادن اعداد در فرمول، می بینید که عدد بدست آمده 0.5 خواهد بود. این عدد را در 100 ضرب می کنیم و سپس عدد 50 بدست می آید. با این حساب شما باید حتما 50 مشتری جدید بگیرید تا به نقطه سوددهی برسید و هر چه تعداد مشتری ها بیشتر شود، سود شما هم بیشتر می شود.

روش تفسیر نرخ بازگشت سرمایه

روش تفسیر نرخ بازگشت سرمایه

نتیجه ای بازگشت سرمایه گذاری که از محاسبه نرخ بازگشت به دست می آید می تواند نشان بدهد که فعالیت انجام شده چقدر برای کسب و کار سود ده بوده است. در صورتی که مقدار درصدی به دست آمده مثبت باشد، یعنی کسب و کار یا فعالیت تجاری مورد نظر سودده بوده است. اما اگر مقدار منفی باشد یعنی شما پول بیشتری نسبت به پول کسب شده، پرداخت کرده اید. به طور خلاصه می توان گفت که اگر مقدار درصدی مثبت باشد یعنی بازده بیش از هزینه کل است. اگر هم مقدار درصدی منفی باشد یعنی سرمایه گذاری شما ضرر ده بوده است.

نرخ بازگشت سرمایه خوب چیست؟

در صورتی که نرخ بازگشت سرمایه roi بالای 7 درصد باشد یعنی roi خوب بدست آمده است. این عدد ممکن است گاهی کم یا زیاد بشود، اما نباید تفاوت قابل توجهی با درصد استاندارد داشته باشد. درصد roi خوب ارتباط مستقیمی با ریسک سرمایه گذار دارد. به همین دلیل سرمایه گذار از قبل باید موارد زیر را بررسی کرده باشد:

• میزان پذیرش ریسک
• داشتن راهکار برای از دست رفتن سرمایه اولیه
• مشخص کردن میزان سود قابل انتظار از سرمایه گذاری
• داشتن آلترناتیو برای سرمایه گذاری

به همین منظور سرمایه گذاری که ریسک بیشتری را بپذیرد و سرمایه گذاری بلند مدت تر را انتخاب کند، به مقدار Roi بالاتری هم دست خواهد یافت.

کاربرد ROI چیست؟

کاربرد ROI چیست؟

سرمایه گذاران از مقدار درصدی ROI برای سنجش میزان سود پذیری سرمایه گذاری های خود در برابر هزینه پرداخت شده، استفاده می کنند. کسب و کارها همچنین از این مقدار برای بررسی سرمایه گذاری های پیش رو و آینده استفاده می کنند. همچنین کسب و کارهای کوچکتر هم می توانند با بررسی و محاسبه این مقدار بررسی کنند که سرمایه گذاری شخصی شان چقدر سود ده بوده و همچنین سرمایه گذاری های مختلف خود را با یکدیگر مقایسه کنند. فرقی هم نمی کند که سرمایه گذاری در سهام های شرکت های بزرگ بوده یا مربوط به یک کسب و کار کوچک باشد. همچنین از این روش می توان برای اجرای سایر روش های مارکتینگ مثل بازاریابی عصبی استفاده کرد. اطلاعات این روش به شما کمک می کند تا کمپین های مختلف را با شیوه های متفاوت برگزار کنید و میزان اثردهی آن ها را بسنجید.

چند نمونه از روش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

در برخی از موارد محاسبه نرخ بازگشت سرمایه roi پیچیده می شود. برای مثال اگر شرکتی قصد خرید رایانه جدید داشته باشد، باید هزینه های مختلفی را در نظر بگیرد تا بتواند نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کند. در این حالت باید هزینه هایی مثل قیمت واقعی رایانه ها، مالیات و هزینه حمل و نقل و هزینه های نصب و راه اندازی باید در نظر گرفته شود. بعد از محاسبه این موارد، باید سود خالص در یک دوره زمانی مشخص محاسبه شود. برای محاسبه این سود شرایط نگهداری و تعمیرات کامپیوترهای قبلی در بازه زمانی مختلف بررسی می شود. در این حالت شرکت قادر است تا با بررسی هزینه ها و سودهای پیش بینی شده دو نوع کامپیوتر، مشخص کند که ROI در خرید کدام نوع بالاتر است. پس از خرید اجناس هم می توان ROI واقعی بدست آمده را با ROI پیش بینی شده قبل از خرید مقایسه کرد.

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

در ادامه به معرفی مزایای Roi یا نرخ بازگشت سرمایه پرداخته ایم:

• محاسبه ساده: نرخ بازگشت سرمایه خیلی راحت محاسبه می شود. به ارقام کمی نیاز هست و همه این ارقام به راحتی در صورت های مالی یا ترازنامه های موجود در دسترس هستند. این روش نه به پیچیدگی قیف فروش در بازاریابی است و نه اطلاعاتی مبهم و غیر قابل فهم به شما می دهد.
• قابلیت تجزیه و تحلیل مقایسه ای: چون از این روش زیاد استفاده می شود و محاسبه آن هم ساده است، مقایسه مقدار آن حتی با مقدار ROI شرکت های دیگر هم ممکن شده است.
• قابلیت اندازه گیری سود: با این روش می توان میزان سودآوری شرکت را در سرمایه گذاری های مختلف بررسی کرد و از طرفی با این روش می توان درآمد خالص سرمایه گذاری های مختلف را به دست آورد و به همین دلیل برای کسب و کارها سودآوری بسیاری خواهد داشت.

معایب و محدودیت های ROI

ROI یکی از رایج ترین نسبت های سرمایه گذاری و سودآوری است که امروزه استفاده می شود. اما این روش هم خالی از عیب نیست. معایب این روش را در زیر معرفی کردیم:

• فاکتور زمان: در ظاهر، هرچه رقم بازگشت سرمایه بالاتر باشد، سرمایه گذاری هم بهتر به نظر می رسد. اما ممکن است این سرمایه گذاری سال ها طول بکشد و به همین دلیل این روش زمانبر است.
• تفاوت بین مشاغل: چون محاسبه هر سرمایه گذاری متفاوت است، پس مقایسه بین سرمایه گذاری های متفاوت در این روش غیر ممکن می شود.
• در نظر نگرفتن سرمایه گذاری های با ROI پایینتر: در این روش ممکن است برخی از سرمایه گذاری های سودده با Roi کمتر نادیده گرفته شوند.
• محاسبه نشدن مزایای غیرمالی: در این روش فقط فاکتورهای مالی در نظر گرفته می شود و عوامل دیگر مثل بهبود روحیه کارگران و مواردی از این دست نادیده گرفته می شود.

ROI در دیجیتال مارکتینگ

محاسبه ROI در دیجیتال مارکتینگ

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در دیجیتال مارکتینگ اهمیت بسیار زیادی دارد. این روش در این حیطه به شما گزارشی واقعی از سوددهی و بازدهی کمپین های برگزار شده می دهد. در یک مثال ساده شما می توانید به راحتی با این روش میزان سوددهی کمپین گوگل ادز خود را محاسبه کنید. در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور می توانید میزان ROI تبلیغات و بازاریابی دیجیتال کسب و کار خود را محاسبه کنید. برای این کار ابتدا باید حوزه های مختلف دیجیتال مارکتینگ را از یکدیگر جدا کرد. به همین منظور در ادامه به بررسی محاسبه این نرخ در بخش تبلیغات ویدئویی موبایل و بخش تبلیغات همسان که محبوبیت بیشتری دارند، می پردازیم.

محاسبه ROI تبلیغات ویدئویی

این نوع تبلیغات از سایر روش ها مثل تبلیغات تلویزیونی و تحت وب اثرگذاری بیشتری در کار برندینگ دارد. چون موبایل یک رسانه صمیمی تر است و حواس پرتی در آن کمتر پیش می آید. با این روش ترافیک خوبی وارد سایت می شود و آگاهی از نام برند افزایش پیدا می کند. از طرفی در صورت خوب بودن محتوا اشتراک گذاری آن هم بین کاربران بیشتر می شود. اما روش محاسبه چگونه است.

روش محاسبه

برای محاسبه میزان تاثیرگذاری تبلیغات ویدئویی موبایلی باید معیارهای زیر را در نظر گرفت:

• افزایش آگاهی از نام برند: باید بررسی کنید که بازدید نام برند از سوی مشتریان چقدر رشد داشته است. یا اینکه میزان جستجوی تگ لاین یا اسلوگان کمپین های برگزاری شده را بررسی کنید.
• تاثیرات فروش: باید ببینید که آیا آگهی شما منجر به افزایش فروش شده است؟ همچنین به میزان ترافیک ایجاد شده نگاه کنید و این میزان ترافیک را با میزان فروش و شماره های تماس گیرنده مقایسه کنید.
• میزان دسترسی پذیری: حتما تست کنید که تبلیغات شما در همه دستگاه ها به خوبی پخش می شوند یا خیر. با این کار مطمئن خواهید شد که همه مردم به ویدئوی شما دسترسی خواهند داشت.
• میزان اشتراک گذاری: بررسی این مقدار کار ساده ای نیست. اما شما می توانید با بررسی کامنت ها متوجه شوید که چقدر ویدئوی شما بازخورد داشته است.

روش محاسبه تبلیغات همسان

در این روش تبلیغاتی هر چه محتوای تبلیغاتی ارگانیک تر و طبیعی تر باشد، بازده آن هم بهتر می شود. در این روش تبلیغاتی محتوای برندها به عنوان محتوای سایت تبلیغات کننده و به شکل مقاله ای در سایت یا هر شکل دیگری قرار می گیرد. به طوری که مخاطب سخت می تواند متوجه تبلیغاتی بودن محتوا بشود. برای اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه roi در این روش باید در ابتدا تعداد کلیک های انجام شده را بررسی کرد. سپس باید نسبت بین کلیک های انجام شده را با تعداد فرم های پر شده یا خریدهای انجام شده به دست آورد. سپس باید ببینید که این تبلیغات چه اندازه به برند شما اعتبار وارد کرده و چقدر به شناخت برند شما کمک کرده است. در نهایت هم باید بررسی کنید که چه اندازه محتوای شما به اشتراک گذاشته شده است و دیگران درباره آن حرف می زنند.

محاسبه ROI کمپین های اینستاگرامی

محاسبه ROI کمپین های اینستاگرامی

همانطور که در ابتدای مقاله هم گفتیم، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه فقط مختص سرمایه گذاری های بزرگ نیست و برای کسب و کارهای کوچک و اینستاگرامی هم می توان از این روش استفاده کرد. از طرفی از این روش می توان برای بررسی میزان اثرگذاری و سوددهی کمپین های اینستاگرامی هم استفاده کرد. در ادامه توضیح دادیم که محاسبه این مقدار چه کمکی می تواند به برگزاری بهتر کمپین ها در اینستاگرام بازگشت سرمایه گذاری بکند.

چالش های روش محاسبه ROI در اینستاگرام

اندازه گیری بازگشت سرمایه برای کمپین های اینستاگرامی کار ساده ای نیست، اما روش های مفید بسیاری وجود دارد که به شما کمک می کند ببینید آیا پست ها و کمپین های شما برای نام تجاری و فروش شما مفید بوده اند یا خیر. از طرفی اینستاگرام معیارهای مناسبی برای اندازه گیری موفقیت تبلیغات ندارد. فیس بوک و توئیتر معیارهای قابل سنجش بیشتری دارند. تنها معیارهای موجود همان اطلاعات اینسایت حساب های کاربری تجاری است که با استفاده از آن ها می توان محاسباتی را انجام داد. در ادامه با همین معیارهای موجود، روش محاسبه ROI را توضیح خواهیم داد.

محاسبه ROI براساس فالوورهای بدست آمده

محاسبه ROI براساس فالوورهای بدست آمده

به طور قطع اگر کمپینی را برگزار کرده باشید، این کمپین باید باعث بیشتر شدن تعداد فالوور های شما بشود. در صورتی که این اتفاق نیافتد، یعنی کمپین شما نقص داشته و خوب کار نکرده است. پیشنهاد می کنیم تعداد فالوورهای خود را در طول زمان اندازه گیری کنید و براساس کمپین های برگزار شده بررسی کنید که میزان موفقیت آن ها چقدر بوده است.

بررسی فاکتور تعامل یا اینگیجمنت (Engagement)

تعامل یعنی میزان لایک ها و کامنت هایی که زیر پست ها انجام شده است. بررسی هر دوی این ها می تواند به شما کمک کند تا میزان موفقیت پست را بسنجید. البته تعداد لایک اطلاعات بهتری می دهد و بررسی کامنت ها و شمردن کامنت های مثبت هم می تواند میزان موفقیت پست را نشان بدهد. نظرات مثبت و همچنین تگ کردن دوستان در کامنت ها نشان دهنده این است که شما در فعالیت افزایش آگاهی از برند بسیار موفق بوده اید.

بررسی استوری در اینستاگرام

بررسی استوری در اینستاگرام

در حال حاضر قسمت اینسایت اینستاگرام اطلاعات خوبی درباره استوری ندارد، اما با بالا کشیدن استوری اطلاعات خوبی بدست می آید. در این قسمت شما می توانید میزان مشاهده شدن را ببینید. همین به تنهایی به شما می گوید که استوری شما نسبت به تعداد فالوورهای شما چقدر بازده داشته است. فقط کافیست تا تعداد مشاهده کنندگان استوری را تقسیم بر تعداد کل فالوورها کنید و سپس عدد بدست آمده را در صد ضرب کنید. به همین راحتی ROI استوری اینستاگرام شما بدست می آید.

سخن پایانی؛ چرا باید ROI را محاسبه کرد؟

در این مقاله به تعریف کلی نرخ بازگشت سرمایه roi پرداختیم و نشان دادیم که در سرمایه گذاری های مختلف، چطور می توان این مقدار را محاسبه کرد. به طور کلی می توان گفت که کسب و کارها با محاسبه این مقدار اطلاعات بسیار مفیدی درباره سرمایه گذاری های خود بدست می آورند. این اطلاعات به آن ها کمک می کند تا در سرمایه گذاری های بعدی خود تصمیم های بهتری بگیرند و از طرفی حتی نیروی انسانی خود را بسنجند.

بیت کوین، پیشتاز بازارهای مالی از حیث شاخص بازگشت سرمایه!

بیت کوین، پیشتاز بازارهای مالی از حیث شاخص بازگشت سرمایه!

راهنمای مطالعه

جاستین بالتروسیتیس (Justinas Baltrusaitis) تحلیل‌گر بازار رمز ارز می‌گوید شاخص بازگشت سرمایه یا ROI بیت کوین (BTC) از سال 2015 تا سال 2020 نشان می‌دهد که این رمز ارز از بازارهای سنتی پیشی گرفته است.

میزان نرخ بازگشت سرمایه گذاری بیت کوین از سال 2015 برابر با 3500 درصد است. وی در مقاله‌ای که در تاریخ 29 ژوئن در سایت سرمایه‌گذاری Buy Shares منتشر شد، این‌گونه مطرح کرد که از تاریخ 26 ژوئن سال 2015 تا تاریخ 26 ژوئن سال 2020 نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI) بیت کوین در مقایسه با شاخص 100 بورس اوراق بهادار فایننشال تایمز، NASDAQ، Nikki، S&P 500 و داوجونز، 70 برابر بیشتر بوده ‌است.

نرخ بازگشت سرمایه 3456 درصدی

در طول بازه زمانی اشاره شده، نرخ بازده سرمایه‌گذاری بیت کوین برابر با 3456 درصد بوده ‌است. قیمت بیت کوین در ژوئن 2015 برابر با 257 دلار بود. این میزان تا تاریخ 26 ژوئن سال جاری به 9143 دلار رسید. از سوی دیگر میانگین بازده سرمایه‌گذاری برای شاخص‌هایی که پیشتر به آن‌ها اشاره کردیم تنها 49 درصد بوده ‌است.

بازده سرمایه‌گذاری یک دارایی، میزان بازگشت و سود حاصل از یک سرمایه‌گذاری را در مقایسه با هزینه و قیمت آن نشان می‌دهد.

بازده سرمایه‌گذاری برای دارندگان بیت کوین که با اصطلاح HODLER از آنها یاد می‌شود از مقایسه قیمت ارز در زمان خرید و ارزش آن در حال حاضر محاسبه خواهد شد. برای کسانی که پیش از دسامبر 2017 اقدام به خرید و حفظ بیت کوین کرده‌اند، نرخ بازده سرمایه‌گذاری به شدت افزایش پیدا کرده ‌است. بالتروشیتیس گمان می‌کند که این تفاوت فاحش در بازده سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش قوانین و مقررات جاری بر بیت کوین روی داده باشد. این قوانین در سال 2015 در مقایسه با سال 2020 با مقاومت بیشتری از سوی کاربران مواجه بود. اگرچه شیوع کرونا نیز تا حدودی روی این مسئله تأثیرگذار بوده ‌است.

شهرت بیت کوین طی سال‌های متمادی به شدت افزایش پیدا کرده و به عنوان جایگاه اولین رمز ارز بازار نقش مهمی در افزایش بازده سرمایه‌گذاری این ارز ایفا کرده ‌است. میزان بازدهی بیت کوین در حالی افزایش داشته ‌است که ترس‌ها درباره خطرات احتمالی سرمایه‌گذاری در این بازار همچنان وجود دارد. همان‌طور که می‌دانید ارزش‌گذاری بیت کوین همواره دستخوش افت و خیز است و در نتیجه همواره این خطر در کمین سرمایه‌گذار است که بخشی از سرمایه اولیه را از دست دهد.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یا بازدهی سرمایه بازگشت سرمایه گذاری چیست؟

ممکن است جهت تصمیم‌گیری بین چند گزینه سرمایه‌گذاری مردد باشید. چه معیاری وجود دارد که بتواند در تصمیم‌گیری اقتصادی بین خرید خانه، احداث کسب و کار جدید یا خرید مقداری رمزارز قضاوت کند؟ در علوم مالی معیاری ساده برای ارزیابی گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری وجود دارد. در این مقاله می‌کوشیم که شما را با نرخ بازگشت سرمایه یا به بیان بهتر، بازدهی سرمایه آشنا کنیم.

ROI چیست؟

بازدهی سرمایه ( Return on Investment ) یا به اختصار ROI که به نرخ بازگشت سرمایه معروف است، یک معیار مالی است که به صورت گسترده‌ای برای اندازه‌گیری احتمال به دست آوردن بازدهی سرمایه به کار می‌رود.

این معیار به همان اندازه که در ارزیابی بازدهی بالقوه یک سرمایه‌گذاری مستقل مفید است، در مقایسۀ بازدهی سرمایه گذاری‌های مختلف نیز به کار می‌آید.

در تحلیل کسب‌و‌کار، ROI و سایر مقیاس‌های اندازه‌گیری وجوه در گردش مانند نرخ بازدهی داخلی ( IRR ) و ارزش خالص کنونی ( NPV )، معیارهایی کلیدی به حساب می‌آیند. این معیارها برای ارزیابی و رتبه‌بندی میزان جذابیت تعدادی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف استفاده می‌شوند. با اینکه ROI یک نسبت است اما بیش از آنکه به صورت نسبت بیان شود، نوعاً به صورت درصد به کار می‌رود.

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چگونه محاسبه می شود؟

ROI به دو روش متفاوت محاسبه می‌شود.

ROI = سرمایه بازدهی خالص سرمایه‌گذاری هزینه
×100%

ROI = سرمایه‌گذاری نهایی ارزش – سرمایه‌گذاری
ابتدایی ارزش سرمایه‌گذاری
هزینه × 100%

تفسیر ROI

در تفسیر ROI یا نرخ بازگشت سرمایه باید مواردی را در نظر بگیرید. اول آنکه به یاد داشته باشید که ROI معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود زیرا درک آن در قیاس با نسبت ساده‌تر است. دوم اینکه در فرآیند محاسبه ROI در صورت کسر، خالص بازدهی سرمایه وجود دارد؛ زیرا بازدهی و عواید یک سرمایه‌گذاری می‌تواند مثبت یا منفی باشد. یعنی بازدهی یک سرمایه‌گذاری می‌تواند سود‌آور یا زیا‌ن‌بار باشد.

هنگامی که مقدار ROI عددی مثبت باشد، به این معنی است که خالص بازدهی از مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر است. در غیر این صورت هنگامی که مقدار ROI عددی منفی باشد، به این مفهوم است که مقدار هزینه‌ها از خالص بازدهی سرمایه‌ فزونی یافته و به عبارت دیگر این سرمایه‌گذاری زیان‌ده است. در نهایت برای محاسبه ROI با دقت بالا، باید بازدهی کل و هزینه‌های کل را در نظر بگیرید.

مثال برای محاسبه ROI

فرض کنید که یک سرمایه‌گذار 1000 سهم از سهام یک شرکت را به قیمت هر سهم 10 دلار خریداری می‌کند. آن سرمایه‌گذار در سال بعد هر سهم خود را به قیمت 12.5 دلار می‌فروشد. علاوه بر آن از سود تقسیمی حاصل از نگهداری سالیانه سهام نیز 500 دلار به دست می‌آورد. همچنین بابت کارمزد معاملات در سفارش خرید و فروش سهام خود جمعاً 125 دلار می‌پردازد.

بازدهی سرمایه یا نرخ بازگشت سرمایه این سرمایه‌گذار به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ROI = ([($12.50 – $10.00) * 1000 + $500 – $125] ÷ ($10.00 * 1000)) * 100 = 28.75%

در اینجا به تحلیل گام به گام این محاسبه می‌پردازیم:

1. برای محاسبه خالص بازدهی باید به هزینه و بازدهی کل توجه کرد. عواید و بازدهی کل یک سهام از سود سرمایه و همچنین سود تقسیم‌شده به دست می‌آید. هزینه کل علاوه بر قیمت خرید اولیه شامل کارمزد‌های پرداختی نیز می‌شود.

2. در محاسبه فوق، سود خالص سرمایه (پیش از کسر کارمزد) در این معامله 2500 دلار است (هزار سهم خریداری‌شده به قیمت 10 دلار بعد از یک سال به قیمت 12.5 دلار به فروش رفته است). 500 دلار سود تقسیم‌شده نگهداری سالیانه سهام است و 125 دلار نیز کارمزد پرداختی معاملات است که به صورت هزینه در نظر گرفته می‌شود.

اگر ROI را به اجزای تشکیل‌دهندۀ آن تجزیه کنید، مشخص می‌شود که 23.75%آن به سود سرمایه و 5% نیز به سود تقسیمی مربوط است. تفاوت بین این دو نوع سود مهم است، زیرا هر کدام نرخ مالیات متفاوتی دارد.

ROI مثبت به این معنی است که خالص بازدهی مثبت است؛ زیرا بازدهی کل از هزینه‌های کل بیشتر است. ROI منفی نیز به این معنی است که هزینه‌ها از مجموع بازدهی بزرگتر است.

سخن پایانی

بازدهی سرمایه ( ROI ) یا به اصطلاح نرخ بازگشت سرمایه، معیاری ساده و بی‌واسطه است که احتمال و مقدار بازدهی سرمایه را اندازه می‌گیرد. در استفاده از این معیار محدودیت‌هایی وجود دارد: مقدار زمان لازم برای نگهداری دارایی مالی و همچنین ریسک مربوط به آن لحاظ نشده است. علی‌رغم این محدودیت‌ها ROI همچنان معیاری اساسی است که برای تحلیل کسب و کار، ارزیابی و طبقه‌بندی گزینه‌های سرمایه‌گذاری به کار می‌رود.

ROI یا بازگشت سرمایه و هرآنچه دیجیتال مارکترها باید درباره آن بدانند!

دنیای کسب و کار، به خصوص دنیای دیجیتال مارکتینگ دنیای قانون است. همه‌ی رفتارها، فعالیت‌ها، بازخوردها و هرچیزی که با آن مواجه می‌شویم، از الگوریتم‌های خاصی پیروی می‌کنند. برای آن که بتوانیم فعالیت اثربخشی داشته باشیم بایستی این الگوریتم‌ها را بشناسیم و با مفاهیم مالی نیز تا حد نیاز آشنایی پیدا کنیم. یکی از قوانینی …

دنیای کسب و کار، به خصوص دنیای دیجیتال مارکتینگ دنیای قانون است. همه‌ی رفتارها، فعالیت‌ها، بازخوردها و هرچیزی که با آن مواجه می‌شویم، از الگوریتم‌های خاصی پیروی می‌کنند. برای آن که بتوانیم فعالیت اثربخشی داشته باشیم بایستی این الگوریتم‌ها را بشناسیم و با مفاهیم مالی نیز تا حد نیاز آشنایی پیدا کنیم. یکی از قوانینی که شاید به طور ناخودآگاه مطابق با آن رفتار می‌کنیم قانون بازگشت سرمایه است. سرمایه ما هرچه که باشد، با مشغول شدن در حرفه خودمان قدری از آن را صرف کرده و پیش‌بینی می‌کنیم در ازای آن مقادیری به دست آوریم. حالا اگر انتخاب‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری پول و زمان خود داشته باشیم چه می‌شود؟ در حوزه دیجیتال مارکتینگ چطور تعیین کنیم کدامیک از فعالیت‌هایمان اثربخش‌تر بوده و بایستی تقویت شوند و کدام فعالیت‌ها باید کمرنگ تر شوند؟

Table of Contents

به دنبال جذب مشتریان جدید برای کسب و کارتان هستید؟

تیم ما قدم به قدم در مسیر موفقیت در کنار شما خواهد بود.

اگر برای سردرآوردن از یک مفهوم ساده اما پرکاربرد آمادگی دارید، تا انتهای مطلب با آژانس دیجیتال مارکتینگ تاس همراه باشید و بخوانید:

• ROI یا بازگشت سرمایه چیست؟
• چطور نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟
• ROI چه کاربردی در دیجیتال مارکتینگ دارد؟
• کارکرد ROI یا بازگشت سرمایه به چه صورت است؟

ROI یا بازگشت سرمایه چیست؟

فرض کنیم شما فردی هستید که پس از چندین سال کار کردن سرمایه‌ای نزدیک به N میلیون تومان را پس انداز کرده‌اید. در این برهه زمانی قرار است تصمیم بگیرید که با این مقدار چه فعالیتی انجام بدهید که سوددهی بالاتری از این سرمایه کسب کنید. آیا خرید ملک گزینه‌ی مناسبی است؟ راه‌اندازی یک کسب و کار چطور؟ سرمایه گذاری در بورس یا ارزهای دیجیتال؟ راه درست کدام است؟ راه درست را چطور تشخیص بدهیم؟

راه درست برای رسیدن به پاسخ این سوالات محاسبه و سنجیدن سود و هزینه‌ای است که برای هرکدام از این فعالیت‌ها در طی بازه زمانی یکسان رخ می‌دهد. این بازگشت سرمایه گذاری مقایسه و سنجش در مفهومی به نام بازگشت سرمایه خلاصه می‌شود.

بازگشت سرمایه یا ROI مفهومی است که تعیین می‌کند شما در فعالیت اقتصادی خود، در برابر هزینه‌هایی که کرده‌اید چقدر بازدهی و سوددهی رقم زده‌اید. به عبارت دیگر این مفهوم آنچه پرداخته‌اید و آنچه به دست آورده‌اید را با یکدیگر می‌سنجد و می‌گوید آیا ادامه این فعالیت به نظر منطقی می‌رسد یا خیر.

چطور نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟

منظور از نرخ بازگشت سرمایه، سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه‌ی اولیه است. در واقع با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، یک مقدار درصدی به ما نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری که انجام داده‌ایم تا چه میزان سودآوری داشته است. این نرخ پرکاربرد و مهم از یک فرمول بسیار ساده محاسبه می‌شود.

توجه: ROI مقداری ثابت برای تمام زمان‌ها نیست و بنابراین لازم است در فواصل زمانی به طور مرتب محاسبه شده و با توجه به آن تغییراتی در کسب و کار خود صورت بدهید.

ROI چطور کار می‌کند؟

اجازه بدهید این سوال را با یک مثال پاسخ دهیم تا کاملا شفاف باشد. بیایید فرض کنیم شرکت شما ماهانه مبلغ ۱۰۰۰ دلار را برای تبلیغات کلیکی هزینه می‌کند. اگر درآمد ماهانه‌ی مستقیم شما از این کمپین (نه از فعالیت کل شرکت) مبلغ ۲۰۰۰ دلار باشد، ROI به این روش محاسبه می‌شود:

میزان سود: ۲۰۰۰دلار – ۱۰۰۰ دلار = ۱۰۰۰ دلار

سود / هزینه: ۱۰۰۰دلار/ ۱۰۰۰دلار = ۱/۱

نرخ بازگشت سرمایه: ۱/۱ * ۱۰۰= ۱۰۰٪

بنابراین نرخ بازگشت سرمایه شما ۱۰۰ درصد است و این یعنی هر بازگشت سرمایه گذاری بازگشت سرمایه گذاری دلاری که برای کمپین PPC خود خرج می‌کنید، یک دلار سود برایتان به همراه می‌آورد.

حالا اگر شما ماهانه 1000 دلار برای آن کمپین خرج می كردید اما در عوض 1200 دلار فروش می دیدید، سود شما 200 دلار (1200 دلار – 1000 دلار) و بازده سرمایه شما 200 دلار (سود) تقسیم بر 1000 دلار (هزینه) = 0.20 یا 20٪ می‌شد. به عبارت دیگر، به ازای هر دلار هزینه شده در این کمپین 20 سنت سود می‌کردید.

به این ترتیب می‌توانید بازدهی فعالیت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید. در نظر داشته باشید که برای حساب هزینه‌های ROI بایستی تمام هزینه ها را محاسبه کنید. اگر برای کارهای جدید به یک لپ‌تاپ جدید و سریع‌تر نیاز داشته‌اید و آن را خریداری کرده‌اید، اگر نیرویی برای انجام کارهای جانبی استخدام کرده‌اید و… همه چیز باید به حساب بیاید. به این ترتیب می‌توانید اقداماتی که واقعا در نتیجه کار شما تاثیرگذار هستند را تشخیص داده و اقدامات آتی خود را نیز اصلاح کنید.

ROI و سنجیدن نسبت بازده به زمان

مقادیر عددی که معمولا در فرمول سرمایه به کار می‌گیریم مربوط به پول و هزینه‌های مالی هستند. در این قسمت به شما آموزش می‌دهیم که چطور میزان سوددهی فعالیت‌ها نسبت به زمانی که برای آن هزینه می‌کنید را محاسبه کنید.

کافی است متغیر پول برحسب دلار و ریال را به متغییر زمان با واحد ساعت جایگزین کنید. یعنی اگر فرض کنیم ماهانه مبلغ ۳ میلیون تومان در ازای ۴۰ ساعت کار در هفته کسب می‌کنید، ماهی ۱۶۰ ساعت زمان هزینه می‌کنید. نرخ بازگشت سرمایه شما ۳،۰۰۰،۰۰ تقسیم بر ۱۶۰ و معادل ۱۸.۷ هزارتومان است. یعنی هر ساعت از کار شما ۱۸ هزار و هفتصد تومان بازدهی دارد.

نرخ بازگشت سرمایه در دیجیتال مارکتینگ و چالش‌های آن

با تمام مزایایی که تا کنون برشمردیم، ROI برای زمینه فعالیتی مثل دیجیتال مارکتینگ چالش‌هایی ایجاد می‌کند که در این قسمت به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

چالش گستردگی محدوده متغییرها

اولین محدودیت این مفهوم وجود فعالیت‌هایی است که به طور دقیق قابل ارجاع به یک سرمایه‌گذاری خاص نیست. مثلا مجموع فعالیت‌هایی که در راستای بهینه سازی موتورهای جستجو انجام می‌دهیم، روی بخش‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری‌های مختلف تاثیر می‌گذارند. بنابراین ممکن است نتوانیم دقیقا تعیین کنیم که افزایش درآمد نتیجه مستقیم سئوی خارجی است یا به طور مثال فعالیت‌های شبکه اجتماعی!

به دنبال جذب مشتریان جدید برای کسب و کارتان هستید؟

تیم ما قدم به قدم در مسیر موفقیت در کنار شما خواهد بود.

گرچه ابزارهایی وجود دارند که تا حدودی این موضوع را روشن‌تر می‌کنند. مثلا Insight فیسبوک ممکن است تاثیر این شبکه اجتماعی در درآمد را تا حدودی روشن کند. یا ابزارهایی که میزان کلیک تبدیل را تعیین می‌کنند به همین شکل، اما پروسه قدری طولانی‌تر و مبهم تر می‌شود.

چالش ادغام شدن فعالیت‌ها

چالش بعدی در باره این واقعیت است که مشتریان شما تنها با یک اقدام به خرید نمی‌رسند و معمولا در اولین برخورد با شما محصولی خریداری نمی‌کنند. بلکه یک پروسه را طی می‌کنند. ممکن است ابتدا از طریق یک کمپین تبلیغات کلیکی با شما آشنا شوند، سپس شما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند. بعد به وبسایت شما سر بزنند و در یکی از فرم‌های شما ایمیل ثبت کنند. سپس با یکی از ایمیل‌هایی که ارسال می‌کنید به خرید سوق داده شوند. در این مورد چطور می‌توان تعیین کرد که سود به طور دقیق حاصل از کدام یک از فعالیت‌های شماست؟

چالش ریاضی!

بگذارید به مورد دیگری اشاره کنیم. اگر به یک فعالیت تبلیغاتی رایگان که منجر به افزایش فروش می شود بپردازید، مخرج محاسبه ROI صفر است که منجر به بروز یک خطای ریاضی می شود. به عنوان مثال ، فرض کنیم۱۰ میلیون تومان از یک فعالیت بدون هزینه مثل پست اینستاگرام درآمد کسب کردید. اگر اعداد را در فرمول قراربدهید، ده میلیون تقسیم به صفر از لحاظ ریاضی معادل صفر است. در حالی که بازگشت سرمایه هرچه پایین‌تر باشد وضعیت بدتری را نشان می‌دهد، اما در این مورد میزان صفر در واقع نتیجه خوبی را رقم زده‌است. یعنی از هیچ ده میلیون تومان سود برایتان ساخته است.

برای حل این مشکل نیز می‌توانید از محاسبه نرخ بازگشت بر اساس زمان استفاده کنید. یعنی در این مثال اگر ساخت ویدیوی آن پست اینستاگرامی از شما ۶ ساعت وقت گرفته است، می‌توانید ۱۰ میلیون را به ۶ تقسیم کنید و بازگشت سرمایه زمانی را با سود خالص حساب کنید.

بهبود نرخ بازگشت سرمایه

در هر معادله‌ای برای افزایش هر فاکتور بایستی میزان فاکتور آن سوی تساوی را کاهش بدهیم. در این معادله اگر قرار است سود افزایش پیدا کند، یا هزینه‌ها بایستی کاهش پیدا کنند. یا سود خالص بیشتری ایجاد کنیم.

این افزایش سود و کاهش هزینه با توجه به آمارهای ثبتی دیگر و تحلیل‌هایی که بخش‌های دیگر فعالیت شما می‌دهد حاصل می‌شود. ممکن است بررسی های مدیران یک شرکت نشان بدهد که رپورتاژ آگهی سودبیشتری برایشان می‌آورد و شرکت مشابه دیگری تبلیغات کلیکی را موثرتر بداند. اما به طورکلی کارشناسان حوزه‌های مالی براین باورند که این نرخ با چهار اقدام اصلی بهبود می‌یابد:

• نوآوری و ایجاد تمایز در محصول و خدمات و نوع ارائه آن‌ها
• کمیت گرایی و ایجاد امکان بررسی و محاسبه مستقل بازدهی هر فاکتور
• طرح یک رویه سیستماتیک با استفاده از نتایج مستمر محاسبه و تحلیل ROI
• آموزش نیروهای کار در راستای اهداف و بازکردن دید این افراد نسبت به کسب و کار و بازگذاشتن دست این افراد در ابراز خلاقیت

جمع بندی

در این مطلب با مفهوم بازگشت سرمایه آشنا شدید، روش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، مزایا و چالش‌های آن را نیز آموختید. اگر هنوز سوالی در این زمینه در ذهن شما باقی مانده است می‌توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید. فراموش نکنید که همیشه برای تمامی خدمات دیجیتال مارکتینگ می‌توانید روی تاس حساب کنید.