بازار آلت کوین‌ها

تسلط بیت کوین. منبع: TradingView – AMBCrypto

سیگنال های مثبت به بازار آلت کوین ها

هم‌زمان با بازیابی قیمت بیت کوین در یک روز گذشته، آلت کوین‌های بازار تا به اینجای کار عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشته‌اند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش میزان ریسک‌پذیری میان سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال باشد.

به گزارش کوین دسک، روز گذشته شاهد افزایش قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بودیم و آن‌طور که پیداست با نزدیک‌شدن به پایان هفته، احساسات نزولی سرمایه‌گذاران نیز در حال فروکش کردن است.

عملکرد چند روز اخیر بسیاری از آلت کوین‌ها بهتر از بیت کوین بوده که نشان می‌دهد ریسک‌پذیری معامله‌گران در این مدت بیشتر شده است. برای مثال، قیمت ارز دیجیتال ثورچین (THORChain) در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته و این در حالی است که بیت کوین در مدت‌زمان مشابه تنها ۲ درصد رشد داشته است. قیمتی برخی توکن‌های فعال در حوزه دیفای (DeFi)، نظیر آوی (Aave) و «EOS» نیز در شبانه‌روز گذشته ۷ درصد بیشتر شده است.

احساسات معامله‌گران رفته‌رفته در حال بهترشدن است و شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز کمی از ناحیه ترس شدید فاصله گرفته است. با وجود این بهبود موقتی، برخی از معامله‌گران همچنان از ورود به بازار خودداری می‌کنند که یکی از دلایل آن می‌تواند ماندن بیت کوین در محدوده نوسانی بین ۳۲٬۰۰۰ تا ۴۶٬۰۰۰ دلار باشد.

روز سه‌شنبه، قیمت‌ها در بازار جهانی سهام نیز افزایش یافت و هم‌زمان با آن بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۲.۹ درصد رسید که بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی محسوب می‌شود. طلا و دیگر دارایی‌هایی که از آنها با عنوان «دارایی ضدتورمی» یاد می‌شود، در ۲۴ ساعت گذشته با کاهش قیمت مواجه شده‌اند که نشان می‌دهد ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران دیگر بازارهای مالی هم کمی بیشتر شده است.

آن‌طور که از داده‌های وب‌سایت تحلیلی گلسنود پیداست، مقدار زیادی بیت کوین با قیمتی بین ۳۸٬۰۰۰ تا ۴۵٬۰۰۰ دلار خریداری شده است. شکل‌گیری این ناحیه قیمتی که حجم معاملات انجام‌شده در آن قابل‌توجه است، معمولاً قبل از جهش یا اصلاح شدید قیمت اتفاق می‌‌افتد.

تحلیلگران گلسنود در گزارش جدید خود نوشته‌اند:

با اینکه نوسان محدود قیمت در دو ماه گذشته نیز ادامه پیدا کرد، بخش زیادی از سرمایه‌گذاران بیت کوین همچنان مایل به فروش دارایی خود نیستند؛ سرمایه‌گذارانی که برخی از آنها بیت کوین‌های خود را با ضرر نگهداری می‌کنند.

این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذارانی که توجه زیادی به نوسانات مقطعی قیمت ندارند، بخش زیادی از عرضه کل بیت کوین را با قیمتی بالاتر از ۴۰٬۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اند و با این حال همچنان مشغول هولدکردن هستند.

از طرفی، شتاب صعودی بلندمدت قیمت در این مدت وضعیت بدتری پیدا کرده است و به همین خاطر باید منتظر بمانیم و ببینم که آیا محدوده بین ۳۵٬۰۰۰ تا ۴۲٬۰۰۰ دلار به اندازه کافی برای خریداران جذاب به نظر می‌رسد یا خیر. ضمن اینکه شکسته‌شدن سقف یا کف محدوده‌ای که به آن اشاره کردیم، می‌تواند تأییدی برای

نمودار زیر حجم معاملات بیت کوین در سطوح قیمتی مختلف در یک سال گذشته را نشان می‌دهد. محور میانی این شاخص که روی سطح ۳۸٬۵۹۰ دلار قرار دارد، اخیراً به‌عنوان یکی از حمایت‌های کوتاه‌مدت قیمت عمل کرده است. حجم بالای معاملات بین ۳۲٬۰۰۰ دلار تا ۵۰٬۰۰۰ دلار، جدیدترین محدوده قیمتی بیت کوین را مشخص می‌کند که معمولاً با یک دوره طولانی انباشت یا توزیع (واحدها بین حساب‌ها مختلف) همراه است.

کاهش اخیر حجم سفارش‌های خرید نسبت به سفارش‌های فروش نیز، می‌تواند نشان‌دهنده بی‌اعتمادی برخی از سرمایه‌گذاران به بیت کوین باشد. بنابراین، اگر قیمت از سطوح فعلی شروع به ریزش کند، حمایت بعدی جایی بین ۲۷٬۰۰۰ تا ۲۳٬۵۰۰ دلار خواه بود.

تحلیل قیمت آلت‌کوین‌های ADA ،UNI ،LINK و CHZ: روند بازار آلت‌کوین‌ها تغییر خواهد کرد؟

بیتستان: بیت‌کوین در صدد این است که سطح ۲۵ هزار دلار را بازیابی کرده و روند صعودی جدیدی آغاز کند. چنانچه بیت‌کوین بتواند روند صعودی خود را آغاز کند، بازار آلت‌کوین‌ها نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در بین تمامی آلت‌کوین‌ها، ۴ آلت‌کوین ADA ،UNI ،LINK و CHZ می‌توانند تاثیر بیشتری از BTC گرفته و رشد کنند. در ادامه به تحلیل قیمت آلت کوین های ADA ،UNI ،LINK و CHZ خواهیم پرداخت.

تحلیل قیمت آلت کوین های ADA ،UNI ،LINK و CHZ

S&P 500 (یک شاخص بازار سهام) برای چهارمین هفته متوالی رشد کرده و بیت‌کوین نیز توانسته به رشد خود ادامه دهد. داده‌های موجود نشان می‌دهند که علاقه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار دارایی‌های پر ریسک افزایش یافته است.

برای مشاهده تحلیل قیمت بیت‌کوین، به لینک زیر مراجعه کنید

به گفته تحلیلگران Glassnode، آلت‌کوین‌های بازار نیز به رهبری اتریوم (ETH) رشد خوبی در هفته پیش رو خواهند داشت؛ چرا که اتریوم وارد فاز نهایی ادغام شده است.

با این حال، شرکت تجاری QCP Capital در مورد رشد بازار بازار آلت کوین‌ها آلت‌کوین‌ها محتاط است. در ادامه قصد داریم به تحلیل قیمت آلت کوین های ADA ،UNI ،LINK و CHZ در هفته پیش رو بپردازیم.

کاردانو در مسیر عبور از سطح ۰/۷۰ دلار

کاردانو (ADA) در ۱۳ آگوست توانست مقاومت سربار ۰/۵۵ دلار را بشکند و بالای این سطح تثبیت شود. همین امر نیز نشان می‌دهد که خریداران کنترل نسبی بر بازار دارند.

رشد متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرار گرفتن RSI در محدوده مثبت نشان می‌دهد که گاوها کنترل را در اختیار دارند. در این حالت جفت ADA/USDT می‌تواند تا ۰/۶۳ دلار و سپس تا ۰/۷۰ دلار صعود کند. در این سطح باید انتظار این را داشته باشیم که خرس‌ها فشار فروش را افزایش دهند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، می‌توان حدس زد که رسیدن قیمت کاردانو به بالای ۰/۵۵ دلار یک تله گاوی بوده است. از این رو احتمال این که کاردانو به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه یعنی ۰/۴۹ دلار و بعداً ۰/۴۵ دلار سقوط کند، وجود دارد.

توجه داشته باشید که ممکن است قیمت تا سطح ۰/۵۵ دلار کاهش یابد. اگر گاوها این سطح را به یک سطح حمایتی تبدیل کنند، ADA ممکن است به حرکت صعودی خود تا سطح ۰/۶۵ دلار ادامه دهد. سقوط آدا به زیر خط روند صعودی موجب خواهد شد که این دیدگاه مثبت باطل شود.

گاوها و خرس‌ها در تکاپو برای کنترل قیمت UNI

یونی سوآپ (UNI) در چند روز گذشته بین ۸/۱۱ دلار و ۹/۸۳ دلار در حرکت بود. همین مورد نشان می‌دهد که با کاهش قیمت، گاوها وارد عمل می‌شوند. با افزایش قیمت، خرس‌ها فشار فروش را افزایش می‌دهند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در حال افزایش است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که یک مزیت برای خریداران محسوب می‌شوند. اگر گاوها قیمت را به بالای سطح ۹/۸۳ دلار برسانند، UNI می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و به سمت ۱۰/۵۵ دلار و بعداً ۱۲ دلار حرکت کند.

در مقابل اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، این احتمال که یونی سوآپ مدت زمان بیشتری در محدوده ۸/۱۱ دلار و ۹/۸۳ دلار در حرکت باشد، بالا می‌رود. فروشندگان برای به دست گرفتن کنترل باید قیمت را به زیر ۸/۱۱ دلار برسانند.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که خرس‌ها به شدت از سطوح قیمتی بین ۹/۵۰ تا ۹/۸۳ دلار دفاع می‌کنند.

مقاومت شدید خرس‌های LINK برای جلوگیری از رشد قیمت

چین‌لینک (LINK) طی چند هفته گذشته در محدوده ۵/۵۰ تا ۹/۵۰ دلار معامله شده است. گاوها تلاش کردند قیمت را در ۱۲ آگوست افزایش دهند، اما با دفاع شدید خرس‌ها مواجه شدند.

متحرک نمایی ۲۰ روزه در حال افزایش است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان می‌دهند گاوها کنترل را در دست دارند. در صورت افت قیمت لینک از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به ۹/۵۰ دلار برسانند. اگر گاوها موفق به انجام این کار شوند، LINK می‌تواند ابتدا به ۱۲/۳۰ دلار و سپس ۱۳/۵۰ دلار نیز دست پیدا کند.

در مقال، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، نشان می‌دهد که معامله‌گران در سطوح نزدیک به مقاومت برای دریافت سود، دارایی‌هایشان را فروخته‌اند. این فروش می‌تواند LINK را تا ۷ دلار هم پایین بکشد.

اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه باز گردد، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد که قیمت را به بالای ۹/۵۰ دلار برسانند. در مقابل اگر گاوها نتوانند قیمت را افزایش دهند، احتمال کاهش قیمت تا ۸/۳۰ دلار بالا خواهد رفت.

افزایش فشار خرید توسط گاوهای CHZ

Chiliz (CHZ) در چند روز گذشته روند رو به رشدی داشته، اما فتیله بلند در کندل ۱۴ آگوست نشان می‌دهد که خرس‌ها از مقاومت ۰/۱۹ دلار دفاع می‌کنند.

حرکت CHZ برای رسیدن به سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان می‌دهد که گاوها با افت قیمت فشار خرید را افزایش می‌دهند. از این رو احتمال رسیدن قیمت به ۰/۲۲ دلار و سپس ۰/۲۴ دلار بسیار بالا می‌رود.

در مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، احتمال سقوط تا ۰/۱۲ دلار بازار آلت کوین‌ها نیز وجود دارد.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگردد، نشان می‌دهد که احساسات موجود در بازار مثبت است. از این رو خریداران تلاش زیادی خواهند کرد تا قیمت را بالا ببرند. این دیدگاه در صورت سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه باطل خواهد شد.

برای مشاهده به روز‌ترین قیمت و معامله ADA ،UNI ،LINK و CHZ به لینک زیر مراجعه کنید

این مطالب مرتبط را هم بخوانید:

این نوشته در تحلیل قیمت آلت‌کوین‌ها، معامله و تحلیل بازار ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

ناتوانی بیت کوین در گرفتن سهم بیشتر بازار؛ آیا آلت سیزن دیگری در راه است؟

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از ambcrypto، آغاز فصل‌ آلت کوین‌ها در نیمه راه به دلیل سقوط بازار در ماه می ۲۰۲۲ منتفی شد. در واقع، این موضوع باعث شد که فصل آلتکوین ها به مدت چند ماه یا چند سال به تعویق بیافتد. در زمان نگارش این خبر، قیمت روز بیت کوین با ۶٪ رشد در یک هفته اخیر، به ۲۰٬۵۸۳ دلار رسیده است و اطلاعات کوین مارکت کپ نشان می‌دهد میزان سلطه بیت کوین بر بازار ۴۲.۸٪ است.

آیا فصل آلت کوین‌ها در پیش است؟

فصل آلتکوین‌ها هنگامی آغاز می‌شود که عملکرد ۷۵٪ از ۵۰ رمزارز برتر بهتر از عملکرد قیمت بیت کوین باشد. هنگامی که شرایط عکس این موضوع رخ دهد، فصل بیت کوین شکل گرفته است.

اکنون، طبق گزارش Ambcrypto در پایان ماه مارس سال جاری، انتظار می‌رفت که فصل‌ آلتکوین‌ها طی چند هفته آتی رخ دهد. در واقع، تقریبا این شرایط نیز فراهم شد.

تا پایان ماه آوریل، طبق شاخص فصل آلتکوین‌ها، بازار تا نیمه راه پیش رفت و به تنها چیزی که نیاز داشت، جرقه‌ای برای آغاز فصل آلتکوین‌ها بود.

هرچند، سقوط ناگهانی اکوسیستم ترا منجر به ریزش کل بازار شد و ارزش کل بازار به کمتر از ۱ تریلیون دلار کاهش یافت. بدین ترتیب، فصل‌ آلت‌کوین‌ها نیز به تعویق افتاد.

شاخص فصل آلتکوین. منبع: Blockchain Center

اندکی پس از آن، تسلط بیت کوین به ۴۸٪ رسید که بالاترین سطح خود طی ۱۰ ماه اخیر محسوب می‌شد. در واقع، بعضی از افراد عنوان می‌کردند که فصل بیت کوین به وقوع پیوسته است.

تسلط بیت کوین. منبع: TradingView – AMBCrypto

در حال حاضر، بازار به لطف بازیابی تدریجی طی ۳ ماه گذشته، به بالاتر از سطح فصل بیت کوین رسیده است. این شرایط، سرمایه‌گذاران را به آغاز فصل آلت‌کوین‌ها امیدوار کرده است. اما با توجه به اینکه اقتصاد جهانی فاصله زیادی تا بازیابی دارد، نمی‌توان با درصد اطمینان بالاتری ابراز امیدواری کرد.

هرچند، این موضوعات نشانه قطعی خرید به شمار نمی‌آید، زیرا در حال حاضر اکثر اندیکاتورها تنها فروش گسترده را نشان می‌دهند.

برای مثال، نمودار رنگین‌کمان بیت کوین نشان می‌دهد که بهترین سیگنال خرید بعدی بیت کوین هنگامی است که قیمت BTC به ۲۷,۰۰۰ دلار نزدیک شده باشد. هر رنگ از این نمودار یک سیگنال را نشان می‌دهد که صد البته دلیلی برای خرید و فروش بر اساس آن نیست. تحلیل بازار رمزارزها تنها به واسطه یک اندیکاتور میسر نیست و باید دانش عمیقی از فناوری و همچنین اقتصاد کلان داشته باشیم.

می‌توانید با مراجعه به صفحه «اخبار میهن بلاکچین»، تحلیل‌های متنوعی از بازار رمز ارزها، اقتصاد کلان و تاثیر آن بر قیمت بیت کوین را مطالعه کنید. همچنین امسال را می‌توان سال قانون‌گذاری حوزه رمزارزها نامید چرا که بسیاری از سیاست‌مداران کشورها با ارائه لوایح و گزارش‌های مختلف، توجه خود را به این حوزه نشان داده‌اند. این امر تاثیر بسیار زیادی بر بازار خواهد داشت.

نمودار رنگین کمان بیت کوین. منبع: Blockchain Center

• آیا فصل آلتکوین‌ها در راه است؟

بازار رمزارزها بازاری نوپا است و با توجه به شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های کشورها همواره با نوسانات مقطعی و کلی روبه‌رو است. به طور قطع نمی‌توان رشد قیمت بیت کوین یا آلت کوین‌ها را پیش بینی کرد اما با توجه به رفتار قیمتی رمزارزها در گذشته، تحلیل‌هایی مشابه ارائه می‌شود. فصل آلتکوین‌ها که معمولا پس از رشد قیمت بیت کوین روی می‌دهد، ممکن است در هر صورت شرایط متفاوتی داشته باشد.

به نظر شما قیمت بیت کوین می‌تواند تا پایان سال، رشد کافی داشته باشد و آیا فصل آلتکوین‌ها در پیش است؟

آلت کوین چیست؟ آشنایی با انواع Altcoin

در بازار ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین (BTC) در راس آنها قرار دارد، به طوری‌که اکنون بیش از یک دهه پس از راه‌اندازی آن (در زمان نگارش مقاله)، هر BTC نزدیک به ۵۰ هزار دلار ارزش دارد؛ اما رمزارزهای دیگری به جز بیت‌ کوین موسوم به آلت کوین هم وجود دارند که به عنوان «ارزهای جایگزین» شناخته می‌شوند. هر یک از این رمزارزهای جایگزین تحت قوانین خاصی عمل می‌کنند؛ آلت کوین‌‌ها برخی ویژگی‌های مشترک هم با بیت‌کوین دارند که در ادامه به معرفی آنها در این مقاله از ارز تودی خواهیم پرداخت.

آلت کوین (Altcoin) چیست؟

در اصل آلت کوین‌ها، ارزهای دیجیتال جایگزین بیت‌ کوین هستند. این ارزهای دیجیتالی غیرمتمرکز هستند که در نهایت می‌توانند جایگزین پول‌های فیات مانند دلار شوند. ارز غیرمتمرکز، به این معنا که بانک‌های مرکزی آنها را منتشر نمی‌کنند و ارزش آنها به سیاست‌های بانکی وابسته نیست. نِیم‌ کوین (Namecoin) به عنوان اولین آلت‌ کوین بازار شناخته می‌شود و از آن زمان تا کنون نرخ عرضه آلت‌کوین‌ها رشدی تصاعدی داشته است.

آلت‌کوین‌ها مانند بیت‌کوین از بلاک چین به عنوان ابزاری جهت اطمینان از تراکنش‌های همتا به همتا استفاده می‌کنند. چگونگی استفاده از آلت‌ کوین‌‌ها از بلاکچین می‌تواند تفاوت زیادی با بیت ‌ کوین داشته باشد، زیرا از مکانیسم‌های اجماع مختلفی برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها یا ایجاد بلاک استفاده می‌کنند. علاوه بر این، آلت‌کوین‌ها مفهوم بیت‌کوین را با ویژگی‌های منحصر به فردی مانند «قراردادهای هوشمند» که می‌تواند توسط فناوری بلاک چین توافق‌نامه‌هایی خودکار بین طرفین انجام دهد، همراه کرده‌اند.

همچنین آلت‌کوین‌ها از بسیاری جهات نسبت به بیت‌کوین بهبود یافته‌اند؛ تراکنش‌های آنها می‌تواند سریع ‌ تر و مقیاس‌پذیری بهتری داشته باشد. در زمان نگارش مقاله، هر بلاک بیت‌کوین طی ۱۰ دقیقه استخراج می‌شود، در حالی که این زمان برای آلت‌کوینی مانند لایت‌کوین (LTC)، هر ۲.۵ دقیقه یکبار است و سرعت تراکنش‌های این کوین بیشتر از بیت‌کوین خواهد بود. در سایر آلت کوین ها، این عدد بسیار کوچک تر می‌شود؛ استفاده از ترفندهای جدید، این امکان را به کاربران می‌دهد که تراکنش ها با سرعت بسیار بیشتر صورت بپذیرد. برای مثال، اتریوم ۲.۰ با استفاده از شاردینگ می‌تواند به سرعت باور نکردنی تایید ۱۰۰۰۰۰ تراکنش در ثانیه برسد!

آلت‌ کوین ها چگونه کار می‌کنند؟

آلت‌کوین‌ها در بیشتر مواقع مشابه بیت‌کوین عمل کرده و از کلیدی خصوصی جهت ارسال و دریافت رمز ارز بین دو کیف‌ پول دیجیتال استفاده می‌کند؛ آن‌ها همچنین از بلاک چین جهت ثبت دائمی تراکنش‌ها به عنوان دفترکل برخوردار هستند. امنیت بلاک چین توسط اثبات ریاضی تأمین می‌شود که تراکنش‌های هر بلاک را تایید می‌کند.

معرفی انواع مختلف آلت کوین

برخی از انواع اصلی آلت‌ کوین‌‌ها شامل رمزارزهای مبتنی بر ماینینگ، استیبل‌ کوین‌ها، توکن‌های وثیقه‌ای و توکن‌های ابزاری هستند. امروزه حدود ۹۰۰۰ رمز ارز وجود دارد و ارزش بازار آلت‌ کوین ‌ ها از آوریل ۲۰۲۱ بالغ بر ۵۰ ٪ بازار است. برخی از شناخته شده‌ ترین آلت‌‌کوین‌ها عبارتند از:

• اتر (ETH)
• ریپل (XRP)
• تتر (USDT)،
• بیت‌ کوین‌ کش (BCH)
• بیت‌ کوین ساتوشی ویژن (BSV)
• سولانا (SOL)
• لایت‌کوین (LTC).

برخی از آلت‌کوین‌ها کارهایی فراتر از تبادل پول در ازای کالا و خدمات انجام می‌دهند. به این موارد معمولا توکن‌های ابزاری یا وثیقه‌ای گفته می‌شود؛ برخی از این ارزهای دیجیتال ،بی‌هویتی بهتری را ارائه می‌دهند؛ در حالی که تعدادی دیگر صنایع خاصی را هدف قرار گرفته‌اند.

اتریوم (ETH) از بهترین آلت کوین ها

اتریوم برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ با مفهوم قراردادهای هوشمند و یک زبان برنامه نویسی کاملا متغیر به بازار معرفی شد؛ پلتفرم اتریوم از اتر (ETH) به عنوان رمزارز خود استفاده می‌کند که برای اداره برنامه همچون توکن مورد استفاده قرار می‌گیرد، این ارز دیجیتال دومین رمزارز ارزشمند و بهترین آلت کوین است.

لیست انواع اصلی آلت کوین عبارتند از:

• ارزهای رمزپایه مبتنی بر ماینینگ (Mining-based Cryptocurrencies)
• استیبل کوین‌ (ارز دیجیتال باثبات) (Stablecoins)
• توکن‌ های اوراق بهادار (Security tokens)
• توکن‌های ابزاری (Utility tokens)

تفاوت توکن و کوین

درصد بسیار بالایی از رمز ارزها از توکن ها تشکیل شده است و مابقی آن ها از کوین ها؛‌ قبل از آن که با انواع آلت کوین آشنا شوید، بهتر است تفاوت کوین و توکن را بدانید.

کوین ها رمز ارزهایی هستند که از خود شبکه دارند و روی‌ آن فعالیت می‌کنند. بیت کوین،‌ مطرح ترین کوین است که از خودش شبکه اختصاصی در بلاک چین دارد.

توکن ها از خودشان شبکه اختصاصی ندارند و روی بستر بلاک چین کوین ها فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال؛ تفاوت Coin و Token را می‌شود به مستاجر و صاحب خانه تشبیه کرد. کوین ها مانند صاحب خانه هایی هستند که در به توکن ها مجوز فعالیت در شبکه اختصاصی خود را می‌دهند. شبکه اتریوم، معروف ترین بلاک چین در دنیای رمز ارزهاست. توکن های متفاوتی روی این شبکه فعالیت می‌کنند و از مزایا شبکه استفاده می‌کنند؛ اما سوال اینجاست که حضور این توکن ها برای کوین ارائه کننده بستر بلاک چین چه سودی دارد؟

شاید واژه کارمزد شبکه به گوش شما خورده باشد، برای هر تراکنشی که کاربرها از طریق توکن ها انجام می‌دهند، درصدی به عنوان کارمزد برای ارائه کننده بستر از کاربر کم می‌شود. همانطور که می‌دانید، کارمزد شبکه اتریوم نسبت به سایرین مقدار قابل توجهی بیشتر است.

استیبل‌کوین‌ ها

استیبل‌کوین‌ها رمزارزهایی جفت‌شده با ارزی دیگر مثل پول فیات (یعنی دلار) و کالای قابل معامله در بورس (یعنی فلزات گرانبها) هستند که نوسانات قیمتی را در مقایسه با دارایی خاص به حداقل می‌رسانند؛ بهای استیبل‌کوین‌ها دچار نوسانات شدید روزانه نمی‌شود، به این معنا که در کاربردهای روزمره مانند پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌ ها مفید هستند.

نحوه استخراج

آلت‌کوین‌های مبتنی بر الگوریتم اثبات کار (PoW)، با حل مسایل ریاضی و ایجاد بلاک، ایجاد می‌شوند. از کوین‌های بر اساس PoW می‌توان به LTC، مونرو (XMR)، BCH و BSV اشاره کرد. جایگزین کوین‌های مبتنی بر استخراج، کوین‌های پیش استخراج (pre-mined) هستند؛ اینها به جای استخراج، توسط الگوریتمی خاص توزیع می‌شوند؛ ارز دیجیتال ریپل نمونه‌ای از این موارد است.

توکن‌های ابزاری

این کوین‌ها در بستر پلتفرمی به منظور ارائه سرویس استفاده می‌شوند. نوع متداول این کوین‌ها، استاندارد ERC20 اتریوم است؛ این توکن‌ ها به منظور هزینه شدن در یک اکوسیستم بلاکچینی خاص ایجاد می‌شوند. نمونه‌ای از این موارد Sia، راهکار غیرمتمرکز ذخیره‌سازی ابری همتا به همتا است.

توکن‌های وثیقه‌ای

توکن‌های وثیقه‌ای به‌عنوان قراردادهای سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. خریدار این توکن‌ها، انتظار کسب سود از بازار سهام، درآمد یا رشد ارزش بازار را دارد. تفاوت این توکن‌ها با توکن‌های ابزاری در این است که توکن‌های وثیقه‌ای از قوانین سختگیرانه‌ای در خصوص خرید و فروش پیروی می‌کنند.

توکن‌های غیرمثلی

توکن‌های غیرمثلی (NFT چیست؟)، یک دارایی رمزارزی در بلاکچین با کد شناسایی و فراداده‌ای منحصر به فرد هستند که آنها را از یکدیگر متمایز و در قراردادهای هوشمند ذخیره می‌کند. کاربران قادر نیستند NFT ها را کپی یا تقسیم کنند. برخی موارد استفاده از این توکن‌ها شامل مجموعه‌های کلکسیونی موسیقی، آثار هنری و توکن‌های بازی‌های ویدیویی است. در مقابل، توکن‌های قابل‌تعویض مانند بیت‌کوین یکسان هستند. آنها هنگام معامله دارای مشخصات و ارزش یکسانی هستند.

مقایسه آلت کوین نسبت به بیت کوین

بیت‌کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود و در سال ۲۰۰۹ توسط ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) ایجاد و به جهانیان فناوری بلاکچین و اثبات کار را معرفی نمود؛ برخی از آلت‌کوین‌ها نوعی انشعاب (فورک) از بیت‌کوین هستند و بر اساس پروتکل متن باز بیت‌کوین خلق و سپس برای ایجاد رمزارزی جدید تغییراتی را به خود دیده‌اند.

هر آلت کوین دارای روشی منحصر به فرد در ایجاد و تعداد کوین است. در حالی که بیت‌کوین نیازمند به توان پردازشی سنگینی است (برقی معادل کشور آرژانتین مصرف می‌کند)، بازار آلت کوین‌ها بسیاری از ارزهای altcoin تنها به یک کامپیوتر و برخی نرم‌افزارهای تخصصی جهت استخراج نیاز دارند.

مزایا و معایب آلت‌ کوین‌ ها

یکی از مزیت‌های اصلی آلت‌کوین‌ها، جایگزینی آنها برای بیت‌کوین است. به طور کلی آنها در صورت سقوط ارزش بیت‌کوین، به عنوان یک گزینه جایگزین مناسب محسوب می‌شوند، هرچند ممکن است ریزش BTC بر کل بازار تاثیر بگذارد. به تعبیری، آنها شرایط رقابت را برای بیت‌کوین فراهم می‌کنند.

به طور کلی آلت‌کوین‌ها مشکلات بیت‌کوین، مانند سرعت و هزینه استخراج را بهبود می‌بخشند؛ همچنین کارمزد تراکنش‌ها با آلت‌کوین‌ها کمتر است. با این حال، یک نقطه ضعف مهم برای اکثر آلت‌کوین ها، عدم پذیرش عمومی آنهاست. از آنجا که آلت‌کوین‌های جدیدتر از بیت‌کوین هستند، ارزش آنها می‌تواند به طرز چشمگیری تغییر کند، بنابراین برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر گزینه‌ای مناسب می‌باشند.

مسئله مهم دیگر در خصوص آلت کوین ها، استفاده از آنها در طرح‌های پامپ و دامپ جعلی برای قربانین تازه‌وارد است. درپایان، بسیاری از بسترهای معاملاتی آلت‌کوین‌ها، امکان تبدیل مستقیم آنها به BTC را بدون تبدیل به USD به مشتریان ارائه نمی‌دهند.

آیا سرمایه‌گذاری در آلت کوین ها پرخطر است؟

ما نمی‌توانیم در خصوص سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها مشاوره دهیم؛ با محو شدن برخی رمزارزهای قدیمی از صحنه بازار، ممکن است به راحتی سرمایه خود را از دست بدهید. همچنین بسیاری از طرح‌های بازاریابی نامعتبر، مزایای هر پروژه Altcoin را به صورت مبالغه‌آمیزی مطرح می‌کنند. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که شما همواره باید قبل از خرید آلت‌ کوین‌ ها، یک مشاوره مالی با فردی معتبر داشته باشید؛ همچنین میتوانید مقاله‌ای را که در وبسایت ارز تودی با موضوع بهترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۲ نوشته شده است مطالعه کنید.

نتیجه گیری

به صورت کلی به هر رمز ارزی غیر از بیت کوین، آلت کوین می‌گویند. این آلت کوین ها شامل اتریوم،‌ ملکه ارزهای دیجیتال و رمز ارزهای خیلی کم ارزشتر (شت کوین) می‌شوند. برخی از آلت کوین ها گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری هستند. بعضی از آنها رشد های چند درصدی را تجربه می‌کنند؛ در صورتی که نمی‌توانیم برای یک ارز دیجیتال رایج مثل بیت کوین،‌ سود اینچنینی فرض کنیم؛ ناگفته نماند که ریسک سرمایه گذاری در این شرایط به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال شناخته شده است.

سوالات متدوال

پولسازترین آلت کوین کدام است؟

اتریوم گران‌ترین و پولسازترین آلت کوین بازار کریپتوکارنسی است.

آیا دوج کوین یک آلت کوین محسوب می‌شود؟

بله، بلکه کلیه رمزارزهای دیجیتال به جز بیت کوین، آلت کوین گفته می‌شود؛ البته دوج کوین جزو دسته شت کوین‌ها نیز قرار می‌گیرد.

معرفی آلت کوین و بررسی مزایا و معایب آن

آلت‌کوین‌ها ارزهای دیجیتالی هستند که به عنوان جایگزین، پس از موفقیت بیت کوین، پا به عرصه‌ی ارزهای دیجیتال گذاشتند. آن‌ها ایجاد شدند تا جایگزین بهتری برای بیت کوین باشند.

ظهور بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتالِ همتا به همتا، راه را برای بسیاری از رمز ارزها هموار کرد تا از آن پیروی کنند. اکثر آلت‌کوین‌ها سعی دارند، اشکالات بیت کوین را هدف قرار دهند و در نسخه‌های جدید، آن‌ها را برطرف نمایند.

آلت‌کوین چیست؟

به ارزهای دیجیتالی غیر از بیت کوین (BTCUSD)، آلت‌کوین می‌گویند. آن‌ها ویژگی‌های مشترکی با بیت کوین دارند اما از جهاتی دیگر نیز متفاوت هستند. به عنوان مثال، بازار آلت کوین‌ها برخی آلت‌کوین‌ها از مکانیزمِ اجماعِ متفاوتی برای ایجاد بلاک‌ها یا اعتبارسنجی تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. یا با ارائه قابلیت‌های جدید، مانند قراردادهای هوشمند یا نوساناتِ پایین قیمتی، خود را از بیت‌کوین متمایز می‌کنند.

طبق داده ها، تا تاریخ نوامبر ۲۰۲۱، بیش از ۱۴۰۰۰ ارز دیجیتال وجود دارد. بر اساس اطلاعات CoinMarketCap، بیت کوین و اتر به تنهایی نزدیک به ۶۰ درصد از کل بازار ارزهای دیجیتال را در نوامبر ۲۰۲۱ به خود اختصاص دادند. آلت‌کوین‌ها تقریبا ۴۰ درصدِ بقیه را تشکیل می‌دادند.

از آنجایی که آلت‌کوین‌ها اغلب از بیت کوین مشتق می‌شوند، نوساناتِ قیمت آن‌ها تمایل به تقلید از مسیر بیت کوین دارد. با این حال، تحلیلگران می‌گویند بلوغ اکوسیستم‌های سرمایه‌گذاری و توسعه بازارهای جدید برای ارزهای دیجیتال، تغییرات قیمت آلت‌کوین‌ها را مستقل از سیگنال‌های تجاری بیت‌کوین خواهد کرد.

آشنایی با آلت‌کوین‌ها:

«آلت‌کوین» ترکیبی از دو کلمه «alternative: جایگزین» و «کوین» است که شامل همه جایگزین‌های بیت کوین می‌شود. چارچوب اصلی بیت کوین و آلت‌کوین‌ها مشابه است. آن‌ها کدها را به اشتراک می‌گذارند و مانند سیستم‌های همتا به همتا عمل می‌کنند.

اما بین بیت کوین و آلت‌کوین‌ها چندین تفاوت وجود دارد. بیت کوین از اولین ارزهای دیجیتال است و فلسفه و طراحی آن معیاری برای توسعه سایر سکه‌ها است. با این حال، اجرای آن دارای کاستی‌های متعددی است.

برای مثال، الگوریتم بیت کوین، یا همان -(PoW) مکانیسم توافقی که برای ایجاد بلاک‌ها استفاده می‌شود – انرژی زیادی مصرف می‌کند و زمان‌بر است. قابلیت‌های قرارداد هوشمند با بیت کوین نیز محدود است.

آلت‌کوین‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی، محدودیت‌های بیت کوین را جبران می‌کنند. چندین آلتکوین از الگوریتم اثبات سهام (PoS) برای به حداقل رساندن مصرف انرژی و زمان لازم برای ایجاد بلاک‌ها و اعتبارسنجی تراکنش‌های جدید استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار، به عنوان Gas (یا پرداخت هزینه‌های تراکنش) برای قراردادهای هوشمند، در بلاک چین اتریوم استفاده می‌شود. همانطور که راه اندازی اتریوم ۲.۰ نشان داد، آلت‌کوین‌ها عموماً به انتقاداتی که به بیت کوین می‌شد، مانند مقیاس‌پذیری و پایداری، توجه دارند.

آلت‌کوین‌ها با متمایز کردن خود از بیت کوین به این شیوه، بازاری را برای خود ایجاد کرده اند. این به نوبه خود سرمایه گذاران را جذب کرده است. آن‌ها انتظار دارند که با خرید و فروش آلت‌کوین‌ها و جذب کاربران بیشتر و افزایش قیمت، سود ببرند.

انواع آلت‌کوین‌ها:

آلتکوین‌ها بسته به عملکرد و مکانیسم خود، دسته‌بندی‌های مختلفی دارند. در اینجا خلاصه‌ای کوتاه از برخی موارد مهمتر را برای شما مثال می‌زنیم:

۱) کوین‌های Mining-based :

همانطور که از نام آن‌ها مشخص است، آلت‌کوین‌های مبتنی بر استخراج هستند. اکثر آلتکوین‌های مبتنی بر استخراج، از الگوریتم PoW استفاده می‌کنند. روشی که سیستم‌ها توسط آن، بلاک‌های جدید و سکه‌های جدید را ایجاد کرده و در شبکه‌ی بلاکچین وارد می‌کنند.

نمونه‌هایی از آلت‌کوین‌های مبتنی بر استخراج عبارتند از Litecoin، Monero، و ZCash. بیشتر آلت‌کوین‌های برتر در اوایل سال ۲۰۲۰ در دسته‌ی آن‌هایی قرار گرفتند که مبتنی بر استخراج هستند.

جایگزین آلت‌کوین‌های مبتنی بر استخراج، غالبا بخشی از ICOها می‌باشند. چنین سکه‌هایی از طریق الگوریتم تولید نخواهند شد، بلکه قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، توزیع می‌گردند. یکی از این نمونه‌ها ریپل (XRP) است.

۲) استیبل کوین ها:

هدف استیبل‌کوین‌ها کاهش نوساناتِ کلی، با پیوند دادن ارزشِ خود به سبدی از کالاها، مانند ارزهای فیات، فلزات گرانبها، یا سایر ارزهای دیجیتال است. این سبد به‌عنوان پشتوانه‌ای برای حمایتِ سرمایه‌گذاران، در صورت سقوطِ ارزهای دیجیتال است. نوسانات قیمت برای استیبل کوین‌ها نباید از محدوده‌ی کمی، فراتر رود.

برخی از استیبل کوین‌های مهم عبارتند از: USDT، DAI و USDC .

۳) توکن‌های اوراق بهادار (Security Tokens) :

توکن‌های اوراق بهادار، مشابه اوراق بهاداری هستند که در بازارهای سهام معامله می‌شوند با این تفاوت که منشأ دیجیتالی دارند. این توکن‌ها شبیه سهام سنتی هستند. چشم‌انداز افزایش قیمت برای چنین توکن هایی، یک جاذبه بزرگ برای سرمایه گذاران است.

۴) میم کوین‌ها (Meme Coins):

همانطور که از نام آن‌ها پیداست، میم کوین‌ها از شروع یک شوخی یا به سُخره گرفتنِ سایر ارزهای دیجیتالِ معروف، ساخته شده‌اند. آن‌ها معمولاً در مدت زمان کوتاهی محبوبیت پیدا می‌کنند. که اغلب به صورت آنلاین، توسط اینفلوئنسرهای برجسته‌ی ارزهای دیجیتال، تبلیغ می‌شوند.

برای مثال، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا (TSLA) و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال، به طور مرتب توییت‌های رمزآمیزی درباره میم کوین‌های پیشرو مانند: Dogecoin (DOGEUSD) و Shiba Inu پست می‌کند که اغلب باعث تغییر قیمت آن‌ها به میزان قابل توجهی می‌شود.

در اکتبر ۲۰۲۱، پس از اینکه ماسک، تصویری از حیوان خانگی خود، فلوکی (توله سگ شیبا اینو)، در یک تسلا را توییت کرد، شیبا اینو، در یک دوره ۲۴ساعته ۹۱ درصد افزایش یافت.

سال ۲۰۲۱ به عنوان «فصل میم کوین‌ها»، صدها مورد از این ارزهای دیجیتال، درصد سود زیادی را ایجاد کردند.

۵) توکن‌های کاربردی (Utility Tokens):

توکن‌های Utility برای ارائه خدمات در یک شبکه استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، ممکن است از آن‌ها برای خرید خدمات، پرداخت هزینه‌های شبکه یا بازخریدِ پاداش‌ها استفاده شود.

برخلاف توکن‌های بهادار، توکن‌های Utility، سودِ سهام پرداخت نمی‌کنند و در سهام مالکیت شرکت ندارند. Filecoin، که برای خرید فضای ذخیره‌سازی در شبکه استفاده می‌شود، نمونه‌ای از بازار آلت کوین‌ها توکن‌های کاربردی است.

آیا آلتکوین‌ها برای سرمایه گذاری، مناسب هستند؟

بازار آلتکوین‌ها در حال رونق گیری است. تعداد آلت‌کوین‌های فهرست‌شده در بازار ارزهای دیجیتال در دهه گذشته به سرعت افزایش یافته است. انبوهی از سرمایه‌گذاران خرد را به خود جذب کرده که به شدت بر روی تغییرات قیمت شرط‌بندی می‌کنند تا سودهای کوتاه‌مدت را بدست آورند.

اما چنین سرمایه گذارانی، داراییِ لازم برای تولید نقدینگیِ کافی در بازار را ندارند. بازارهای ضعیف و فقدان مقررات، نوساناتی را در ارزش‌گذاری آلتکوین‌ها ایجاد می‌کنند. مورد اتریوم را در نظر بگیرید که در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ به اوجِ قبلی خود یعنی ۱۲۹۹.۹۵ دلار رسید. تنها چند هفته بعد، به ۵۹۷.۳۶ دلار کاهش یافت و در پایان سال، قیمت اتر به ۸۹.۵۲ دلار سقوط کرد.

با این حال، این آلتکوین تنها دو سال بعد در نوامبر سال ۲۰۲۱ به رکورد بالای ۴۷۵۰ دلار رسید. معاملات زمان‌بندی‌شده می‌توانند سود سرشاری را برای معامله‌گران فراهم کنند. اما یک مشکل وجود دارد.

بازار ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ نرسیده اند. علیرغم چندین تلاش، هیچ معیار تعریف شده‌ای برای ارزیابی ارزهای دیجیتال وجود ندارد. در بیشتر موارد، بازار آلت‌کوین‌ها توسط گمانه زنی هدایت می‌شود. چندین مورد از ارزهای دیجیتال وجود دارند، که نتوانستند کشش کافی داشته باشند یا پس از سرقتِ پول سرمایه گذاران، ناپدید شدند: مانند رمزارز اسکوئید گیم.

بنابراین، بازار آلت‌کوین‌ها برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که می‌خواهند ریسک بزرگ فعالیت در یک بازار غیرقابل تنظیم و نوظهور را که مستعد نوسان است، بپذیرند. آن‌ها همچنین باید بتوانند استرس ناشی از نوسانات قیمت را در خود، کنترل کنند. برای چنین سرمایه‌گذارانی، بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند بازدهی عالی داشته باشند.

مزایای آلت‌کوین‌ها:

● آلت‌کوین‌ها، «نسخه‌های بهتر» برای بیت‌کوین هستند زیرا هدف آن‌ها رفع کاستی‌های این ارز دیجیتال است.

● آلت‌کوین‌ها، مانند استیبل کوین‌ها، به طور بالقوه می‌توانند وعده اصلی بیت کوین را مبنی بر رسانه ای، برای تراکنش‌های روزانه محقق کنند.

● برخی آلتکوین‌ها، مانند اتریوم و کاردانو ADA، قبلاً در بین موسسات اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند و در نتیجه ارزش‌گذاری بالایی دارند.

● سرمایه گذاران می‌توانند از بین طیف گسترده‌ای از آلتکوین‌ها که عملکردهای مختلفی را در اقتصاد کریپتو دارند، آنچه که بهتر است را انتخاب کنند.

معایب آلت‌کوین‌ها:

● آلت‌کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین، بازارِ سرمایه‌گذاری کوچک‌تری دارند. از نوامبر ۲۰۲۱، بیت کوین حدود ۴۲ درصد از کل بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است.

● فقدان مقررات و معیارهای تعریف شده برای سرمایه گذاری، به این معنی است که بازار آلتکوین، با سرمایه گذاران کمتر و نقدینگی ضعیف، تعریف می‌شود. در نتیجه، قیمت‌های آن‌ها در مقایسه با بیت‌کوین بی‌ثبات‌تر است.

● تمایز بین آلتکوین‌های مختلف و مواردِ سوء استفاده‌ی مربوط به آن‌ها همیشه آسان نیست و تصمیمات سرمایه‌گذاری را دشوار و گیج کننده تر، می‌کند.

● چندین آلتکوین وجود دارند که از بین رفته‌اند و در نهایت منجر به کاهشِ داراییِ سرمایه‌گذاران شده‌اند.