خرید پله ای چیست ؟ 7 نکته در مورد خرید پله ای
اگر شما هم در هر بازار مالی فعالیت داشته باشید قطعا کلمه خرید پله ای را شنید اید ، منظور از خرید پله ای تقسیم ریسک است چرا که ما دقیقا بهترین نقطه خرید را نمی دانیم و قیمت ممکن است از خرید ما نیز پایین تر بیاید پس با خرید پله ای کم تر ریسک می کنیم .
خرید پله ای چیست؟
زمانی که شما دفعات خرید خود را تقسیم می کنید و در چند مرحله یک دارایی را خرید می کنید ، خرید پله ای گفته می شود . معمولا در بازار هایی که اهرم ندارد مانند بورس تهران و یا ارز دیجیتال در بخش اسپات کاربرد دارد .
برای مفهوم بهتر خرید پله ای یک مثال برای شما در نظر گرفتیم ، اگر قیمت یک سهام 400 تومان باشد و ما 20 میلیون تومان داشته باشیم و این 20 میلیون تومان را فقط برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم با بررسی چارت قیمتی چند حمایت از آن سهم را پیدا می کنیم برای مثال 350 تومان ، 300 خرید و فروش پله‌ای چیست؟ تومان و 250 تومان حالا سرمایه خود را تقسیم بر 3 می کنیم حدود 6 میلیون تومان هر پله از خرید ما می شود و فقط در قیمت های ذکر شده هر بار 6 میلیون تومان خرید می کنیم.
خرید پله ای و کاهش زیان
زمانی که شما به صورت خرید پله ای ، خرید می کنید به سادگی می توانید سرمایه خود را مدیریت کنید چرا که در بسیاری از موارد قیمت آن دارایی که تهیه می کنید دقیقا از همانجایی که خرید می کنید بالا نمی رود و ممکن است کمی از نقطه خرید شما پایین تر بیاید و شما با کاهش مجدد آن دارایی سرمایه کافی برای خرید و کاهش قیمت خرید خرید یا همان میانگین را دارید و همچنین باعث می شود زود تر از زیان خارج و وارد سود شوید .
در بسیاری از موارد فکر می کنیم هم اکنون بهترین قیمت خرید است! ولی همیشه اینطور نیست و با خرید یکجا باعث می شویم در قیمت هایی که واقعا آن سهام ما بسیار ارزان می شود سرمایه جهت خرید نداشته باشیم .
همیشه باید در نظر داشته باشیم که فرصت ها در بازار های مالی وجود داشته اند و خواهند داشت و عجله برای کسب سود نداشته باشیم .
بهترین روش خرید پله ای کدام است؟
روش های مختلفی برای خرید پله ای در بازار های مالی وجود دارد که افراد بر اساس نوع استراتژی خود خرید و فروش پله‌ای چیست؟ همچنین نوع سرمایه گذاری (کوتاه مدت / بلند مدت ) اقدام به خرید می کنند .
یکی از روش های خرید پله ای همانطور که گفته شد خرید یک دارایی در چند قیمت در صورت کاهش قیمت آن است ولی ممکن است قیمت آن سهام یا دارایی کاهش پیدا نکند در نتیجه ما هم نمی توانیم سود کنیم ، پس اگر اینقدر صبور نیستید تا فقط در کاهش های قیمت خرید کنید یا بازار بسیار صعودی است می توانید از روش دوم استفاده کنید .
روش دوم : خرید بخشی از سرمایه در قیمت مارکت بازار و ادامه خرید پله در چند مرحله در صورت اصلاح قیمت ، در این روش بعد از بررسی بر اساس استراتژی خود که می تواند بر اساس تکنیکال باشید در قیمت بازار یا مارکت یعنی همان قیمتی که امکان خرید و فروش دارد بخشی از سرمایه خود را خرید می کنیم مثلا اگر همان 20 میلیون تومان مثال قبل را در نظر بگیریم می توانیم 6 میلیون تومان با قیمت بازار و به جای 3 پله خرید ، 2 پله خرید دیگر انجام بدهیم .
اگر می خواهید ریسک را کم تر کنید می توانید به جای یک مرحله خرید بازار و دو مرحله خرید پله ای ، در چهار مرحله خرید کنید یعنی 20 میلیون تقسیم بر 4 و هر بار 5 میلیون تومان خرید کنیم .
چرا همیشه نباید از خرید پله ای استفاده کنیم؟
اینکه در کاهش ما سرمایه جدیدی را وارد کنید یعنی تقریبا داریم با روند اصلی بازار می جنگیم و اگر روند اصلی نزولی باشد ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا به سود برگردیم و بتوانیم آن سهام را بفروشیم و در بازار های اهرمی مانند فارکس ممکن خرید و فروش پله‌ای چیست؟ است قیمت با هر خرید ما کاهش بیشتری داشته و اصلا افزایش پیدا نکند در نتیجه در صورت عدم مدیریت سرمایه ما کل سرمایه خود را از دست بدهیم یا به اصطلاح کال مارجین شویم .
خرید پله ای در ارز دیجیتال
همانطور که می دانید بازار ارز دیجیتال هم به صورت فیوچرز و اهرمی و هم به صورت اسپات است . شما برای سرمایه گذاری می توانید به صورت پله اقدام به خرید و فروش در اسپات یا خرید و فروش عادی کنید ولی برای ترید و خرید و فروش با اهرم های بالا اصلا پیشنهاد نمی شود از این روش استفاده کنید چرا که ممکن است بازار بسیار نوسان داشته باشد و خرید پله ای اصلا مناسب این کار نیست و بیشتر برای سرمایه گذاری مخصوصا بلند مدت پیشنهاد می شود .
مشکلات خرید پله ای در بازار های مالی
1- خرید و فروش بر خلاف جهت اصلی بازار
از آنجایی که فقط در کاهش های قیمت خرید می کنیم ممکن است روند اصلی ما نزولی بوده و زمان زیادی نیاز باشد صبر کنیم تا قیمت مجدد افزایش پیدا کند .
2- عدم امکان رعایت حد ضرر و توانایی پایبند بودن به آن
بسیاری از معامله گران به دلیل اینکه شاید مدت زیادی را برای خرید هر پله قیمتی صبر کرده اند ترجیح می دهند با سود از آن معامله خارج شوند و همین عامل باعث می شود که معامله گران حد ضرر خود را رعایت نکرده ولی نکته مهمی که وجود دارد شما زمانی که هر پله خرید خود را مشخص می کنید باید حد ضرر خود را هم مشخص کنید و در زمان مناسب در صورت عدم توانایی شد قیمتی از آن خارج شوید .
منظور از خرید پله ای چیست؟ آشنایی با مفهوم خرید پله ای در بورس و فارکس به زبان ساده
خرید پله ای به زبان ساده یک استراتژی خرید و فروش است که باعث کاهش ریسک و افزایش سود می شود، در این مقاله شما را با مفهوم و معنی خرید پله ای در بورس و فارکس بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
منظور از خرید پله ای چیست؟
به زبان ساده یک استراتژی خرید و فروش است که باعث کاهش ریسک و افزایش سود می شود.
خرید پله‌ای به معنی خرید سهام در قیمت های مختلف و در طی چند مرحله با فاصله های زمانی متفاوت می باشد.
بعضی وقت ها سرمایه‌گذاران از سودده بودن و پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما نمیدانند که سوددهی آن در کوتاه مدت است یا بلند مدت پس بجای خرید سهام بصورت هم زمان با کل پول بود خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنند.
با خرید پله ای، با هربار خرید قسمتی از سرمایه به منظور انجام سفارش وارد بازار خواهد شد و در صورتی که تحلیل و تصمیم معامله‌گر غلط از آب درآمد، به دلیل اینکه با همه دارایی خود وارد بازار نشده ضرر زیادی را متحمل نمی شود.
در واقع خرید پله‌ای به زبان ساده همان خرید مرحله به مرحله می باشد که یک روش معاملاتی به منظور کاهش میانگین و جبران ضرر می باشد.
کاهش میانگین خرید با خرید پله ای در بورس
یکی از هدف های خرید پله ای در بورس کم کردن میانگین خرید میباشد.
کم‌کردن میانگین خرید در شرایطی انجام می شود که بعد از خرید یک سهم، قیمت آن کاهش می یابد و سرمایه‌گذار هم برای کاهش میانگین درصد ضرر در قیمت پایین‌تری دوباره آن سهام را خریداری می‌کند.
استرانژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل بنیادی یا تکنیکال یک سهم انجام شود و به هیچ عنوان بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به خرید پله ای کنید.
معایب خرید پله ای
کم کردن میانگین خرید و قیمت سربه سر با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم میخواهد رشد را شروع کند استراتژی خوبی میباشد ولی توجه داشته باشید که نمی‌توان بازار را خیلی راحت پیش‌بینی نمود و درصورتی که قیمت سهم کاهش یابد، ضرری که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر میشود.
از معایب دیگر کم‌کردن میانگین با استفاده از استراتژی خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی می باشد.
مزایای خرید پله ای
مهم ترین مزیت خرید پله ای این است که سرمایه‌گذار قادر است زمانی که قیمت ها در حال کاهش است، میانگین قیمت خرید سهام یا سربه سر را با خرید پله ای تا مقدار زیادی کاهش دهد و باعث کاهش میزان ضرر شود از آن طرف که قیمت سهم در حالت رشد قرار می گیرد، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سرمایه گذار زودتر به سود می رسد و میزان سود او نیز افزایش یابد.
همه سرمایه گذاران موافق با خرید مرحله ای نیستند
استراتژی خرید پله‌ای سهام مورد تایید همگان نیست و نظرات طرفداران و مخالفان این استراتژی باهم متفاوت است.
- طرفداران این استراتژی، اعتقاد دارند که خرید پله ای و کم کردن میانگین خرید روشی مناسب برای سرمایه‌گذاری می باشد.
- مخالفان این استراتژی اعتقاد دارند این روش نه تنها روش مناسبی برای سرمایه گذاری نیست بلکه به فاجعه و ضرر بزرگتر ختم میشود.
سرمایه گذاران با دید بلندمدت طرفدار خرید پله ای هستند
اکثر افرادی که طرفدار خرید پله ای هستند دید بلندمدتی نسبت به سرمایه گذاری در بورس دارند و بر همین اساس برخلاف روند قیمت سهم یا دارایی عمل می‌کنند.
سرمایه گذاران با دید کوتاه مدت مخالف با خرید مرحله ای هستند
سرمایه‌گذارانی که دید کوتاه‌مدت برای سرمایه گذاری در بورس دارند بر خلاف سرمایه گذاران بلند مدت، کاهش قیمت سهام را پیش‌زمینه اتفاقات بدتر در آینده می‌دانند.
در واقع در اکثر مواقع سرمایه گذارانی که دید بلندمدت دارند به جای ورود به بازار در خلاف روند بازار تمایل دارند در مسیر روند معامله کنند.
اکثر سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت به منظور توجیه تصمیمات‌شان در سرمایه‌گذاری تمایل دارند، به اندیکاتورهای تکنیکال مانند price momentum تکیه کنند.
سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت اکثرا تمایلی به کم کردن میانگین ندارند به دلیل اینکه کاهش میانگین را اضافه کردن سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد می‌دانند.
جمع بندی :
خرید پله‌ای به معنای خرید سهام به‌صورت مرحله به مرحله است تا ضرر حاصل از معامله کاهش یاید، اما اگر به درستی اجرا نشود، باعث افزایش ضرر و متعاقب آن بالارفتن ریسک میشود. نظرات متفاوتی در بین سرمایه گذاران در مورد خرید پله‌ای و روشهای آن وجود دارد و سرمایه‌گذاران بزرگی نیز از این روش استفاده می‌کنند. اگر به این روش اعتقاد دارید، بهتر است نکاتی که اشاره شد را در نظر بگیرید.
امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم خرید مرحله ای برای شما عزیزان مفید بوده باشد.خرید و فروش پله‌ای چیست؟
خرید و فروش پله ای در بازار بورس به زبان ساده
احسان والیان
- اشتراک‌گذاری
ابزارهای سرمایه گذاری بسیار راحت‌تر از آن‌چه که ما فکر میکنیم به دادمان می‌رسند. ابزاری مانند صندوق سهامی می‌تواند تمام مراحلی را که باید برای خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس لازم داشتیم را به تنهایی و با یک تیم مجرب تشکیل شده از ارکان صندوق و تحلیلگران بازار برای‌مان انجام دهد و ما را با خیال راحت وارد عرصه سرمایه گذاری در بورس کند.
پشت میز نشسته بود و دچار سندروم پای بی قرار شده بود. مدام خرید و فروش پله‌ای چیست؟ مرورگر را باز می‌کرد و به پرتفوی خودش نگاه می‌کرد. تصور اینکه ده‌ها میلیون تومان پولی که بابت یک یا دو سهم خرج کرده ناگهان سقوط کند، دیوانه‌اش کرده بود. از قدیم شنیده بودم که باید پله پله و قدم به قدم حرکت کرد تا به خرید و فروش پله‌ای چیست؟ مقصد رسید. به همین خاطر به دوستم پیشنهاد کردم که برای داشتن آرامش بیشتر در سرمایه گذاری مستقیم در بورس، بهتر است از روش خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس استفاده کند. در این روش چه خرید و چه فروش بسیار محتاطانه انجام میشود.
خرید پله ای
معرفی این روش باعث شد تا من توضیحی مفصل در مورد چگونگی خرید و فروش پله‌ای ارائه بدهم. اول از خرید پله‌ای شروع کردم که خب دغدغه بسیاری از افراد غیر حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای است که در گامهای اولیه ورود به بورس هستند یا دانش کافی ندارند. اگر بخواهیم خیلی ساده خرید پله‌ای در بورس را تعریف کنیم باید بگوییم که اولین ویژگی این نوع خرید این است که آن میزان از سهامی که برای خرید در ذهن داریم و هدف‌گذاری کرده‌ایم را در مراحل مختلف و در زمان‌های فکر شده انجام دهیم. این روش خرید با در نظر گرفتن حد ضرر و ذخیره سود انجام میشود. به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه گذاری به صورت مستقیم در بورس دارند برای اینکه بتوانند از خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس استفاده کنند باید از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال سر در بیاورند. البته گفتنی است که خرید پله‌ای با دانستن این که کدام سهم را باید در کدام نقطه اصلاحی بخریم و سهام موردنظر در چه زمانی مقاومت می‌زنند هم باز نمی‌تواند اطمینان صد در صد از روند رو به رشد سهام مدنظر ما را در آینده بدهد.
جایگزین مناسب برای غیر حرفه‌ای‌ها
زمانی که نام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به زبان آوردم، چهره دوستم تبدیل به چیزی شبیه علامت سوال و علامت تعجب شد. طبیعی هم بود که برای کسی که دانش کافی از بورس ندارد و بازار سهام را نمی‌شناسد به زبان آوردن چنین نام‌هایی گیج کننده باشد. با همان میزان تعجب و سردرگمی که در چهره‌اش موج میزد از من در مورد تحلیل‌ها پرسید. من هم وبسایت کدال و رهاورد را روی مرورگر باز کردم و از بررسی کندل‌ها گرفته تا گزارش‌های مربوط به هر شرکت سهام‌دار را توضیح دادم. گرچه یاد گرفتن زوایای مختلف بورس و ورود مستقیم به آن می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز و لذت‌بخش باشد اما دوست من بسیار پرمشغله‌تر از این بود که بخواهد ساعاتی را برای شناخت و یادگیری در نظر بگیرد. سردرگم شده بود و حالا حالت چهره‌اش به ناامیدی متمایل شده بود. تصور می‌کرد که خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس با دانستن این حجم از اطلاعات و اصطلاحاتی مانند کف زدن سهم، کندل خوانی، فاندامنتال و حد ضرر میلیون‌ها سال نوری میان او و بورس فاصله انداخته است. اما باید گفت که برخی ابزارهای سرمایه گذاری بسیار راحت‌تر از آن‌چه که ما فکر میکنیم به دادمان می‌رسند. ابزاری مانند صندوق سهامی می‌تواند تمام مراحلی را که باید برای خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس لازم داشتیم را به تنهایی و با یک تیم مجرب تشکیل شده از ارکان صندوق و تحلیلگران بازار برای‌مان انجام دهد و ما را با خیال راحت وارد عرصه سرمایه گذاری در بورس کند.
مزایای خرید پله ای
بزرگ‌ترین مزیت خرید پله‌ای این است که سرمایه گذار با توجه به حرکت محتاطانه‌ای که در خرید سهام دارد می‌تواند بلافاصله بعد از کاهش قیمت سهام خود میانگین قیمت خرید سهام را در نظر بگیرد و قبل از اینکه نزول تهدیدآمیز تبدیل به خطری برای سرمایه‌اش شود سهام را بفروشد. اینکه ما در خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس چه تعداد پله برای حرکت خود می‌سازیم بسته به شخصیت سرمایه گذاری، سنجش ریسک و سرمایه‌مان دارد که این انعطاف‌پذیری در این روش یکی از دیگر از مزایای آن به حساب می‌آید. بهتر است قبل از اینکه مانند دوست من وارد عرصه بورس شوید به این نکات توجه کنید.
معایب خرید پله ای
البته که خرید پله‌ای در بازار بورس معایبی هم دارد. باید گفت که روش خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس برای عده‌ای خوشایند نیست. این روش همانطور که طرفدار دارد مخالف هم دارد. مخالفان روش خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس معتقدند که این روش باعث میشود با خرد شدن سرمایه قدرت آن هم کم شود و همچنین فواصل زمانی میان خریدها منجر به جلوگیری از برنامه ریزی در سرمایه گذاری بلند مدت شود.
استراتژی سرمایه خرید و فروش پله‌ای چیست؟ گذاری با خرید پله ای چیست؟
استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار بورس است. این تکنیک به معامله گران کمک می‌کند کمترین ریسک را در هنگام سرمایه گذاری متحمل شوند. این استراتژی در کنار تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تریدینگ به کاربر کمک می‌کند تا سود مناسبی از سرمایه گذاری‌های خود دریافت نماید.
برخی از تحلیل گران، استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای را مختص بازار بورس می‌دانند. باید اذعان نمود این شیوه در انواع مختلف بازارهای مالی سنتی و مدرن می‌تواند به کار برده شود. به عبارت بهتر بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند، به همین خاطر نمی‌توان با اطمینان کامل در مورد خرید و فروش سهام یا محصول نظر قطعی ارائه داد.
شاید بهتر است این گونه بگوییم که کلا تجارت یک ریسک است و افرادی که به این وادی وارد می‌شوند باید ریسک پذیر باشند. معامله گران برای اینکه از افت و خیز و ضرر و زیان بازار به دور باشند، بهتر است اصول مدیریتی را با استراتژی سرمایه گذاری همراه نمایند.
شکل 1 استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار بورس است.
تعریف استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای
آیا شنیده‌اید که در هنگام خرید سهام یا سرمایه گذاری هیچ‌گاه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچینید؟ یا این ضرب‌المثل به گوشتان خورده که هیچ‌گاه با دو پا به طور هم‌زمان وارد رودخانه نشوید؟
اگر در بازار بورس و یا فارکس حضور دارید، احتمالا این اصطلاح به گوشتان خورده است. در فرایند خرید پله‌ای فرد از آینده کوتاه مدت و بلند مدت یک سهام اطمینان خاطر ندارد. در همین راستا برای آنکه دچار ضرر و زیان فاحشی نشود اقدام به خرید سهام در چند مرحله می‌نماید.
بازار فارکس و اوراق بهادار و بازار ارزهای دیجیتالی یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی جهانی هستند. در این بازارها کاربر با ثبت خرید در فواصل زمانی یا آستانه قیمتی متفاوت سعی می‌کند موقعیت خود را در پوزیشن سودآوری حفظ نماید.
در هنگام خرید سهام ممکن است سرمایه گذاران دچار شک و تردید شوند یا حتی نداند که باید چه حجمی از سهام را خریدار کنند. در خرید پله ای سرمایه گذار به جای اینکه تمام سرمایه خود بر روی یک سهام یا رمز ارز سرمایه گذاری کند، تنها بخشی از رمز ارز موردنظر را خریداری می‌نماید.
اگر در روزهای آتی قیمت و ارزش رمز ارز افزایش پیدا کرد، سرمایه گذار در یک آستانه قیمتی مشخص دوباره اقدام به خرید حجم مشخصی ارز خواهد نمود. در صورتی که روند قیمت و ارزش رمز ارز برعکس بوده و صورت نزولی به خود گرفت، در این صورت سرمایه گذار از خرید دوباره صرف نظر کرده و ضرر بسیار کمتری را متحمل خواهد شد.
به عبارت بهتر استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای به کاربر کمک می‌کند تا بداند یک سهام را با چه قیمتی و با چه حجمی بخرد.
شکل 2 چگونگی خرید و فروش سهام به سلیقه و انتخاب سرمایه گذار بستگی دارد.
کاربرد استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای
چگونگی خرید و فروش سهام به سلیقه و انتخاب سرمایه گذار بستگی دارد و تصمیم گیرنده نهایی او است. برخی از سرمایه گذاران دوست دارند به یک‌باره سهام مدنظر خود را خریداری نمایند. برخی دیگر از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند با احتیاط پیش روند و خرید خود را در چند مرحله تکمیل کنند.
بنابراین خرید پله ای در وهله اول به استراتژی معاملاتی و برنامه مدنظر هر سرمایه گذار بستگی دارد. این استراتژی دارای کاربردهای فراوانی است که بخشی از آن به عبارت زیر است:
- خرید پلکانی یکی از راه کارهای مدیریت سرمایه برای کنترل شاخص ترس و طمع است.
- گاهی اوقات سرمایه‌گذاران در حین خرید با شرایطی مواجه می‌شوند که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما نمی‌توانند در مورد وضعیت کوتاه مدت آن نظری ارائه دهند. در این زمان خرید پلکانی می‌تواند یک استراتژی راهبردی قلمداد شود.
- خرید در بازه‌های مختلف زمانی و قیمتی سبب کاهش ریسک حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار میشود. به این ترتیب فعالیت در بازار برای سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران تازه وارد راحت‌تر میشود.
- خرید پلکانی در واقع رویکرد هوشمندانه برای کاهش ضرر وکسب سود ببشتر است. سرمایه گذار با این رویکرد ریسک معامله را بسیار پایین می‌آورد.
- با این راه‌کار سرمایه گذار از احساسات و هیجان دروتی خود دور می‌گردد و با هر سهمی به‌صورت منطقی و معقول برخورد می‌کند.
- خرید پله ای به سرمایه گذار کمک می‌کند در نزدیکی کف‌های قیمتی سهام مدنظر خود را خریداری کند. در صورتی که ارزش سهام یا ارز دیجیتال روند صعودی پیدا کرد سرمایه گذار می‌تواند دوباره با شیوه پلکانی اقدام به فروش در سقف‌های قیمتی نماید.
- سرمایه گذار در خرید پلکانی نباید چند پله را دوتا یکی کند، بلکه برای موفقیت در این شیوه باید فاصله بین پله‌ها را رعایت کرد.
شکل 3 خرید پله ای فعالیت پر ریسکی است.
مزایای استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای
استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای به کاربر این اجازه را میدهد تا احساسات و هیجانات خود را کنترل کند سپس با منطق و تحلیل اقدام به خرید سهام نماید. این شیوه مدیریت سرمایه از مزایای مختلفی برخوردار است که برخی از آن‌ها در این بخش بیان شده‌اند.
- کاهش ریسک و درصد ضرر و زیان معامله:
همان طور که قبلا بیان کردیم اساس مطرح کردن این شیوه خرید اجتناب از ریسک معامله است. با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای کاربر سعی می‌کند بر روی یک ارز دیجیتالی در قیمت‌های پایین یا شیب نزولی سرمایه گذاری کند. چون از آینده و رفتار رمز ارز اطلاعات کاملی ندارد، سعی می‌کند به جای خرید یهویی از خرید متناوب و چند بخشی استفاده کند. به این ترتیب کاربر موقعیت خود را حفظ کرده و احتمال ضرر و زیان را به حداقل می‌رساند.
چنانچه کاربر اقدام به خرید سهمی کرده باشد که به مرور زمان دچار افت قیمتی زیادی شده است. در این حالت کاربر در کف قیمت سهام دوباره اقدام به خرید خواهد نمود تا در سیر صعودی سهام ضرر و زیان خود را جبران نماید.
در این حالت با توجه به برآیند و میانگین دو فرایند که پس از خرید کاربر نمایان گشته قیمت سربه‌سر معامله را تبین می‌کند.
استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای در حقیقت همان مدیریت سرمایه و دارایی است که در آن کاربر سعی می‌کند با توجه به شرایط انتخاب بهتری داشته باشد.
شکل 4 ممکن است به جای اینکه نمودار ارزش‌گذاری رمز ارز روند صعودی طی کند.
معایب استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای
استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای مانند هر شیوه دیگر مدیریت سرمایه از دو روی سکه تشکیل شده است. سرمایه گذار با بررسی و تحلیل سیگنال ارز دیجیتال سعی دارد مسیر سود ده را برای خود انتخاب کند.
اما همیشه دنیا بر روی یک پاشنه نمی‌چرخد. ممکن است به جای اینکه نمودار ارزش‌گذاری رمز ارز روند صعودی طی کند، روند نزولی را در پیش گیرد. این بخش یکی از معایب فاحش استراتژی سرمایه‌گذاری با خرید پله‌ای است.
- کاهش سود در روند صعودی ارزش گذاری
هنگامی‌که ارزش و قیمت یک رمز ارز یا سهام به مرور زمان افزایش می‌یابد، صف و قیمت خرید آن نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر سرمایه گذار در فاصله‌های زمانی مختلف اقدام به خرید سهم نماید نسبت به فردی که کف قیمت حجم قابل توجهی از دارایی یک رمز ارز یا سهام را خریداری کرده سود بسیار کمتری دریافت خواهد نمود. علاوه بر این در هر دوره خرید باید در صف خرید منتظر بماند که چه زمانی و چه آستانه قیمتی موفق به خرید خواهد شد.
- دچار شدن در گرداب میانگین
در حالتی که سرمایه گذار تمام دارایی خود را صرف خرید پلکانی یک سهم نموده ، نمودار سهام همچنان روند نزولی را می‌پیماید. در این حالت خود سرمایه گذار نقدینگی ندارد و از سوی دیگر دچار ضرر و زیان میباشد. به همین خاطر کاربر برای رفع ضرر گذشته در کف قیمت دوباره اقدام به خرید می‌کند.
کاربر سعی دارد از طریق معاملات سربه‌سر ضرر خود را جبران کند و به سوددهی برسد. اما نمودار و رفتار سهام مسیری خلاف پیش‌بینی وی را سپری می‌کند. در این زمان علاوه بر ضرر و زیان، سرمایه گذار زیر بار قرض‌های سنگین می‌رود.
خرید پله ای چیست ؟
خرید پله ای یکی از روشهایی است که در آن ما می توانیم سهام را در بازار خریداری کنیم. در واقع خرید پله ای به این معنی است که اگر امروز سهام شرکتی در حال رشد است و ما نمیدانیم ایا این رشد قرار است در بلند مدت ادامه داشته باشد یا نه در همان روز مقداری از سهام را خریداری می کنیم و منتظر حرکت آن می مانیم و خرید را در چند بخش انجام میدهیم. با این کار از ریسک آن میکاهیم زیرا اگر در طول این زمان ناگهان رشد سهام متوقف شود و یا برعکس عمل کند در این صورت ما از خرید و فروش پله‌ای چیست؟ خرید مابقی سهام خودداری کرده و از ضرر کردن جلوگیری میکنیم. خرید پله ای به معنی خریدن در چند مرحله است و شامل چند فرضیه میباشد: فرض اول این است که یک سهام در حال رشد است.
فرض دوم اینکه این سهام در اینده نزدیک قرار خرید و فروش پله‌ای چیست؟ نیست تغییر جهت دهد و یا منفی شود. فرض دیگر این است که سرعت رشد سهام آنقدر کند است که ما به راحتی می توانیم برای خرید آن تصمیم گیری کنیم و فرض آخر این است که قیمت سهام قرار است در اینده طبق پیش بینی ما جلو برود. درصورتی که فرضیه های ما درست باشند ما سهام خود را در ان بخش افزایش میدهیم. این کار باعث میشود همانطور که سهمی را قبلا خریداری کرده ایم و آن را مجدد میخریم و این کار باعث میشود علاوه بر اینکه قیمت تمام شده تغییر کند، از افزایش قیمت سهم در اینده نیز سود کنیم.
زیرا هر جه سهم بیشتری خریداری کنیم سود افزایش قیمت نیز بیشتر خواهد شد. همچنین می توانیم با تناوب سرمایه گذاری و خرید آن سهم، سرمایه گذاری نیز افزایش یابد. استفاده از هر یک از این روشها بستگی به دو عامل دارد:هزینه ی معاملات و نوسانات قیمت سهام. زیرا هر چه هزینه معامله کمتر باشد، تعداد دفعات معاملات نیز بیشتر میشود . اما سخت ترین مرحله در خرید پله ای سهام، پیش بینی جهت حرکت بازار است. اگر جهت حرکت بازار با اهداف ما یکی نباشد و خیلی سریع به سمت معکوس تغییر جهت دهد حتی سود خرید اولیه را هم از دست داده ایم.
پس به یاد داشته باشید برای پیش بینی در خرید پله ای باید جهت حرکت بازار در میان مدت امیدوار کننده باشد که با در نظر گرفتن این پیش بینی می توان به چند روش عمل کرد. مثلا در اولین مرحله بیشتر سهم را خریداری کنید و در مراحل بعد سهم کمتری بخرید. خبر خوب در این روش این است که شما بیشترین سود را در اولین مرحله کسب کرده اید و همچنین قیمت تمام شده با حرکتی آرام افزایش میابد و حجم خرید را کاهش میدهد. همچنین حجم سرمایه گذاری به مرور افزایش میابد و تعداد معاملات موجب سود ما میشود. عیب اساسی این روش این است که اگر پیش بینی های ما درست نباشد ضرر را متحمل میشویم زیرا بیشترین حجم خرید را در مرحله اول انجام داده ایم.
روش دیگر در خرید پله ای این است که مراحل خرید را به قسمتهای مساوی تقسیم کنیم و هر بار یک تعداد سهام مشخص شده و مساوی با دفعات بعد را بخریم. خوبی این روش این است که اگر نتوانسته باشیم درست پیش بینی کنیم ضرر زیادی را متحمل نمیشویم. همچنین با روشهای دیگر نیز میتوان خرید پله ای را انجام داد از جمله روش اقتضایی که با تجزیه و تحلیل روند اینده بازار و قیمت سهام صورت میگیرد.
توصیه ی ما این است که اگر پیش بینی میکنید که رشد بازار در اینده ی نزدیک صورت میگیرد به روش اول پیش بروید و اما اگر احتمال میدهید که حرکت رشد بسیار اهسته است و انقدر مثبت نیست که شما را به پیش بینی هایتان نزدیک کند از روش دوم استفاده کنید. در واقع روش اقتضایی بر این نکته تاکید دارد که شما باید پیش بینی کنید کدامیک از حالت ها احتمال بیشتری دارد و بر اساسا ان حرکت کنید.
دیدگاه شما