معامله گری یک هنر است

مهم ترین ویژگی‌ های یک "تریدر موفق" | برای کسب سودهای کلان

امروزه با توجه به تبلیغات گسترده‌­ای که برای آسان پول درآوردن شده، تریدری یا همان معامله­ گری به عنوان یکی از حرفه­‌های پول­ساز و در عین حال کم دردسر معرفی شده؛ مردم به دلیل عدم شناخت کافی با این شغل و بازارهای کاری آن و صرفا از روی تبلیغات جذب می‌­شوند و نتیجه‌­ی این عدم آگاهی منجر به از دست دادن سرمایه، وقت و. می‌­شود . همه­‌ی این‌­ها در حالی است که اگر ما با ویژگی‌های یک تریدر حرفه­‌ای آشنا باشیم و روند کار او برای ما الگو باشد، به بهترین شکل می­توانیم از این حرفه کسب درآمد کنیم. اگر شما هم می­خواهید برای ورود به بازار اقدام کنید، در ادامه­‌ی این مقاله با ما باشید تا ویژگی‌های یک تریدر موفق را بشناسید تا سنجیده عمل کنید.

موفق ترین تریدرها آن‌هایی هستند که برای روند کار خود فاکتورهایی در نظر گرفتند و متناسب با همان فاکتورها به پیش میروند. در این مقاله، مهم­ترین ویژگی‌های یک تریدر موفق را گفتیم تا شما عزیزان ضمن آشنایی با ویژگی‌های یک تریدر موفق، از این ویژگی‌ها برای بهبود عملکرد معاملاتی خودتان نیز استفاده کنید؛ از شما دعوت میکنم که در ادامه‌ی این مقاله با ما همراه باشید.

1-نظم در ترید

اولین ویژگی یک تریدر موفق، نظم داشتن در معاملات است؛ منظم بودن در معامله گری حد وسط ندارد شما یا منضبط هستید یا نیستید. انضباط از ویژگی‌های اصلی است که هر تریدر یا معامله گری به آن نیاز دارد تا استراتژی‌های روزانه خود را در معاملات پیاده کند واز فرصت‌های معاملاتی بهره ببرد. درعین حال، منظم بودن به این معنا نیست که تریدر 24ساعته پای چارت و تحلیل باشد، بلکه به معنی رعایت اصول و قوانین کلی در معاملات است؛ یعنی زمانی که چارت نیاز به زمان دارد به او زمان دهید و زمانی که وقت تحلیل و به اصطلاح کره گرفتن از بازار است با بهترین استراتژی های معاملاتی سود بگیرید.

به عبارت دیگر نظم داشتن در معامله‌گری به معنی متعهد بودن به بهبود عملکرد مستمر در معاملات است؛ زمانی که به ترید به عنوان منبعی برای کسب سود و درآمد نگاه کنیم خود به خود تاثیر نظم را در افزایش و درآمد و بهبود روش معاملاتی میبینم.

2-یادگیری مداوم

بازارها همواره متغییر هستند. همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در روش‌های جدید معاملاتی شکل می‌گیرد. برای بهترین عملکرد در معاملات باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به روش‌های به­ روز و مطالب و آموزش‌های گسترده ارائه شده در این امر منعطف باشید. امروزه اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است و شما بدون نگرانی میتوانید بهترین منابع را برای آموزش و به ­روز کردن اطلاعاتتان استفاده کنید؛ در این زمینه تیم محتوایی زدبورس با ارائه کاربردی ترین وبینارهای فارکس ، جدیدترین اخبار فارکس در لحظه، دوره های آموزشی جامع و مقالات روزانه جدیدترین روش‌ها و آموزش‌ها را در اختیار مشترکین و اعضای خانواده زدبورس قرار میدهد.

3-پذیرش نتیجه­ ی معاملات و کسب تجربه

پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها، از دیگر ویژگی‌های یک تریدر موفق است. همانطور که سود کردن در معاملات لذت بخش است، ضرر کردن حس ناکامی دارد. تریدری نیست که در بازار فعالیت کند و ضرر نکند پس باید به هر اتفاقی در بازار به عنوان تجربه­ در نظر گرفت، ضررها در بازار مسیر سودهای آینده را به ما نشان می­دهد پذیرش نتیجه‌­ی معامله اولین قدم برای کسب تجربه در بازار است.

بعضی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشتند به هیچ عنوان زیان مالی را نمی‌توانند هضم کنند پولشان را همیشه در بانک می‌گذارند و با کوچکترین زیان مالی آشفته می‌شوند. اگر چنین افرادی قصد ورود به حوزه معامله‌گری دارند باید در ابتدا باید ذهنیت خود را تغییر دهند. تفاوت تریدرهای موفق با افرادی که از بازار خارج می‌شوند در اصل پذیرش نتیجه ­ی معامله خلاصه می­شود، تریدرهای موفق از ضررها درس گرفته‌اند و با کاهش میزان ضرر تمرکز را روی سودگرفتن از بازار می­گذارند.

4- پیروی نکردن از استراتژی دیگران در معاملات

ویژگی بارز تریدر موفق عدم پیروی از دیگران است. تریدهای شما منعکس کننده شخصیت شما هستند. استراتژی‌های هر شخصی برای خودش مناسب است.

نباید کاری که شخص دیگری کرده است را شما هم انجام دهید. باید آنقدر وقت بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید توجه کنید و با توجه به ریسک پذیری خودتان و تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.

بحث یادگرفتن از دیگران تا تقلید از روش معاملاتی آن‌ها متفاوت است، شما زمانی که وارد بازار می­شوید، هوشمندانه نیست که بدون داشتن آموزش‌های قبلی شروع به ترید کنید در این شرایط، ترید بدون آموزش نتیجه­‌ای جز از دست دادن سرمایه‌­ی شما را ندارد. اما بعد از اینکه آموزش­‌های لازم را دریاف کردید میتوانید متناسب با چیزهایی که یادگرفتید، سبک معاملاتی منحصر به فرد خودتان را داشته باشید اکثر تریدرهای موفق دنیا بر این باورند، اگر به عنوان تریدر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، شاید یکبار یا دو بار سود ببرید ولی احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق باشید.

اطلاع از خبرها و رویدادها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید مطمئن شوید که تصمیمات را خودتان گرفته‌اید و تحت تاثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است. باید آنقدر تجربه کسب کنید و یاد بگیرید که خودتان بتوانید برای معاملات خود تصمیم بگیرید و تمامی مسئولیت آن تصمیمات را نیز بر عهده داشته باشید.

5- مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه

شما به عنوان یک تریدر موفق باید به این درک برسید که احساسات شما بزرگترین دشمن شماست. واکنش بیش از حد و احساساتی شدن نسبت به نتیجه­‌ی معاملات می‌تواند بسیار مخرب باشد.

درست است که احساسات را نمی‌توان از بین برد ولی یک تریدر موفق، احساسات خود را می‌پذیرد و آن‌ها را مدیریت می‌کند. تریدر موفق می‌داند زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داد چگونه رویکردی معقولانه در پیش بگیرد. ترید پیشگیرانه یعنی به جای اینکه به رویدادها واکنش نشان دهید، بازار را از طریق دانسته‌های قبلی درک کنید و نسبت به تجربه‌هایی که در شرایط مشابه از بازار کسب کردید شرایط را مدیریت کنید.

6- صبور بودن

یک تریدر موفق خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای ذخیره سود عجله‌ای ندارد و دست به معامله عجولانه نمی زند. تازه‌کارها بعضی اوقات وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آن را می‌بندند چون میترسند سودشان از بین برود درصورتی که با کمی صبر میتوانند همین سود را چند برابر کنند.

میزان سرمایه‌­ی اولیه برای شروع کار تاثیر زیادی در میزان برداشت سود دارد، اما سرمایه محدود همراه با چاشنی صیر کردن نیز می­شود به سودهای بزرگ رسید و این امر ممکن نیست مگر با صبر برای کسب سود و مرکب کردن این سودها با سرمایه‌­ی اصلی؛ با این روش هم سرمایه اولیه چند برابر میشود هم سود شما از معاملات به تدریج افزایش می­ابد. ثروت یک شبه یا چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، بلکه باید بطور آهسته و با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی به دست آید. بنابراین یک تریدر موفق صبور است و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.

7- تهیه چک لیست

موثرترین روش برای بهتر انجام دادن کارها نوشتن آنهاست. تریدر موفق کسی است که بتواند کارهایش را دسته بندی کند، به هر موضوعی اولیوت بدهد و به نسبت اهمیت هر موضوع، به انجام آن‌ها اقدام کند.

یک چک لیست کاربردی به شما ادامه مسیری که باید طی کنید را نشان میدهد. نوشتن چک لیست معاملاتی به این صورت است که شما لیستی از کارهایی که میخواهید در طول زمان ترید خود انجام دهید تهیه میکنید و طبق آن پیش میروید بدون اینکه گیج شوید و یا کار مهمی را فراموش کنید.

یک چک لیست میتواند شامل : لیست جفت ارزهایی که روی آن‌ها کار میکنید، لیست جفت ارزهایی که میخواهید آنها را بررسی کنید، استراتژی‌های کارساز برای هر جفت ارز، مدیریت سرمایه،کارهایی که باید حتما قبل از شروع معامله انجام شود و. می­شود.

نتیجه گیری:

در این مقاله با ویژگی‌های یک تریدر موفق آشنا شدیم و فاکتورهای کلی که یک تریدر نیاز دارد تا در بازار کسب سود کند را مطرح کردیم. نکاتی که مطرح شد حاصل سال‌ها تلاش و تجربه تیم تریدر زدبورس در بازارهای مالی است، هدف ما این است که شما با در نظر گرفتن این نکات بهترین نتیجه را از معاملاتتان بگیرید. خانواده بزرگ زدبورس همیشه در کنار شماست تا با ارائه جدیدترین استراتژی های آموزشی شما را در مسیر رسیدن به اهدافتان پشتیبانی کند.

در امتداد ریسمان تاریخ

آنتونیو نگری، در کتاب هنر و مالتیتود؛ نه نامه درباره هنر، در نامه چهارم به مانفردو می‌نویسد: «از فوکو تا دلوز، به ما آموختند که معنای زندگی را با دنبال‌کردن ریسمان تاریخ، و معنای هنر را با شروع از دستمایه‌های کار، از نو بسازیم برای در آنجا بودن –‌جایی که آنچه می‌کنیم وزن دارد‌– نه‌تنها مسئولیت‌مان است، بلکه به اندازه توان‌مان ظرفیت سرمایه‌گذاری امید اخلاقی از طریق ذهنیت‌مان است.

حسین گنجی

آنتونیو نگری، در کتاب هنر و مالتیتود؛ نه نامه درباره هنر، در نامه چهارم به مانفردو می‌نویسد: «از فوکو تا دلوز، به ما آموختند که معنای زندگی را با دنبال‌کردن ریسمان تاریخ، و معنای هنر را با شروع از دستمایه‌های کار، از نو بسازیم برای در آنجا بودن –‌جایی که آنچه می‌کنیم وزن دارد‌– نه‌تنها مسئولیت‌مان است، بلکه به اندازه توان‌مان ظرفیت سرمایه‌گذاری امید اخلاقی از طریق ذهنیت‌مان است. و امید اخلاقی یک آوای منتشر، یک بوالهوسی روح نیست. یک سلاح است، کنشی خشن و آرزویی بی‌پرواست که به هستی چنگ می‌زند». او به وظیفه‌ای اشاره می‌کند که گویی هنرمند را در صف اول هر تغییرخواهی و هر رؤیاپردازی قرار می‌دهد. جایی که در ادامه ریسمان تاریخ است، ولی مربوط به گذشته نیست و از امروز حرف می‌زند؛ یعنی حرف تازه‌ای است که سوار بر اسب بی‌زین و یراق تاریخ پیش از خود، سوار شده و بی‌آنکه در گذشته خود را حل کند، در حال خلق و صورت‌بندی آینده، به پیش می‌تازد. جایی که به قول او هنر، وزن دارد و مخاطب هنر از آن ریسمانی برای ادامه و زنده‌ماندن و امید به دست می‌آورد.

این قاعده‌ای است که هنر امروز ما از آن کمتر برخوردار بوده و در بسیاری از جهات خود را به آن پایبند ندانسته یا ضرورت آن را درک نکرده است؛ یعنی در پی وزن یا به عبارت دیگر معنا نیست یا اگر هم هست، کمتر به آن می‌رسد، در پی آرزو و کشف جهان تازه نیست و اگر هم هست کمتر به آن سمت حرکت کرده است. از گذشته‌اش جز شیفتگی و توقف چیزی نخواسته و به دستمایه‌های امروز و جهان امروز کمتر توجه کرده است که در هر بازه‌ای که این دقت صورت گرفته، ماحصل هنرمندان با آثار درخشانی را به عرصه کشانده است. مانند پرویز تناولی و حسین زنده‌رودی و محسن وزیری‌مقدم که هرکدام این آموزه‌ها و بهتر بگویم به این معادن و سرچشمه‌ها رجوع کرده‌اند، به قدر وسع در آثار خود بروز داده و مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در میان هنرمندان جوان دو‌ دهه گذشته با توجه به این رویکرد و شیوه پرداخت و ساخت اثر هنری، کمتر کسانی را داریم که به این بن‌مایه‌ها مراجعه و برداشت کرده باشند. مانی مهرزاد از میان این اندک ادامه‌دهندگان ریسمان تاریخی هنر و استعاره‌های اسطوره‌ای است. مهرزاد توانسته پیوندی میان نمادهای شرقی در آثار خود برقرار سازد و در‌عین‌حال به فاکتورهای شکل‌دهنده اثر هنری با مؤلفه‌های آنتونی گری خود را وفادار و برخوردار کند. جایی که تجربه‌های زیستی و معاصر هنرمند با قرارگرفتن در ادامه تاریخ خود و شناخت از جامعه وسیع‌تری مثل شرق خود را نمایان کرده‌اند. به اسب‌ها و بیرق‌ها و رقص و سماع آن میان حروف به شکل آدم‌ها و سادگی و مینی‌مالیست موجود در هایکوهای تصویری او نگاه کنید. او در مصاحبه‌ای درباره نمایشگاه باغ بی‌اکنون خود به ایده این مجموعه چنین اشاره می‌کند که: «این آثار بیشتر از اینکه با ‌ایده‌پردازی شکل بگیرند، به صورت خودجوش و با تأثیر‌پذیری از مناظر جاده‌های بین‌شهری در شب، بیابان‌های اطراف کرمان و زاهدان، آسمان زیبای شهر کرمان که چهار سال در آن زندگی کرده‌ام و هنر شرق دور و به‌ویژه هایکو‌های ژاپنی به وجود آمده‌اند». در همین گزاره او به آنچه در جهان امروز و محیط پیرامون هنرمند رخ می‌دهد، اشاره کرده است؛ اما آنچه او نگفته است و می‌توان از آثار او برداشت کرد، ایستادن او بر هنری کهن و پیشینی و وزن‌دادن به آن است. کاری که او متأثر از هنر شرق دور و البته هنر کلاسیک ایرانی به‌خوبی آن را فراگرفته و به درون آثارش راه داده است. هنرمند در آثارش نزاعی را به زیبایی تصویر می‌کند که میان نگاه آیینی و پیشینی و نمادهای امروز در جریان است و گویی آثار او بدل به صحنه نبرد میان زمان‌ها و زبان‌های مختلف است. جایی که بیرق‌ها، نمودها و نمادها، شعر و کلمه و تصویر، جانداران و اشیای بی‌جان، انسان‌ها و حیوان‌ها، گذشته و‌ حال به نبردی سرخوشانه و رقص‌گونه با یکدیگر مشغول هستند. آثار او تمام مؤلفه‌های در‌هم‌تنیده انسان شرقی را که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف گیر افتاده، دارد. گویی از خوشنویسی تا نقاشی، از مینیاتور تا تصویرسازی، از رئالیسم تا سوررئالیسم بر او اثر گذاشته و به نقاشی او راهی یافته‌اند. مهرزاد از این منظر در آثار خود به تعبیری که نگری می‌گوید، تصویرگر خواب و رؤیاهای بی‌پروایی است که در متن و کلمه گفتن از آنها امکان‌پذیر نیست. در ضمن گفتن از شرایط امروز و ناامیدی‌ای که جهان مدرن را در مخاطره قرار داده، با یک امید و زیبایی نیز در آثارش دیده می‌شود که تو را به این هستی چنگ‌انداخته نگه دارد. در آثار او سواری برای آزادی و سواری برای گشتن چراغ، هر دو در حال نبرد پایان‌ناپذیر با یکدیگر هستند. گویی زندگی ما در آن میان به قاب رفته است؛ مانند ادامه ریسمان تاریخ.

الفبای سرمایه گذاری در بازار فارکس

شاید تا همین چند سال قبل، کمتر کسی از یک بازار بین‌المللی به نام فارکس خبر داشت. اما دو سه سالی است که با ایجاد اختلاف چشمگیر بین ارزش پول ما و ارزش ارزهای خارجی، فعالیت در بازارهای مالی خارجی و در پی آن کسب درآمد دلاری هم محبوب‌تر شده است.

حس خوبی دارد وقتی می‌دانیم علم و تکنولوژی آن قدر پیشرفت کرده که می‌توانیم در خانه بنشینیم و سهم‌های مختلفی را در کشورهای دور مثل آمریکا بخریم و بفروشیم و پول دربیاوریم.

ارزش دلار و پول های خارجی هم آنقدری زیاد شده که کسب درآمد دلاری قلقلکمان دهد و ما را به یادگیری فعالیت در بازارهای بین المللی از جمله فارکس، ترغیب کند.

در قسمت ۳۱ دورهمی رایگان مجازی کافه پول که یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، تلاش کردم فعالیت در بورس‌های جهانی و مشخصاً بازار فارکس را آموزش دهم. به خصوص برای کسانی که آشنایی چندانی با این بازار ندارند و دوست دارند الفبای سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی مثل فارکس را یاد بگیرند.

در ادامه با من همراه شوید تا گزیده‌ای از مباحث مطرح‌شده در این دورهمی مجازی را برایتان بازگو کنم. در مقاله پیش رو مشخصا در مورد فارکس صحبت کرده‌ایم. چون در ایران از همه بازارهای خارجی مشهورتر است.

لینک‌های مرتبط:

فارکس چگونه بازاری است؟

بسیاری از ما اصطلاح فارکس را شنیده‌ایم، اما در واقع معنی آن را نمی‌دانیم. فارکس (Forex) مخفف عبارت معاملات خارجی (Foreign exchange) و در اصل به معنی معامله یک ارز با ارز دیگری است. مثلاً فرض کنید به عنوان یک توریست به یک کشور خارجی سفر می‌کنید یا می‌خواهید در آن سرمایه گذاری کنید، برای انجام پرداخت ها باید مقدار مشخصی از ارز محلی آن‌جا تهیه کنید. تبدیل ارز کشور خودتان به ارز یک کشور دیگر، شما را تبدیل به یکی از اعضای بازار فارکس می‌کند!

بازار ارزهای خارجی بزرگترین و نقدپذیرترین بازار است. حجم معاملات روزانه در آن بیش از 5 تریلیون دلار است. برخلاف بازارهای دیگر، بازار فارکس مرکزی ندارد و به صورت ۲۴ ساعته باز است، هرچند ساعات معینی برای فعالیت در آن وجود دارد.

در فارکس بسیاری از ارز های ملی کشورها با یکدیگر مبادله می شوند. شرکت کنندگان در این بازار، ارز کشور های مختلف را خرید و فروش می کنند (یک ارز در مقابل ارز دیگر) و از طریق اختلاف قیمت این ارزها درآمد به دست می‌آورند.

در فارکس چه چیزهایی معامله می‌شود؟

اگر مستقیم و ساده بخواهیم بیان کنیم: «پول‌!» اما موضوع به همین سادگی‌ها نیست. واقعیت این است که در فارکس، هیچ پول فیزیکی‌ای رد و بدل نمی‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، به خرید ارز همچون خرید سهام از اقتصاد یک کشور خاص فکر کنید. قیمت ارز معمولاً بازتاب مستقیم نظر بازار در مورد سلامت اقتصاد آن در زمان حال و آینده است.

در معاملات فارکس ، وقتی که مثلاً ین ژاپن می‌خرید، اساساً در حال خرید «سهام» از اقتصاد ژاپن هستید. به نوعی شما دارید شرط می بندید که حال اقتصاد ژاپن خوب است و حتی با گذشت زمان بهتر هم خواهد شد.

شما ین ژاپن را می‌خرید به امید اینکه پس از فروشِ مجدد آن به سود برسید. به طور کلی ، نرخ تبدیل یک ارز در برابر سایر ارزها بازتابی از وضعیت اقتصاد آن کشور در مقایسه با اقتصاد سایر کشورهاست.

علاوه بر این، چیزهای دیگری هم در فارکس خرید و فروش می‌شود مثل:

کامودیتی‌ها:

کامودیتی کالایی است که قابلیت معامله با کالاهای مشابه را داشته باشد. این کالاها عموما مواد اولیه صنایع هستند. کامودیتی‌ها هر روز به عنوان یک ماده خام برای تمامی کالاهایی که بشر در زندگی روزمره استفاده می‌کند و نیز به عنوان یک دارایی، در بازار کامودیتی داد و ستد می‌شوند. قیمت کامودیتی ها به این دلیل برای اقتصاد حائز اهمیت است که به طور مستقیم بر قیمت کالاهای نهائی تأثیر می‌گذارد.

جفت ارزها

جفت ارزها دو ارز متفاوت هستند که در برابر هم معامله می‌شوند و قیمت یک ارز در برابر ارزی دیگر مشخص می‌شود. (مثل یورو در برابر دلار).

ساعات کاری بازار فارکس

بازار فارکس در دنيا منحصر به فرد است. این بازار ۲۴ ساعته باز است و در هر لحظه از زمان و از هرجاي دنيا مي‌توان در آن معامله کرد. ساختار غیر متمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده از روز دوشنبه 01:30 تا شنبه 01:00 به وقت تهران فعالیت داشته باشد.

فعالیت فارکس از نیوزلند شروع می شود و به ترتیب با بازار استرالیا، آسیا، خاورمیانه، اروپا و آمریکا ادامه پیدا می‌کند.

به چه کسی بروکر گفته می‌شود؟

بروکر به معنای همان کارگزار است. بروکر واسطه‌ای است که خریداران و فروشندگان را به هم متصل می‌کند. این ساده ترین تعریف برای کارگزار در هر بازار سرمایه از جمله فارکس است. اگر بروکر وجود نداشت، شما باید خودتان با بانک‌ها و تجار دیگر مکاتبه می‌کردید، تازه اگر پیدا می‌کردید، باید خودتان را با مدارک معتبر معرفی می کردید و تازه ترس از اعتبار طرف مقابلتان را هم به این موارد باید اضافه کنیم.

اما بروکر یک‌بار برای همیشه طرف‌های معاملات را ثبت و تعیین هویت و اعتبار می‌کند (چه طرف‌های خریدار و چه فروشنده). سپس از طریق پلتفرم خود خریداران و فروشندگان را به هم متصل می‌کند. مثلاً وقتی شما در پلت فرم بروکر خود یورو و دلار می‌خرید در واقع از بروکر نمی‌خرید، بلکه بروکر واسطه‌ای است که فروشنده‌ای را در گوشه‌ای از این دنیا به ما پیوند می‌زند.

اما خوب این سوال پیش می‌آید که با خرید و فروش معامله‌گران، چه نفعی برای بروکرها دارد؟ جواب ساده است. آن‌ها برای هر خرید و فروش سطح ثابتی سود از ما دریافت می‌کنند. مثل وقتی از صرافی مثلاً دلار بخواهیدو او می‌گوید قیمت خریدمان ۲۴ هزار تومان است و قیمت فروشمان ۲۵ هزار تومان! بروکرها هم از همین اختلاف قیمت خرید و فروش سود می‌برند.

همه بروکرها پلت‌فرمی برای ارائه خدمات دارند. اپلیکیشن و سایت دارند. معروفترین نرم افزار «متاتریدر» است.

مهم‌ترین ویژگی‌های بازار فارکس

فارکس مزایای زیادی نسبت به سایر بازارهای مالی دارد. برخی از مزایای بازا فارکس را اینگونه می‌توانیم در نظر بگیریم:

هزینه تراکنش پایین

در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است. معامله در بازار فارکس با حداقل هزینه همراه و بسیار مقرون به صرفه تر از بازارهای مالی دیگر است.

شفافیت و قدرت نقدشوندگی بالا

در فارکس، ایجاد شفافیت در بازار برای سرمایه‌گذاران با دسترسی به معاملات بین بانکی فراهم است. علاوه بر آن از آنجا که فارکس، تنها با تمرکز بر روی چند ارز، یک بازار چندین تریلیون دلاری معامله گری یک هنر است در روز است، همیشه افراد زیادی در آن مشغول معامله هستند. به همین دلیل به آسانی می‌توانید حتی در حجم‌های بزرگ معامله کنید و یا معاملات خود را ببندید.

بازار ۲۴ ساعته و آماده به کار!

در هر ساعتی از 24 ساعت شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد. به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.

معامله در بازارهای در حال افزایش و یا کاهش

برخلاف بسیاری از بازارهای مالی دیگر که امکان فروش در آنها دشوار است، در فارکس هیچ محدودیتی در فروش ارزها ندارید. اگر فکر می کنید ارزی بالا می‌رود، آن را بخرید و اگر پایین می‌آید آن را بفروشید. به عبارت دیگر، در هر حالتی می‌توانید پول به دست آورده و یا از دست بدهید! بازارهای سهام سقوط می‌کنند، اما در فارکس زمانی که ارزش یک ارز کاهش می‌یابد، ارزش ارز دیگری افزایش می‌یابد که فرصتی دیگر برای سود بردن شما است.

دسترسی به اهرم

از آنجا که میزان نقدینگی در بازار فارکس بسیار زیاد است، شما می‌توانید با اهرم قابل توجهی معامله کنید. با اهرمی که در دست دارید، می‌توانید حتی از کوچک ترین تغییرات بازار به نفع خود استفاده کنید. البته اهرم مثل یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند، همانطوری که به طور قابل توجهی به سود تان می افزاید، می تواند ضرر‌تان را هم افزایش دهد.

با سرمایه اندک می‌توان شروع کرد…

حتی افرادی که سرمایه زیادی برای شروع معامله ندارند هم به بازار فارکس دسترسی دارند. در فارکس کارگزارانی وجود دارند که به شما اجازه می‌دهند حساب معاملاتی با حداقل سپرده (یک دلار) افتتاح کنید.

حساب های آزمایشی رایگان (دمو)

شما با حساب دممو می‌توانید تمرین کنید و بدون ریسک معامله کنید. بسیاری از بروکرهای فارکس با ارائه حساب آزمایشی به شما اجازه می‌دهند بدون از دست دادن حتی یک سِنت با نقاط ضعف و قوت سیستم معاملاتی خود آشنا شوید. اگر تازه کار هستید، از این مزیت بزرگ استفاده کنید و با باز کردن یک حساب آزمایشی، معلومات خود را در این رابطه بالا ببرید.

ریسک بالا

با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می‌شود و تنها در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله‌گران در این بازار دچار ضرر شدند.

حقیقت این است که ترید ارزها می‌تواند پیچیده و پرریسک باشد و فردی که وارد این بازار می شود باید پیچ و خم آن را بداند.

ممکن است در کشورتان غیرقانونی باشد

در برخی نقاط دنیا ترید فارکس کاملا قانون گذاری نشده انجام می‌شود و ابزارهای فارکس در آن استاندارد نیستند.

معامله‌گری شغل اولمان باشد یا دوم؟

در دورهمی مجازی کافه پول شماره ۳۱ توضیحاتی کامل در مورد اینکه آیا فارکس می‌تواند شغل اولمان باشد یا خیر ارائه کردم.احتمالاً برای شما هم پیش می‌آید که با خود می‌گویید «آیا ارزش دارد که وقت خود را صرف کنیم تا در نهایت یه معامله گر فارکس شویم؟» یا «آیا معامله گری در فارکس یه شغل مطمئن و آینده دار است و یا وقت هدر دادن؟» و اینکه «آیا می‌توانیم یک معامله‌گر پولدار شویم؟».

قبل از اینکه کاری کنید باید بدانید وقت خود را برای چه چیزی صرف می‌کنید. شما باید بدانید آیا یاد گرفتن فارکس و وارد معامله با یک یا چند شرکت فارکس شدن ارزشش دارد و یا اینکه در نهایت به جایی نخواهید رسید

واقعیت این است که اگر دیگران می‌توانند از فارکس پول در بیاورند، شما هم می‌توانید. لازم نیست نابغه باشید، فقط باید در این کار جدی و منظم باشید و اصولی و صحیح معامله کنید.

یکی از مزایای بزرگ فارکس این است که امکان مرکب شدن پولتان وجود دارد. فرضاً اگر حسابی با ۲ هزار دلار باز کنید و بتوانید ماهانه فقط بیست درصد سود کسب، بعد از سه سال یک میلیون دلار پول خواهید داشت! اگراز آن به بعد شما تنها سود خود را از حساب برداشت کنید، ماهانه بیش از ۲۵ هزار دلار برداشت خواهید کرد و این چیزی که خیلی از معامله‌گران فارکس به راحتی به آن می‌رسند.

پس در نهایت آیا فارکس ارزشش را دارد یا خیر؟ «پاسخ این است: بله!» هرچند همانطور که گفتم، با ریسک بالایی همراه است. اگر درست شروع نکنید و مسیر درستی را دنبال نکنید، معامله در فارکس می‌توانید بدترین خاطره و اتفاق زندگی شما باشد.

روش های تحلیل در بازار فارکس

در بازار فارکس برای ارزیابی سهام و شرکت‌ها دو روش تحلیل وجود دارد که هر کدام می تواند به صورت فردی یا مکمل دیگری باشد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال(بنیادی).

به روش تحلیل بنیادی، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای و یا اساسی هم می‌گویند. اما تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقالات زیادی در سطح وب وجود دارد که می‌توانید با جستجویی ساده پیدایشان کنید.

نقش روانشناسی و استراتژی در موفقیت در بازار فارکس

در ادامه کافه پول شماره ۳۱، از نقش بسیار مهم روانشناسی و استراتژی در بازار فارکس گفتم و برای درک بهتر این مفاهیم، مثال‌هایی کاملاً ملموس و محسوس زدم.

گفتم که طرح کلی ذهنی یک تریدر (معامله‌گر) از پول و وضعیت مالی شامل باورها، احساس عمیق و الگوها و برنامه‌هایی است که در ناخودآگاه خود دارد.

گفتم که اگر استراتژی غلط انتخاب کنید، یعنی ذهنیت و باور اشتباه دارید. پس شما بیشتر معاملات معامله گری یک هنر است ضررده را خواهید دید.

اما اگر استراتژی درست انتخاب کنید، هر معاملات سودده و بهتری خواهید دید و ایده‌های معاملاتی‌تان ثروت آفرین خواهد بود. در هر صورت اگر دراین بازار روی روانشناسی و یادگیری بیشتر کار نکنید، در بلندمدت موفق نخواهید بود.

هنر معامله‌گری و فوت کوزه‌گری

در انتهای کافه پول شماره ۳۱ تاکید کردم که برای به سود رسیدن باید هنر معامله‌گری را یاد بگیرید. می‌گویم هنر نه علم، چون علم قابل تکرار است و هرکس تکرارش کند، همان نتیجه را می‌گیرد، اما در بازار فارکس و معامله‌گری، هرکسی با شیوه‌های مختلف و اصطلاحاً هنر ذهن خودش معامله می‌کند.

اگر بخواهم یک نکته را به عنوان فوت کوزه گری این بازار بیان کنم، باید بگویم:

«استراتژی معاملاتی خودتان را خودتان باید بسازید و نه هیچکس دیگر…» دقت کنید که استراتژی به معنی این است که بدانید چه ساعتی معامله کنید، چه نمادی را معامله کنید، بدانید چطور از شکست‌های معاملاتی و زیان دیدن درس بگیرید و به طور کلی بدانید که چه مسیری را طی می‌کنید.

در فارکس، کسانی اغلب اوقات برنده هستند که قوانین سرمایه‌گذاری و معامله‌گری را ویژه این بازارها می‌شناسند. پس برای این‌که بتوانید در بین جماعت «اغلب برنده» قرار بگیرید، باید همیشه یک نقشه راه یادگیری و تجربه‌کردن داشته باشید.

ممنون از این‌که با خلاصه مطالب کافه پول ۳۱ همراه من بودید. بسیار خوشحال می‌شوم درباره مباحث ارائه‌شده در گزارش، سوالات‌تان را در بخش نظرات بپرسید تا در نخستین فرصت به آن‌ها پاسخ دهم و اگر تجربه‌ای دارید، خوشحال می‌شوم بازگو کنید.

پیروز و ثروتمند باشید

عبدالحکیم بائی

One Response

یکی از بهترین مطالبی که از این وبینار یاد گرفتم، ویژگی ها و مهارت هایی بود که یک معامله گر برای سودآوری باید آن ها را داشته باشد. آشنایی با فارکس از زبان آقای بائی که تجربیات زیادی در این بازار دارند برایم بسیار دلنشین بود. با تشکر از جناب بائی و تیم خیلی خوبشون

هنر خروج از معامله ناموفق

تصور کنید ارزش سهام شما کاهش‌یافته است. به سرعت تصمیم می‌گیرید از معامله خارج شوید، اما درعین‌ حال هنوز نمی‌دانید که آیا فروش سهم به منظور جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر، کار هوشمندانه‌ای است یا باکمی صبر و احتمال افزایش قیمت در آینده، می‌توان مقدار ضرر را کاهش داد. سناریوی دوم می‌تواند ریسک بیشتری برای شما در پی داشته باشد، زیرا هیچ‌کس قادر به پیش‌بینی دقیق روند بازار نیست. در این وضعیت تنها راهکار ممکن، این است که به منظور حفظ سرمایه خود، سهام را فروخته و پول آن را دوباره در یک دارایی دیگر با پتانسیل سودسازی مناسب، سرمایه‌گذاری کنید. در شرایط ایده‌آل ذهنی، همه معامله‌گران می‌خواهند به موقع سهم را خریده و در بهترین فرصت ممکن، آن را به فروش برسانند. متاسفانه باید بگوییم که در واقعیت چنین چیزی به راحتی اتفاق نمی‌افتد. زمانی که در بهار سال ۲۰۰۰ میلادی حباب قیمتی شرکت‌های فناوری اطلاعات شکست و در پی آن بازار سهام دچار بحران شد، سرمایه‌گذاران همانند گوزن‌های شکار شده توسط خرس‌، زمین‌گیر شدند. بسیاری از آن‌ها به اندازه‌ای شوکه شدند که، حتی پس از کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها نیز، این سقوط بزرگ را باور نداشته و عملاً نتوانستند هیچ استراتژی توقف زیانی را در پیش بگیرند. در این مطلب می‌خواهیم، در مورد روش‌های معمول و زمان درست خروج از معامله ناموفق، توضیحاتی ارائه دهیم.

توهم خروج در نقطه سر به ‌سر!

عموماً هنگام سقوط بازار سهام نظیر دوران بحران مالی شرکت‌های اینترنتی، سرمایه‌گذاران به این می‌اندیشند که باکمی صبر و رشد مجدد قیمت‌ها تا نقطه ورود، می‌توانند بدون هیچ ضرری از معامله خارج شوند.اما بنا به دلایل زیر این کار احمقانه است!.

1. در بازار سهام هیچ تضمینی برای بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیشین وجود ندارد.
2. رشد مجدد قیمت تا نقطه ورود به معامله، ممکن است مدت زیادی طول بکشد.که این می‌تواند روی بازدهی سرمایه شما تأثیر منفی بگذارد.

اینکه تفکر فوق، ناشی از “تمایلات کمال گرایانه انسان‌هاست”، غیرقابل انکار است. اما باید بدانید، کاهش ضرر و زیان شما در اولویت قرار دارد. برای درک بیشتر این مطلب در نمودار زیر، درصد زیان و درصد سود لازم برای رسیدن به نقطه سر به ‌سر، ذکرشده است.

به طور مثال یک سهم ۴۰۰ تومانی را درنظر بگیرید، ارزش سهم ۵۰ % افت کرده و به ۲۰۰ تومان می‌رسد. خب همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، این سهم باید ۱۰۰ % رشد کند، تا به قیمت اولیه خود برسد. بسیاری از معامله‌گران حین محاسبه بازدهی خود، معادلات ساده ریاضی را فراموش می‌کنند. درنتیجه به درک درستی از میزان سود و زیان خود نرسیده و متاسفانه در اکثر اوقات چیزی بیش از آنچه که فکر می‌کنند، متحمل ضرر شده‌اند. مثلاً برخی گمان می‌کنند که، ۲۰ % زیان را می‌توان با ۲۰ % سود جبران نمود. درحالی که ما به عنوان یک معامله‌گر همیشه باید مفهوم بهره مرکب را به خاطر داشته باشیم. هدف از بیان مطلب فوق، آن نیست که بگوییم بازگشت قیمت‌ها هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد. اما همان‌طور که خودتان می‌دانید، گاهاً بازار دچار ریزش‌های سنگینی می‌شود، که زمان منطقی مورد انتظار برای تغییر روند طولانی شده و ممکن است بین ۳ تا ۵ سال به طول بیانجامد. در چنین مواردی، باید به مفهوم هزینه‌های فرصتی مراجعه نمود. بدین معنی که، طی همین مدت می‌توان روی سهم دیگری با پتانسیل سوددهی بالاتر سرمایه‌گذاری کرد. در معامله‌گری، همیشه بر فرصت‌های موجود در آینده متمرکز باشید. زیرا شما در مورد گذشته نمی‌توانید کاری انجام دهید، پس بهتر است آن را فراموش کنید.

بهترین حمله، دفاع است!

تیم‌های قهرمان در ورزش‌های دسته‌جمعی غالباً یک ویژگی مشترک دارند؛ “دفاع‌خوب”. این اصل را در بازار سهام نیز می‌توان به کاربرد. یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شما در این مسیر، داشتن رویکرد تدافعی از پیش تعیین‌شده‌ای برای کنترل و کاهش ضررهایتان است. بر عبارت “از پیش تعیین‌شده” تأکید کردیم، زیرا بهترین فرصت برای تعیین دلیل، قیمت، زمان و نحوه فروش سهم، قبل از ورود به معامله و یا در حین خرید آن است. البته شکی نیست که تصمیم‌گیری قبل از ورود به معامله بهتر است، زیرا شما در این حالت نسبت به هیچ سهمی تعصب نداشته و احتمال قوی تصمیم منطقی‌تری خواهید گرفت. به لحاظ روانشناسی، اکثر معامله‌گران پس از خرید سهم به دلیل احساساتی چون ترس و طمع، نسبت به آینده آن تفکر مثبت افراطی خواهند شد.

روش صحیح خروج از موقعیت معاملاتی

از بدیهی‌ترین قوانین سرمایه‌گذاری در بازار بورس، خرید سهام ارزشمند در قیمت مناسب است. با در نظر داشتن این اصل، درک اینکه چرا قوانین ساده‌ و مشخصی برای داد و ستد سهام وجود ندارد، آسان می‌گردد. متأسفانه این مجموعه قواعد، همچون قیمت سهم پر نوسان نبوده و به ندرت دستخوش تغییر می‌شوند. سرمایه‌گذاران نیز در کنار همه عوامل، باید همیشه ویژگی‌های خود شرکت را در نظر داشته باشند. در بازار سهام دسته‌های مختلفی از سرمایه‌گذاران؛ نظیر بنیادگرایان ارزشی، رشدی وغیره وجود دارند. یک استراتژی خروج از معامله ناموفق که برای یک فرد عملکرد مناسبی دارد، ممکن است برای دیگری هیچ کارایی نداشته باشد. به طور مثال سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدتی را در نظر بگیرید که از حد ضرر ۳ % استفاده می‌کنند، که این‌یک روش بسیار عالی به منظور کاهش ضررهای سنگین است. استراتژی توقف زیان حتی می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران بلندمدتی که دیدگاه سرمایه‌گذاری بین ۳ تا ۵ سال دارند نیز، مورد استفاده واقع شود. اما درعین‌حال ممکن است حداکثر درصد زیان مجاز مشخص‌شده نسبت به معامله‌گران کوتاه‌مدت، متفاوت بوده و در سطوح بالاتری نظیر ۱۵ % تنظیم‌شده باشد. نکته قابل‌تأمل این است که، استفاده از دستور توقف زیان به منظور انجام معاملات بلندمدت، تأثیر و کارایی بسیار کمی دارد. قبل از اقدام به خروج از معامله ناموفق، باید این سه سؤال را از خودتان بپرسید:

1. چرا این سهم را خریدم؟
2. چه چیزی تغییر کرده است؟
3. آیا معیارهای سرمایه‌گذاری مدنظر من نیز تغییریافته‌اند؟ این تغییرات در چه حدی بوده است؟

این رویکرد شمارا ملزم می‌کند تا فلسفه سرمایه‌گذاری خود را کاملاً درک کرده و به آن پایبند باشید. اگر شما بر اساس توصیه یا تحلیل دیگران مبنی بر روند صعودی آتی یک سهم وارد معامله شوید، قاعدتاً نمی‌توانید در مورد زمان فروش آن تصمیم درست و قاطعانه‌ای اتخاذ کنید. اما زمانی که با منطق سرمایه‌گذاری کنید، چهارچوب فوق می‌تواند برای شما بسیار کمک‌کننده باشد. پاسخ به اولین سؤال آسان است.

• آیا شما این سهم را به خاطر ترازنامه قابل‌اطمینان آن خریداری کرده‌اید؟
• آیا این شرکت فناوری جدیدی اختراع کرده، که با ورود به بازار می‌تواند انقلابی در حوزه این صنعت به وجود آورد؟

جواب این سؤال هر چه که باشد، به سؤال دوم منتهی می‌شود. اگر قیمت یک سهم افت کند، معمولاً دلیلی برای آن وجود دارد.این دلیل چه چیزی بوده است؟ این نکته بسیار مهم است، «که تمام وقایع پیرامون شرکت ازجمله گزارشات مربوط به کمیسیون بورس و اوراق بهادار و غیره را بررسی نمایید و فقط به شاخص‌های موردعلاقه خودبسنده نکنید».

• آیا معیارهایی که شما بر اساس آن‌ها اقدام به خرید نمودید،تغییر کرده‌اند یا هنوز برقرارند؟

اگر پس از انجام مطالعات فوق دوباره خصوصیات قبلی را در شرکت مشاهده نمودید، سهم خود را حفظ کنید. اما اگر هرگونه تغییری در شرایط شرکت مشاهده کردید، باید سراغ سؤال سوم بروید.

• آیا شرایط تا حدی تغییر کرده است که شما دیگر حاضر به خرید دوباره این سهم نباشید؟

به عنوان مثال تغییر کلیات مدل کسب و کار شرکت می‌تواند از دلایلی باشد که باید سهم خود را به فروش برسانید، زیرا ممکن است مدل تجاری جدید، با معیارهای سرمایه‌گذاری مورد تأکید شما تفاوت زیادی داشته باشد. به عنوان یک سرمایه‌گذار، هرگز نسبت به هیچ سهمی تعصب نداشته باشید، چون در این صورت می‌توانید در بهترین زمان ممکن و هوشمندانه، از معامله خارج شوید.

سرمایه‌گذاری ارزشی

به زبان ساده، سرمایه‌گذاری ارزش محور عبارت است از خرید یک سهم بنیادی باقیمتی کمتر از ارزش ذاتی آن، که اعتبار شرکت با تحلیل و بررسی پارامترهای اساسی مالی سنجیده خواهد شد. در ادامه می‌خواهیم نحوه استفاده از مدل فوق را برای این استراتژی به‌ صورت فرضی پیاده‌سازی کنیم.

دلیل خرید سهام

این سرمایه‌گذار، فقط به دنبال سهامی است که ازلحاظ نسبت P/E جز ۱۰% پایینی بازار بوده و سوددهی شرکت، هرسال نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.

تغییرات بنیادین شرکت

فرض کنید قیمت سهم ۲۰% افت کرده است. بسیاری از فعالان بازار که می‌پندارند سرمایه‌شان در حال نابود شدن است، به سرعت در صف فروشندگان قرار خواهند گرفت. اما سرمایه‌گذار ارزشی صرف کاهش قیمت سهام، از معامله خارج نشده و در چنین مواقعی به تحلیل دقیق معیارهای بنیادی مدنظرش (در این مثال نسبت P/E و سوددهی سالیانه) می‌پردازد، تا درصورتی که اگر تغییرات اساسی در وضعیت این شاخص‌ها به وقوع پیوسته بود، آمادگی لازم را برای تصمیم‌گیری در مورد فروش سهم داشته باشد.

شدت تغییرات و میزان اثرگذاری آن

پس از بررسی چگونگی و میزان تغییرات شاخص‌های مربوط به شرکت، سرمایه‌گذار ارزشی متوجه می‌شود که برای این شرکت دو حالت وجود دارد؛ یا نسبت P/E هنوز پایین و سود سالانه رو به رشد است، یا دیگر این موارد در مورد شرکت مذکور صادق نیست. در حالت اول مشخصاً این سرمایه‌گذار رویکرد سهامداری در پیش‌گرفته و چه‌ بسا به خرید سهام نیز ادامه دهد، زیرا ازنظر او خرید سهم کمتر از ارزش ذاتی آن، یک فرصت عالی سرمایه‌گذاری است. اما در حالت دوم مثلاً نسبت P/E بالا یا کاهش میزان رشد درآمدها، این سرمایه‌گذار به امید به حداقل رساندن ضرر، سهام خود را به فروش می‌رساند. بطور کلی این روش خروج از معامله ناموفق می‌تواند برای هر طیفی از فعالان بازار سهام ازجمله سرمایه‌گذاران رشدی نیز مورد استفاده قرار گیرد. با این وصف که معیارها متفاوت، اما سؤالات یکسان است.

روش انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس: 3 عامل موثر

انتخاب سهم خوب برای خرید از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت در بازار بورس است. در انتخاب یک سهم عوامل زیادی نقش دارند. قبل از انتخاب یک سهم شما باید شرکت ها و صنایع موفق را بشناسید. عوامل کیفی و کمی در انتخاب سهم موثرهستند. از سوی دیگر رفتار بازار غیرقابل پیش بینی است و تغییرات ناگهانی آن بر سود و زیان شما موثر خواهد بود.

در این مقالعه سعی کردیم تا 3 راه برتر انتخاب یک سهم خوب را برای شما معرفی کنیم. آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار توان این افراد را در انتخاب سهم خوب بالا میبرد. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می‌توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه‌گذاران را تقلیل داد.

نکته مهم 1: بطور خلاصه فلزات به دلیل بالا و پایین شدن زیاد از نظر ما ریسک بیشتری دارند. بانکی ها در میان مدت و طولانی مدت مناسب ند. سرمایه گذاری ها را باید بشناسید و خرید کنید. دارویی، غذایی و حمل و نقل ها معمولا بطور یکنواخت بالا می روند و کم ریسک ترند. پیمانکاری، کاشی و ساختمانی و سایر صنایع را نیز کاملا باید شناخت داشته باشید و به قیمت های بازار توجه کنید. خودرو و پتروشیمی و پالایشی ها را به عنوان سهم های برتر معرفی می کنیم. (اینها فقط نظر شخصی من هستند)

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نکته مهم 2: این 3 سهم را هیچ گاه نخرید: اول سهمی که حمایت مهمش را از دست داده باشد و حقوقی حمایتی از آن نکرده است. دوم سهمی که نزدیک به مقاومت مهم قرار دارد یعنی نزدیک سقف کانال خودش. سوم سهمی که روند ضرردهی ادامه دار دارد. برای بررسی ضررده بودن شرکت ها نام آنها را در سایت کدال سرچ کنید و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید.

نکته مهم 3: بطور کلی خرید سهام هایی که به تازگی عرضه اولیه شده اند به علت اینکه هنوز به ارزش ذاتی شان نزدیک نشده اند بسیار فکر خوب و کم ریسکی می باشد. اما تقریبا همه این سهام اولیه بعد از چند هفته از عرضه اولیه یک اصلاح کوچک تا متوسط دارند. بهترین زمان برای خرید آنها دقیقا بعد از اتمام آن اصلاح می باشد. (نمودار سهامی مثل صبا یا شگویا)

3 روش کلی برای انتخاب بهترین سهم وجود دارد:

1-تحلیل بنیادی (Fundamental)

در تحلیل بنیادی تحلیلگر به دنبال ارزش ذاتی سهم است. ارزش ذاتی یا واقعی با ارزش بازاری و قیمت روز سهم فرق دارد. در تحلیل بنیادی 3 قدم اصلی وجود دارد که به وسیله آن میتوان ارزش واقعی یک سهم را شناخت.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

اقتصاد کلان (بخصوص تورم و قیمت ارز)

بازار بورس و به طبع وضعیت یک صنعت یا شرکت متاثر از سیاست ها، حوادث اجتماعی و وضعیت اقتصادی است. در تحلیل بنیادی ابتدا تغییرات اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد . تغییرات اقتصادی را با شاخصه هایی همچون نرخ تورم، تولیدات، نرخ بهره، ارز، رشد اقتصادی ، بیکاری، سیاست های پولی و مالی و صادرات و واردات میسنجند. تحلیل گر با بررسی هر یکی از این مولفه ها وضعیت یک صنعت و یا شرکت را می سنجد و به دنبال آن دورنمایی از آینده شرکت را کسب میکند.

برای داشتن یک سبد سهام خوب و قوی باید دائم خبرهای داخلی و خارجی را دنبال کرد تا بتوان تحولات در بازار سرمایه را پیش بینی کرد. اما به این نکته توجه کنید که اخبار را از خبرگزاری های رسمی دنبال کنید و تحت تاثیر بازی گردانان بازار بورس نباشید.

به این نکته باید توجه کرد که اقتصادجهان نیز بر اقتصاد کلان موثر است. حوادث و اخبارجهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارزش یک شرکت تاثیر میگذارد. یک نمونه ساده تاثیر بازارهای مختلف بر یکدیگر،‌ بازار فلزات است. اگر مشاهده کردید ارزش فلزات رنگین در بازارهای جهانی در حال کاهش است، باید منتظر تأثیر آن بر قیمت فلزات رنگین داخل کشور هم باشید یا اگر بر فرض به ‌دلیل یک حادثه طبیعی تولید یک صنعت خاص دچار مشکل شود، قطعاً بر بازار داخلی آن صنعت در کشورمان هم تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت.

شناخت صنعت

برای شناخت یک صنعت باید به دنبال موارد زیر باشید:

• تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات صنعت
• برخورداری از ویژگی ممتاز به گونه‌ای که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند.
• محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت
• دخالت محدود ارگان‌های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آن‌ها و استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز گاهاً فشردگی بازار صنعت مورد نظر
• ورود سخت رقبا به حوزه خدمات صنعت

تحلیلگر بازار سهام پس از انتخاب صنعت مورد نظرش باید یک شرکت را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب نماید. فاکتورهای زیر در انتخاب شرکت کمک کننده خواهند بود:

• چگونگی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مورد نظر
• میزان سود نقدی هر سهم
• تداوم روند سودآوری (در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی)
• توجه به نسبت قیمت به درآمدسهم( P/E ) این نسبت نشان میدهد آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزشمند است؟
• قابلیت نقدشوندگی سهام یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهامش را بفروشد به راحتی بتواند، این کار را انجام دهد. قدرت نقدشوندگی سهم یک شرکت را میتوان با دفعات خرید و فروش روزانه آن سنجید.

از دیگر عوامل موثر در انتخاب شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• سهم بازار شرکت از صنعت
• کیفیت محصولات یا خدمات و تمایز آن‌ها و سایر عوامل خاص رقابتی
• مدیران آن شرکت همانند تجربه، تحصیلات
• موفقیت‌های قبلی
• نوآوری
• ابتکارات و جدیت و تلاش آن‌ها
• کارایی مدیریت در اداره دارایی‌ها
• تولید و عملیات، فروش محصولات
• به خدمت گرفتن فناوری جدید و عرضه محصولات جدید
• نسبت‌های سود آوری
• بدهی

زمانی که در تحلیل بنیادی به شناخت شرکت پرداخته میشود رویکردی از بالا به پایین به بازار دارد که این معامله گری یک هنر است مسئله در موفقیت و منتطق گرایی مالی موثر است. طبق این تحلیل شما میتوانید برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت موفقی داشته باشید.

در خرید سهم به روش تحلیل بنیادی به این نکته توجه کنید که اگر ارزش ذاتی یک شرکت از قیمت روز بالاتر باشد یعنی سهم امکان رشد را دارد و میتواند سهم خوبی برای خرید باشد.قیمت کمتر ارزش ذاتی نشان از افت قیمت دارد و قیمت برابر نشان از قیمت منصفانه است و سودی به دنبال نخواهد داشت.

سرمایه گذاری ارزشی

در استراتژی سرمایه گذاری ارزشی سرمایه گذار به دنبال سهم هایی با شرایط بنیادی قوی است که ارزش گذاری واقعی نشده اند و پتانسیل افزایش قیمت سهم را دارد. در این استراتژی به قیمت های روز توجهی نمیشود بلکه با دید بلند مدت سرمایه گذاری صورت میپذیرد. سرمایه گذار ارزشی شرکت‌هایی را جستجو می‌کند که در بازار به درستی ارزش گذاری نشده اند، وقتی که بازار اشتباه خود در ارزش گذاری را تصحیح می‌کند پتانسیل رشد افزایش قیمت سهم را دارند.

2-روش تکنیکال (Technical)

پس از تحلیل بنیادی و شناخت صنعت یا شرکت های برتر تحلیل گر به دنبال تحلیل تغییرات رفتار و قیمت سهام ها خواهد رفت و در واقع به دنبال الگوهای بازار است. تکنیکالیست ها فقط با جریان قیمت ها تحلیل میکنن و با بررسی روند قیمتی در چارت ها به نتایج دلخواه میرسند. استراتژی معامله‌گر (یا سهامدار) برای تعیین زمان‌های خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد. این زمان‌ها می‌تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتاً طولانی و به چندین سال برسد.

عرضه و تقاضا یکی از عوامل موثر بر تحلیل تکنیکال است در تحلیل تکنیکال هرچه تقاضا بیشتر باشد یعنی قدرت خریداران بیشتر و سهم با رشد روبرو خواهد شد، از سوی دیگر هرچه عرضه بالاتر باشد یعنی قدرت فروشنده بیشتر و در نهایت سهم افت خواهد کرد.

در تحلیل تکنیکال تحلیلگر به دنبال افزایش یا کاهش قیمت نیست بلکه جهت حرکت بازار را پیش بینی میکند و فقط به دنبال یافتن روندها، شکست‌های قیمت، نقاط حمایت و مقاومت است تا بتواند براساس آن، استراتژی معاملاتی خود را بچیند. ابزارهای معامله ‌گری که با روش تحلیل تکنیکال سهام را برای خرید انتخاب می‌کند، فقط نمودار قیمت و حجم معاملات است تا ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند و تصمیم بگیرد که با چه استراتژی پیش رود. برای تحلیل تکنیکال نیاز معامله گری یک هنر است به نرم افزار تحلیل تکنیکال است تا اطلاعات شرکت‌ها را به عنوان ورودی پذیرفته و خروجی آن نموداری از روند قیمت‌ها باشد و تحلیلگر بتواند انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها را روی آن پیاده کند.

3-روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT)

منطق بازار اقتصادی به این موضوع تاکید میکند تمام دارایی خود را در یک بخش سرمایه گذاری نکنید. در واقع ریسک و خطر یک سهم بیشتر از ترکیب چند سهم است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت‌هایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی‌ها تا حدودی به صفر نزدیک است. با تشکیل پرتفوی، تلاش ‌ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ‌ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می ‌کند بازده دیگری افزایش یابد.

تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام، ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آن‌ها، بهینه نمودن ترکیب سهام (پرتفوی) و ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام چهار بخش مهمی است که در این آنالیز بررسی می‌شود. در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش‌ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه‌گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا (Beta) محاسبه می‌شود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است.

مهمترین فاکتورهای انتخاب بهترین سهام برای خرید

• بررسی سابقه تاریخی سهم در صورت های مالی
• بررسی فاکتورهای بنیادی موثر بر سودآوری اتی شرکت
• بررسی فاکتورهای موثر بر روند معاملات سهم روی تابلو همچون حجم معاملات، تعداد معاملات، جریان خرید حقیقی و حقوقی و…در این رابطه ابزار فیلترنویسی
• بررسی روند تاریخی قیمت سهم از طریق چارت‌های تکنیکال
• رعایت تنوع کافی در معامله گری یک هنر است انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری
• توجه به نقدشوندگی سهام

مهمترین مهارت برای داشتن سرمایه گذاری موفق مهارت معامله گری و مدیریت سبدسهام است. بازاربورس بازاری پرنوسان است. هرچه مهارت معامله گری شما بالاتر باشد، ضرر کمتری متحمل خواهید شد. در بازار بورس تمام اتفاقات در اثر تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما اتفاق می‌افتد و شما می‌توانید سود های بی نهایت و ضرر های سنگینی را تجربه کنید و همگی این موارد به مهارت‌های فردی و کنترل درونی شما بستگی دارد.